L’ETF iShares U.S. Real Estate (IYR ) offre aux investisseurs une exposition unique aux sociétés immobilières les plus importantes et les plus liquides des États-Unis. Avec plus de 80 titres et des milliards de dollars d’actifs, l’ETF couvre les propriétaires d’immobilier commercial, les REIT de centres de données, les promoteurs industriels et les groupes immobiliers résidentiels. Il s’agit donc d’un outil indispensable pour les investisseurs qui souhaitent suivre l’évolution du marché immobilier américain sans avoir à sélectionner des titres individuels.
| Classification | Ticker | A propos de nous | Poids (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Source : | Tour de la fontaine | 8.42 |
| 2 | PLD | Prologis | 7.75 |
| 3 | AMT | American Tower Company | 6.61 |
| 4 | EQIX | Equinix | 4.59 |
| 5 | APS | Simon Property Group | 4.46 |
| 6 | Appareils photo numériques SLR | Confiance dans la réalité numérique | 4.14 |
| 7 | O | Société Realty Income | 4.04 |
| 8 | CBRE | CBRE Group Inc. classe A | 3.54 |
| 9 | PSA | Entrepôts publics | 3.31 |
| 10 | CCR | Crown Castle Company | 3.05 |
| 11 | CSGP | Groupes de sous-verres | 2.68 |
| 12 | Beatty | Propriétés de VICI | 2.52 |
| 13 | VTR | Ventes aux entreprises | 2.31 |
| 14 | Gestion des ressources d’information | Entreprise Iron Mountain | 2.28 |
| 15 | Exclusif | Entrepôt Xtra Space | 2.18 |
| 16 | Avivi | Communauté d’Avalon Bay | 2.05 |
| 17 | EQR | Immobilier résidentiel Fonds propres | 1.69 |
| 18 | SBAC | Communication de l’ASB | 1.58 |
| 19 | y | Entreposeur | 1.30 |
| 20 | IES | Essex Property Trust | 1.28 |
| 21 | InBush | Invitation de Holmes | 1.24 |
| 22 | MAA | Communautés de plaine en Amérique centrale | 1.23 |
| 23 | 瑞士 | Communauté zen | 1.13 |
| 24 | JLL | Johns Lang Lasar | 1.10 |
| 25 | Cartes de circuits imprimés | W.P. Carissa | 1.10 |
Les investisseurs utilisent IYR pour se diversifier, générer des revenus et parier sur les tendances de l’immobilier. Le fonds investit dans une variété d’actifs, notamment des établissements de santé, des entrepôts et des propriétés multifamiliales. Le ratio de frais de 0,40 % est plus élevé que celui des ETF du marché, mais c’est le prix à payer pour avoir accès à un indice spécialisé qui suit historiquement les cycles des taux d’intérêt et les valorisations immobilières.
Comme pour d’autres ETF sectoriels, les performances de l’ARI se concentrent sur le haut de gamme. Vingt-cinq titres représentent plus de 75 % du fonds, avec de grands noms comme Welltower, Prologis et American Tower en tête. Ci-dessous, nous examinons de plus près les principaux titres et les trois premiers.
1. la tour WELL
Welltower est la plus grande société holding de l’IYR, et ce pour de bonnes raisons. Son portefeuille est diversifié et comprend des logements pour personnes âgées, des centres de soins post-aigus et des établissements de soins ambulatoires. La demande de services et d’installations de soins de santé devrait augmenter à mesure que les baby-boomers atteindront l’âge de la retraite.
Les partenariats de Welltower avec les principaux prestataires de soins de santé constituent une force unique. Non seulement nous percevons les loyers, mais dans de nombreux cas, nous travaillons directement avec les locataires pour améliorer les performances et l’efficacité des patients ainsi que les rendements immobiliers. Ce modèle est résistant et les soins de santé ont tendance à surperformer les secteurs immobiliers plus cycliques tels que le commerce de détail ou les bureaux, en particulier pendant les périodes de ralentissement économique.
D’un point de vue financier, Well Tower bénéficie de taux d’occupation stables, de baux à long terme et d’une génération régulière de flux de trésorerie. Le dividende reste un attrait majeur pour les investisseurs axés sur le revenu, la taille de la société facilite le refinancement par rapport aux concurrents plus petits et, en tant que plus grand IYR, Well est positionné pour bénéficier de la demande dans le secteur des soins de santé tout en fournissant un ballast défensif.
2. prologis (PLD)
Prologis est l’épine dorsale de l’industrie mondiale de l’immobilier logistique et possède et exploite des entrepôts et des centres de distribution qui sont des maillons clés de la chaîne d’approvisionnement. Nos propriétés accueillent un large éventail de locataires, depuis Amazon et FedEx jusqu’aux prestataires de services logistiques tiers, ce qui fait de nous l’un des principaux moteurs du commerce moderne.
