Les FPI à bail triple net sont construits autour d'un modèle simple mais durable dans lequel le locataire, et non le propriétaire, paie les trois principales dépenses immobilières, ce qui signifie que ces FPI perçoivent des revenus locatifs nets d'impôts, d'assurance et d'entretien. Ces trois "filets" sont à l'origine du nom du bail.
Dans cette structure, le propriétaire (ou la FPI) perçoit un loyer qui est en grande partie exempt des coûts immobiliers courants, ce qui rend les flux de trésorerie plus réguliers et plus prévisibles.
L'attrait est encore plus grand lorsque ces baux s'étendent sur de longues durées, ce qui assure une visibilité régulière des revenus et réduit le risque de rotation.
Pour les investisseurs, les FPI avec des baux de longue durée peuvent offrir une combinaison de flux de trésorerie prévisibles et d'incertitude opérationnelle réduite, ce qui les rend attrayants à la fois sur les marchés stables et sur les marchés changeants.
Les noms suivants mettent en évidence les FPI à bail triple net avec des durées de bail à long terme qui se distinguent par leur cohérence et leur résilience.
| Nom de la société (Ticker) | Rendement des dividendes | Hausse de l'analyste |
| Agree Realty (ADC) | 4.4% | 16% |
| Broadstone Net Lease (BNL) | 6.3% | 8% |
| NNN REIT (NNN) | 5.5% | 7% |
| Revenu immobilier (O) | 5.6% | 6% |
| W. P. Carey (WPC) | 5.5% | 2% |
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Voici 3 titres que les analystes considèrent comme les plus sous-évalués aujourd'hui :
Agree Realty(ADC)
Agree Realty (ADC) est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui se concentre sur la propriété et le développement de propriétés louées à des locataires de détail de premier plan dans le cadre de contrats de location nette à long terme. Le portefeuille de la société s'est considérablement développé et comprend maintenant plus de 2 300 propriétés à travers les États-Unis, principalement louées à des locataires de qualité dans des secteurs essentiels et résistants au commerce électronique tels que l'épicerie, l'amélioration de l'habitat et le commerce de détail à prix réduit.
Au cours des cinq dernières années, Agree Realty a enregistré une croissance rapide de ses revenus, avec une moyenne de plus de 21 % par an, grâce à une stratégie d'acquisition agressive et à une forte fidélisation des locataires. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans s'élève à environ 3,8 %, ce qui reflète une rentabilité stable et peu volatile, soutenue par des revenus locatifs prévisibles.
La société maintient un ratio de distribution de dividendes attractif, généralement autour de 80 % des fonds d'exploitation ajustés (AFFO), et offre un rendement actuel des dividendes d' environ 4,4 %. Avec une base de locataires de haute qualité, un accent mis sur le développement et un bilan conservateur, Agree Realty reste une option de premier ordre pour les investisseurs qui recherchent un revenu régulier et une croissance à long terme dans le secteur des baux nets de détail.
Broadstone Net Lease(BNL)
Broadstone Net Lease (BNL) est une FPI diversifiée de location nette qui possède un portefeuille d'immeubles principalement industriels, de détail et de bureaux à travers les États-Unis et le Canada. La société a mis en œuvre une stratégie de simplification de son portefeuille de soins de santé, en se concentrant sur ses principaux types de propriétés. La BNL se concentre sur des biens immobiliers critiques, à locataire unique, faisant l'objet de baux à long terme avec des augmentations de loyer intégrées, ce qui lui permet d'obtenir des flux de trésorerie prévisibles et stables.
Au cours des cinq dernières années, BNL a enregistré une croissance à long terme de ses revenus, soutenue par des acquisitions disciplinées, bien que les revenus aient légèrement baissé en 2024 en raison des efforts de repositionnement de son portefeuille. Son rendement des capitaux propres sur douze mois est d'environ 5,4 % (à la fin de l'année 2024), ce qui reflète une performance régulière des bénéfices, typique du secteur de la location nette.
La société maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 80 % des fonds provenant des opérations ajustées (AFFO) et offre actuellement un rendement des dividendes d' environ 6,3 % (à la fin de 2025). Grâce à sa base immobilière diversifiée, de plus en plus axée sur l'industrie, et à la structure de ses baux de longue durée, Broadstone Net Lease offre aux investisseurs une combinaison de revenus fiables et de stabilité dans des conditions économiques variables.
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NNN REIT (NNN)
NNN REIT (NNN), anciennement connu sous le nom de National Retail Properties, est l'une des plus grandes et des plus établies des sociétés de placement immobilier à bail net aux États-Unis. La société possède plus de 3 650 propriétés commerciales dans 50 États, principalement louées à des locataires dans les secteurs des services de proximité, de l'entretien automobile et de la restauration rapide.
NNN REIT a démontré des performances financières régulières, avec un taux de croissance annuel moyen des revenus sur cinq ans proche de 6,5 % et un rendement moyen des capitaux propres sur trois ans d'environ 9,0 % (fin 2024/début 2025). La société maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 67 % des fonds d'exploitation ajustés (AFFO) et offre un rendement du dividende d' environ 5,5 %.
Avec 36 années consécutives d'augmentation du dividende annuel, une base de locataires diversifiée et une gestion financière prudente, NNN REIT continue de se distinguer en tant qu'investissement stable et axé sur les revenus sur le marché immobilier américain.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés à capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
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