Le SPDR S&P Biotechnology ETF (XBI) offre aux investisseurs une exposition pure au secteur de la biotechnologie. Contrairement aux ETF plus larges du secteur de la santé, qui contiennent un mélange de sociétés pharmaceutiques et d’assurance, le XBI se concentre sur les sociétés de biotechnologie, des innovateurs en phase de démarrage aux géants pharmaceutiques établis. Cette orientation fait du XBI l’un des ETF les plus volatils, mais aussi l’un des ETF les plus prometteurs dans le secteur de la santé.
| Classification | Ticker | A propos de nous | Part proportionnelle |
|---|---|---|---|
| 1 | cssp | CRISPR Therapeutics AG | 2.22 |
| 2 | MRNA | Modenasa | 2.04 |
| 3 | Regan | Regeneron | 2.00 |
| 4 | NTRA | Naterasa | 1.97 |
| 5 | ABBV | Avisa | 1.96 |
| 6 | Excel | Exelixis | 1.96 |
| 7 | UTHR | United Therapeutics | 1.95 |
| 8 | EnviX | Neurocrine Biosciences | 1.93 |
| 9 | HALO | Thérapeutique à base d’halozyme | 1.92 |
| 10 | AMGN | Amgen | 1.91 |
| 11 | MDGL | Madrigalsa | 1.91 |
| 12 | INSM | Insmed Incorporated | 1.85 |
| 13 | Système de gestion des prix pour la construction | La médecine de la révolution | 1.85 |
| 14 | BMRN | BioMarine | 1.84 |
| 15 | BIIB | Biogen | 1.84 |
| 16 | Bualtix | Vertex Pharmaceuticals | 1.84 |
| 17 | Heures de travail | Aperçu de l’entreprise | 1.83 |
| 18 | Arni | Al Nairamsa | 1.82 |
| 19 | Institut de recherche aérospatiale de Corée | Exact Science Company | 1.82 |
| 20 | Guildes | Science Gilliard | 1.82 |
| 21 | BBIO | BridgeBioPharma | 1.81 |
| 22 | Ions | Ionis Pharmaceuticals | 1.79 |
| 23 | TGTX | TG Therapeutics | 1.72 |
| 24 | ARN | Abiditi Biosciences Ltd. | 1.70 |
| 25 | Roive | Leuwant Science | 1.62 |
Ce qui rend XBI unique, c’est sa structure de pondération uniformément répartie. Plutôt que d’être dominé par une poignée de sociétés pharmaceutiques à forte capitalisation, le fonds a une pondération à peu près égale pour chaque participation, ce qui signifie que les actions de petite et moyenne capitalisation peuvent influencer la performance autant que les actions de grande capitalisation et peuvent évoluer fortement dans un sens comme dans l’autre.
XBI offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier des avancées dans le domaine de l’édition de gènes, du traitement des maladies rares et des thérapies de nouvelle génération. Cependant, il existe également des risques, car de nombreux titres dépendent des pipelines de médicaments, des essais cliniques et des décisions réglementaires. Jetons un coup d’œil sur les principaux titres afin de comprendre les facteurs qui déterminent la performance actuelle.
1. Thérapie CRISPR (CRSP )
CRISPR Therapeutics domine XBI avec une pondération de 2,2 %, et pour cause. L’entreprise est un pionnier dans le domaine de la technologie d’édition de gènes CRISPR/Cas9, qui a le potentiel de traiter les maladies héréditaires. Les principaux programmes de l’entreprise concernent la drépanocytose et la bêta-thalassémie, pour lesquelles il existe un besoin médical important non satisfait.
L’approche CRISPR consiste à réécrire le code génétique lui-même au lieu de contrôler les symptômes. Mais ces avantages comportent aussi des risques. Les essais cliniques et l’approbation réglementaire restent les plus grands obstacles et un échec pourrait être dévastateur pour les investisseurs.
Si les thérapies CRISPR s’avèrent sûres et efficaces, elles pourraient redéfinir la médecine comme jamais auparavant. C’est un exemple parfait d’exposition.
2. moderne (ARN)
Moderna est peut-être à jamais liée aux vaccins COVID-19, mais l’entreprise est déterminée à ne pas se contenter d’être une réussite de l’ère pandémique. La plateforme d’ARNm de la société peut également être utilisée en dehors des maladies infectieuses, par exemple en oncologie, dans les maladies rares et dans les vaccins personnalisés. Les essais cliniques de phase avancée en cours sur la grippe et le VRS constituent une base de données importante.
