Pour les investisseurs américains, regarder en dehors du marché national peut ouvrir les portes à des entreprises et à des opportunités que vous ne pouvez tout simplement pas trouver chez vous. Qu’il s’agisse de marques de luxe européennes, de géants asiatiques de la technologie ou d’entreprises à forte croissance sur les marchés émergents, les actions internationales vous permettent de diversifier et d’élargir votre portefeuille.
L’ajout d’une exposition internationale peut également contribuer à équilibrer les risques. Si l’économie américaine ralentit, d’autres régions peuvent afficher de meilleures performances, ce qui contribue à lisser les rendements. En outre, l’investissement international vous permet de tirer parti des fluctuations monétaires et d’exploiter les secteurs dans lesquels les entreprises non américaines dominent.
Et le plus beau, c’est qu’il est plus facile que jamais de négocier des actions internationales. Il est plus facile que jamais de négocier des actions internationales. Entre les ADR, les ETF et même l’accès direct aux bourses étrangères par l’intermédiaire de courtiers modernes, vous avez de multiples façons de participer. Voici cinq étapes qui vous aideront à comprendre les principes de base, à explorer vos options et à tout suivre avec TIKR.
Étape 1 : Connaître ses options en matière d’investissement international
Il existe plusieurs façons d’acheter des actions internationales, et chacune d’entre elles comporte des compromis en termes de simplicité, de coût et d’accès.
- Les American Depositary Receipts (ADR): Les ADR sont des titres cotés aux États-Unis qui représentent des actions d’une société étrangère, ce qui permet d’acheter facilement des titres internationaux comme Toyota, Nestlé ou Alibaba. Ils se négocient en dollars, sont réglés par les systèmes américains et sont souvent accompagnés des mêmes informations que les actions américaines, ce qui simplifie les recherches et les rapports. Pour de nombreux investisseurs, les ADR constituent la première étape, et la plus pratique, de l’investissement mondial.
Conseil TIKR : Recherchez les tickers ADR dans TIKR pour voir les valorisations et les prévisions des analystes en dollars américains. - LesETF et les fonds communs de placement mondiaux: Les ETF comme le iShares MSCI EAFE (Europe, Australie et Extrême-Orient) ou les fonds de marchés émergents offrent une exposition groupée à des dizaines d’entreprises internationales. Ils permettent de répartir le risque sur de nombreuses actions, ce qui est utile si vous souhaitez vous exposer à une région, mais que vous ne savez pas exactement quelle entreprise choisir. Les fonds communs de placement offrent une gestion professionnelle, mais les frais sont souvent plus élevés que ceux des ETF.
- Actions directes sur les bourses étrangères: Certains courtiers autorisent les transactions directes sur des places boursières telles que la Bourse de Londres ou la Bourse de Tokyo. Cela vous permet d’accéder à des sociétés qui n’émettent pas d’ADR, mais cela nécessite une conversion de devises et parfois des formalités administratives supplémentaires. La propriété directe signifie également que vous devrez comprendre les heures de négociation à l’étranger et les processus de règlement.
- Cotation de gré à gré (OTC) : De nombreuses entreprises internationales sont cotées aux États-Unis sur les marchés de gré à gré. Ceux-ci permettent d’accéder à des entreprises moins connues, mais la liquidité est souvent plus faible et les écarts entre les cours acheteur et vendeur peuvent être plus importants, ce qui rend les transactions plus coûteuses. Ils peuvent également être assortis de rapports moins fréquents, de sorte qu’il est essentiel de faire des recherches avant d’acheter.
En évaluant ces options, vous pouvez décider de commencer simplement avec des ADR ou des ETF, ou de vous lancer dans des opérations internationales directes. Une fois que vous connaissez les instruments disponibles, l’étape suivante consiste à comprendre pourquoi l’ajout d’actions internationales peut renforcer votre portefeuille.
Étape 2 : Pourquoi les actions internationales méritent-elles d’être prises en compte ?
L’ajout d’une exposition internationale n’est pas seulement une question de variété ; elle peut rendre votre portefeuille plus solide et plus équilibré.
- Différents cycles économiques: Les économies ne croissent pas et ne décroissent pas en même temps. Par exemple, lorsque les États-Unis ralentissent, l’Asie ou l’Amérique latine peuvent continuer à se développer, ce qui permet de contrebalancer les rendements. Ce comportement désynchronisé contribue à lisser la performance globale.
- Diversification: Les marchés américains sont puissants mais cycliques. En détenant des actions d’autres régions, vous répartissez le risque entre plusieurs économies et réduisez la dépendance à l’égard des seules performances américaines. Cela peut contribuer à protéger votre portefeuille en cas de sous-performance des marchés nationaux.
- Des histoires de croissance uniques: Les marchés internationaux abritent des entreprises leaders dans des secteurs que les États-Unis ne dominent pas. C’est le cas de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs, d’ASML dans celui des équipements de fabrication de puces et de MercadoLibre dans celui du commerce électronique. Ces actions permettent aux investisseurs d’être exposés à différents centres d’innovation dans le monde.
- Exposition aux devises: alors qu’un dollar fort peut réduire les rendements, un dollar plus faible peut les augmenter. Pour les investisseurs, cela ajoute un autre niveau de diversification puisque les devises mondiales n’évoluent pas toutes de la même manière.
Conseil TIKR : Comparez les ETF régionaux de TIKR au S&P 500 pour voir comment les marchés mondiaux évoluent différemment.
Ces forces font des marchés internationaux un complément intéressant aux placements américains. Connaître les avantages est une chose, mais l’étape suivante consiste à savoir ce qu’il faut rechercher lorsque l’on choisit des entreprises internationales.
