Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) est l’un des ETF sur les dividendes les plus suivis du marché, avec des actifs sous gestion dépassant les 50 milliards de dollars. Il est conçu pour suivre la performance de sociétés américaines de haute qualité ayant un solide historique de versement de dividendes et dont la solidité financière et la durabilité ont été évaluées.
| Rang | Symbole | Entreprise | % du fonds |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | AbbVie Inc. | 4.17% |
| 2 | COP | ConocoPhillips | 4.06% |
| 3 | CVX | Chevron Corp. | 4.05% |
| 4 | HD | Home Depot Inc. | 4.04% |
| 5 | LMT | Lockheed Martin Corp. | 4.03% |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc. | 4.00% |
| 7 | VZ | Verizon Communications | 3.97% |
| 8 | AMGN | Amgen Inc. | 3.95% |
| 9 | MO | Groupe Altria Inc. | 3.93% |
| 10 | KO | Coca-Cola Co. | 3.87% |
| 11 | PEP | PepsiCo Inc. | 3.84% |
| 12 | MRK | Merck & Co. | 3.80% |
| 13 | TXN | Texas Instruments | 3.79% |
| 14 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 3.63% |
| 15 | EOG | EOG Resources | 2.57% |
| 16 | UPS | United Parcel Service | 2.49% |
| 17 | RAPIDE | Société Fastenal | 2.20% |
| 18 | VLO | Valero Energy | 2.14% |
| 19 | SLB | Schlumberger | 2.09% |
| 20 | OKE | ONEOK Inc. | 1.87% |
| 21 | F | Ford Motor Company | 1.84% |
| 22 | PAYX | Paychex Inc. | 1.68% |
| 23 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | 1.66% |
| 24 | TGT | Target Corp. | 1.62% |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | 1.21% |
Si 2025 a été une année mitigée pour le SCHD, l’ETF affichant une modeste baisse d’environ 1 % depuis le début de l’année, son historique à long terme reste impressionnant. Les investisseurs continuent de se tourner vers le SCHD pour ses dividendes réguliers, ses fondamentaux solides et sa volatilité relativement faible par rapport au marché des actions en général.
Au cœur du fonds SCHD se trouvent des valeurs sûres des secteurs de la santé, de l’énergie, de la consommation de base et de la défense. Pour comprendre le fonds, il faut examiner de près ses principaux titres, qui fournissent collectivement les revenus et la résilience qui font de SCHD un placement de base pour les investisseurs axés sur les dividendes.
1. AbbVie(ABBV)
AbbVie est la plus grande participation de SCHD et l’un des champions du secteur de la santé en matière de dividendes. Connue pour son médicament phare Humira, AbbVie a réussi à faire évoluer son chiffre d’affaires vers de nouveaux médicaments immunologiques, tels que Skyrizi et Rinvoq, tout en tirant parti de son acquisition d’Allergan pour se développer dans les domaines de l’esthétique et des neurosciences.
Du point de vue des revenus, AbbVie a l’habitude d’augmenter son dividende chaque année, offrant ainsi l’un des rendements les plus élevés parmi les sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation. La génération constante de flux de trésorerie disponible de l’entreprise soutient à la fois ses paiements de dividendes et ses investissements continus dans la recherche et le développement.
Pour les investisseurs de la SCHD, AbbVie offre à la fois une stabilité défensive et une possibilité de croissance. Les dépenses de santé résistent à tous les climats économiques, ce qui fait d’ABBV une pierre angulaire de la stratégie de revenu de la SCHD.
2. ConocoPhillips(COP)
ConocoPhillips est l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’exploration et de production au monde, avec un portefeuille couvrant le pétrole, le gaz naturel et les actifs GNL. Les producteurs d’énergie, tels que ConocoPhillips, apportent une composante cyclique au portefeuille de la SCHD, équilibrant les positions défensives et l’exposition à la hausse des matières premières.
L’entreprise bénéficie d’une répartition disciplinée du capital, la priorité étant donnée au rendement pour les actionnaires par le biais du versement de dividendes et du rachat d’actions. L’augmentation de la demande mondiale d’énergie et la limitation de l’offre dans certaines régions permettent à ConocoPhillips de maintenir un flux de trésorerie disponible important.
Pour la SCHD, ConocoPhillips apporte une diversification grâce au secteur de l’énergie, offrant à la fois un revenu sous forme de dividendes et une protection contre l’inflation lorsque les prix des matières premières augmentent.
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3. Chevron (CVX)
Chevron, l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières intégrées au monde, complète les trois principales positions de la SCHD. Contrairement à ConocoPhillips, Chevron opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de l’exploration au raffinage et à la distribution. Cette intégration permet de stabiliser les bénéfices et les flux de trésorerie à travers les cycles des matières premières.
Chevron est un aristocrate du dividende qui a fait ses preuves, augmentant son dividende depuis des décennies. La solidité de son bilan et la rigueur de ses investissements, notamment dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et les carburants renouvelables, lui confèrent un avantage à long terme dans le paysage énergétique en pleine évolution.
Chevron, l’un des principaux titres de la SCHD, offre non seulement des dividendes fiables, mais aussi une diversification mondiale et une échelle défensive, ce qui renforce la mission de génération de revenus de l’ETF.
Comment AbbVie, Chevron et ConocoPhillips ancrent les investisseurs dans le revenu
Le SCHD est construit différemment des ETF du marché général, il est fortement axé sur les revenus, la stabilité et la solidité financière. Avec la santé, l’énergie, les biens de consommation de base et la défense parmi ses plus grandes allocations, l’ETF offre un mélange de secteurs résistants à la récession et d’exposition cyclique.
La concentration dans des sociétés à dividendes élevés, telles que AbbVie, Chevron et ConocoPhillips, fait de SCHD une source fiable de revenus, bien qu’elle puisse être à la traîne lors des reprises des marchés à forte croissance. Ce compromis est le coût de la cohérence.
Aperçu des principaux éléments
- Priorité aux dividendes : Recherche d’entreprises ayant de solides antécédents en matière de dividendes et de solidité financière.
- Orientation sectorielle : forte présence dans les secteurs de la santé, de l’énergie et de la consommation de base, exposition moindre aux technologies à forte croissance par rapport au S&P 500.
- Coussin de sécurité : Surpasse souvent les performances en cas de repli du marché, mais reste à la traîne dans les marchés haussiers dominés par les valeurs de croissance.
- Structure à forte concentration de titres : Les 15 premiers titres représentent la majorité de la performance du fonds.
Pourquoi SCHD est un investissement solide
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) reste l’un des favoris des investisseurs axés sur les dividendes, même en cette année de stagnation des rendements. L’accent mis sur les sociétés dont les dividendes augmentent régulièrement, sur la solidité financière et sur la diversification sectorielle en fait un placement de base à long terme.
En s’appuyant sur des leaders comme AbbVie, Chevron et ConocoPhillips, SCHD offre à la fois un revenu fiable et une exposition aux secteurs défensifs et cycliques. Bien qu’il ne suive pas toujours le rythme des indices de référence à forte croissance, la résilience et le profil de revenu de SCHD en font un outil puissant pour construire des portefeuilles durables.
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