Sur le plan financier, Moderna est l’une des rares petites sociétés de biotechnologie à disposer de la taille et des ressources de gestion nécessaires pour y parvenir. Avec des milliards d’euros de liquidités, la société est en mesure de financer de manière agressive son pipeline de recherche et de développement tout en faisant face à des revers inévitables. Cet équilibre entre le capital et l’innovation en fait un point d’ancrage plus stable sur un marché des ETF volatile.
Pour les investisseurs de XBI, Moderna offre crédibilité et choix. N’oublions pas que le fonds comprend des sociétés dont le modèle d’entreprise a fait ses preuves, et pas seulement des noms spéculatifs en phase clinique. Si la technologie de l’ARNm tient ses promesses, Moderna pourrait rester une entreprise de premier plan pendant des décennies.
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3. Regeneron Corporation(REGN)
Regeneron est l’un des titres les plus performants de l’ETF et représente 2 % du portefeuille. Grâce à des produits phares tels que le médicament contre les maladies oculaires Eylea et le médicament contre l’asthme et la dermatite Dupixent, l’entreprise dispose d’une base de revenus stable, ce qui est rare sur le marché biotechnologique XBI. Cela en fait l’une des positions les plus défensives du fonds.
Mais Regeneron ne se repose pas sur ses lauriers. Son portefeuille de recherche et de développement s’étend du cancer aux maladies cardiovasculaires et à l’immunologie de nouvelle génération, et s’appuie sur des collaborations étroites avec Sanofi et Bayer. Cette double focalisation sur les flux de trésorerie générés par les produits phares existants et sur les investissements dans les futurs médicaments fait de Regeneron un investissement biotechnologique important.
Pour les détenteurs de XBI, Regeneron fait office de lest. Alors que de nombreuses actions de petites capitalisations sont volatiles en raison de résultats de tests binaires, le modèle éprouvé de Regeneron offre une certaine constance. Cette combinaison de fiabilité et d’innovation fait de Regeneron l’un des ETF les plus précieux.
Ce que les investisseurs doivent savoir sur XBI
XBI est l’un des moyens les plus purs d’investir dans la biotechnologie, car il établit un équilibre entre les sociétés établies et les sociétés innovantes à haut risque et à haut rendement. Sa structure uniformément diversifiée signifie qu’il est investi dans plus de 150 sociétés, sans privilégier les géants tels qu’Amgen ou Gilead. Par conséquent, il est plus volatil que d’autres fonds de santé, mais il est représentatif de l’innovation biotechnologique dans son ensemble.
Pour les investisseurs, XBI se concentre davantage sur la réalisation d’innovations que sur l’appréciation continue de la valeur. Lorsque la biotechnologie se redresse, le XBI affiche généralement de meilleures performances. Mais il peut aussi s’effondrer lorsque le sentiment change. Ces compromis font partie de la nature de l’investissement dans les biotechnologies.
Résultats importants
- Pondération uniforme: aucun géant ne domine et toutes les participations ont une influence, de CRISPR à Amgen.
- Lavolatilité a déjà été prise en compte : comme les valeurs biotechnologiques de petite et moyenne capitalisation sont le moteur de la performance, les résultats de la recherche, les approbations de la FDA et les rumeurs de fusions et d’acquisitions peuvent rapidement avoir un impact sur l’ETF.
- Avantage innovant: les investisseurs peuvent participer aux thérapies innovantes, à l’édition de gènes, aux maladies rares et à l’oncologie sans investir dans une seule entreprise.
- Contrairement à XLV et à d’autres fonds négociés en bourse dans le domaine de la santé, XBI investit activement dans l’innovation et la science en phase de démarrage.
Les avancées majeures en matière de biotechnologie doivent avoir le même poids.
Le SPDR S&P Biotechnology ETF est conçu pour les investisseurs qui croient en la croissance à long terme de l’innovation dans le secteur des technologies médicales, mais qui ne veulent pas parier sur des gagnants individuels. En détenant un portefeuille diversifié de valeurs biotechnologiques, il est possible d’appréhender à la fois l’avenir et les risques du secteur.
En raison de la composition paritaire, les entreprises innovantes dont la capitalisation boursière est petite ou moyenne ont le même poids que les entreprises établies. Cela reflète l’idée que la superproduction de demain peut venir de n’importe où. Le XBI est donc dynamique et tourné vers l’avenir.
Dans la plupart des portefeuilles, XBI devrait être considéré comme une position tactique ou satellite plutôt que comme une position principale. Toutefois, pour les investisseurs prêts à accepter la volatilité, ce titre pourrait représenter une opportunité d’être à l’avant-garde des progrès qui façonnent l’avenir des soins de santé.
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