Prologis a toujours eu un avantage sur ses concurrents en raison de sa taille, de son emplacement privilégié et de ses loyers élevés. Malgré la crise économique, Prologis a bénéficié de baux à long terme et d’une demande continue d’espaces de livraison pour le dernier kilomètre. Cette force a permis à Prologis de réaliser des performances exceptionnelles, avec des taux de croissance dépassant souvent les références des grandes FPI.
Outre les États-Unis, Prologis opère également en Europe, en Asie et en Amérique latine, ce qui en fait l’une des rares sociétés de placement immobilier à avoir une telle présence mondiale. Cette diversification internationale est source de stabilité et, à mesure que le commerce mondial continue d’évoluer, de nouvelles opportunités commerciales. Avec près de 8 % des actifs de l’ARI, Prologis offre une combinaison unique de stabilité, de croissance continue et d’envergure.
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3. Tour américaine (AMT)
American Tower ne possède pas de centres commerciaux ou d’appartements, mais comme les opérateurs de téléphonie mobile tels que AT&T, Verizon et T-Mobile étendent leur couverture 5G, ils louent de l’espace sur les tours d’AMT, créant un flux de revenus récurrents qui agit plus comme une entreprise d’abonnement que comme un revenu locatif traditionnel. Cela fait d’AMT la FPI la plus prévisible du fonds.
L’entreprise est également active sur les marchés internationaux et exploite des tours en Amérique latine, en Afrique et en Asie. La pénétration de la téléphonie mobile continuant de croître rapidement dans bon nombre de ces régions, AMT est bien placée pour profiter de la vague de pénétration de la téléphonie mobile dans le monde. Cette présence mondiale lui permet d’être exposée à des marchés à croissance rapide tout en diversifiant le cycle des télécommunications aux États-Unis.
Le modèle financier d’AMT est conçu pour la stabilité : contrats à long terme avec augmentation annuelle des loyers, marges d’exploitation élevées et fortes barrières à l’entrée. La construction de tours est coûteuse et prend du temps pour les entreprises établies comme AMT. Par conséquent, American Tower, qui représente 6,6 % de l’IYR, permet au fonds d’être exposé à l’infrastructure numérique qui soutient tout, du streaming vidéo aux paiements mobiles.
Quel est le niveau du quota de l’ARI ?
IYR détient des dizaines de sociétés de placement immobilier, mais ce sont les 25 premières qui mènent l’action. Cela signifie que les performances dépendent souvent de la manière dont les grandes sociétés telles que Welltower, Prologis et American Tower réagissent aux taux d’intérêt, au cycle immobilier et à la demande des locataires.
Cette orientation comporte deux aspects. Si l’influence des leaders sectoriels s’accroît, les investisseurs doivent également garder un œil sur la santé de certains sous-secteurs tels que les soins de santé, l’industrie et les infrastructures de télécommunications.
Résultats importants
- IYR est un ETF sectoriel axé sur le revenu qui est devenu populaire en tant qu’option de revenu en raison d’un certain nombre d’actions à dividendes élevés, y compris WealthTower et Real Estate Income.
- Sensibilité aux taux d’intérêt : les FPI sont généralement négociés à l’inverse des rendements obligataires, de sorte qu’une hausse des taux d’intérêt peut augmenter les coûts de financement et faire baisser les valorisations.
- Une offre immobilière diversifiée. Nous couvrons tous les secteurs, y compris les soins de santé, l’industrie, la vente au détail, le résidentiel, les infrastructures de télécommunications et bien d’autres encore, ce qui donne aux investisseurs une image complète du marché immobilier américain.
Pourquoi l’ARI est-il plus adapté aux investissements immobiliers ?
IYR est un moyen facile d’accéder au marché immobilier américain par le biais d’un seul fonds. Le fonds combine des FPI des secteurs de la santé, de l’industrie et des télécommunications, offrant une plus grande résilience que les investissements purement commerciaux ou de bureaux, tout en fournissant des revenus et une exposition au cycle immobilier.
L’accent mis sur les 25 premiers titres souligne l’importance des entreprises leaders. Des sociétés comme Welltower, Prologis et American Tower donnent le ton au secteur et leur capacité à s’adapter à l’évolution de la demande et des taux d’intérêt déterminera les rendements de l’IYR.
L’ARI offre deux options aux investisseurs à long terme : La diversification et la génération de revenus. Il n’a peut-être pas la croissance d’un fonds de haute technologie, mais il a la même valeur sous la forme d’une stabilité soutenue par des actifs tangibles.
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