Étape 3 : Ce qu’il faut rechercher dans les actions internationales
Les critères de sélection des entreprises performantes à l’étranger sont similaires à ceux des États-Unis, mais quelques facteurs supplémentaires entrent en ligne de compte.
- Liquidité: Les grandes entreprises internationales se négocient souvent facilement, ce qui n’est pas toujours le cas des petites sociétés cotées de gré à gré. Une faible liquidité peut rendre plus difficile l’entrée ou la sortie de positions à un prix équitable, c’est pourquoi ce facteur est important dans le choix du lieu d’investissement.
- Transparence de l’entreprise: Tous les marchés ne disposent pas de normes strictes en matière d’information, c’est pourquoi la gouvernance est essentielle. Recherchez des entreprises qui publient des informations cohérentes, dont les états financiers ont été vérifiés et qui communiquent bien avec les investisseurs. Cela permet de réduire les surprises et d’améliorer la confiance dans les résultats publiés.
- Risque pays et risque de change: les changements politiques, les pics d’inflation ou les gouvernements instables peuvent créer de la volatilité dans certaines régions. Les fluctuations monétaires peuvent ajouter une autre couche d’imprévisibilité. La compréhension du contexte économique et politique aide les investisseurs à évaluer les risques réels liés aux actions.
- Leadership industriel: Des entreprises comme TSMC dans les semi-conducteurs ou LVMH dans les produits de luxe dominent leur secteur. Les leaders du marché ont tendance à avoir un pouvoir de fixation des prix, une portée mondiale et une résilience, ce qui en fait des paris plus sûrs dans le cadre de l’investissement international.
Conseil de TIKR : Utilisez l’outil de comparaison de TIKR pour comparer les leaders mondiaux à leurs concurrents américains. - Lesdividendes: De nombreuses sociétés étrangères, en particulier en Europe, ont de solides antécédents en matière de dividendes. Ces paiements peuvent compenser la volatilité des devises et fournir un revenu régulier, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs à long terme.
En prêtant attention à ces facteurs, vous pouvez faire correspondre les bons investissements internationaux à votre tolérance au risque et à votre stratégie à long terme. Une fois que vous avez défini vos critères, l’étape suivante consiste à décider comment passer à la pratique.
Étape 4 : Débuter avec le commerce international
Une fois que vous êtes prêt à passer à l’action, voici quelques conseils pratiques pour commencer.
- Choisissez un courtier avec un accès mondial: Certains courtiers, comme Interactive Brokers, permettent un accès direct aux marchés étrangers. Cela permet d’accéder à une gamme complète de sociétés qui ne sont pas disponibles via les ADR ou les ETF. Préparez-vous à recevoir des documents fiscaux supplémentaires et à surveiller les horaires de négociation à l’étranger.
Conseil TIKR : Suivez les profils des fonds dans TIKR pour examiner les avoirs et l’exposition régionale avant d’acheter. - Commencez petit: l’investissement international comporte des variables uniques telles que les mouvements de devises et des règles de règlement différentes. En commençant par des positions plus petites, vous pouvez vous familiariser avec la manière dont les coûts, le calendrier et la volatilité fonctionnent avant de passer à l’échelle supérieure. Cette approche réduit le risque pendant que vous apprenez les mécanismes.
- Commencez par les ADR: Les ADR constituent le point d’entrée le plus simple. Ils sont négociés en dollars américains sur des bourses américaines et sont soumis à des normes d’information familières. Pour les débutants, ils éliminent la plupart des complications liées à l’investissement à l’étranger, tout en offrant une exposition mondiale.
- Utiliser des ETF mondiaux: Les ETF constituent un moyen peu contraignant d’obtenir une exposition internationale à travers des régions ou des thèmes. Ils sont rentables, largement disponibles et réduisent le risque lié à une seule société. Si vous êtes novice en matière d’investissement international, ils peuvent vous servir de base pendant que vous explorez les actions individuelles.
Chacune de ces approches offre une voie différente vers les marchés mondiaux, depuis les ADR simples jusqu’aux opérations directes plus avancées. Avec ces outils en tête, la dernière étape consiste à apprendre à utiliser TIKR pour que tout soit organisé et exploitable.
Étape 5 : Utiliser TIKR pour suivre et rechercher des actions mondiales
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La recherche et le suivi des actions internationales peuvent sembler insurmontables, mais TIKR aide à les rendre gérables.
- Suivez l’actualité mondiale: Utilisez l’onglet Nouvelles de TIKR pour suivre en temps réel les mises à jour réglementaires, les événements géopolitiques et les annonces des entreprises. En restant informé, vous réagirez plus rapidement lorsque les grands titres mondiaux affecteront vos positions.
- Recherche sur les ADR et les actions directes: Que vous souhaitiez analyser l’ADR d’Alibaba à New York ou sa cotation principale à Hong Kong, TIKR fournit des données pour les deux. Cette flexibilité vous aide à décider quelle version convient le mieux à votre portefeuille.
- Créez des listes de surveillance par région ou par secteur: Organisez votre portefeuille par région ou par thème. Par exemple, créez une liste “Europe industrielle” ou une liste “Asie technologique” pour comparer les performances et la croissance des différentes catégories.
- Suivre les effets de change: Les superpositions de graphiques de TIKR vous permettent d’associer les performances des actions aux mouvements des devises. Cela permet de savoir si ce sont les résultats de l’entreprise ou les fluctuations des taux de change qui déterminent les rendements.
- Examinez les prévisions des analystes: Les estimations consensuelles du chiffre d’affaires et du bénéfice par action sur TIKR facilitent la compréhension des attentes des entreprises mondiales. Ceci est particulièrement utile sur les marchés où la couverture par les analystes peut être faible.
- Conseil TIKR : Créez une liste de surveillance “internationale” dans TIKR pour surveiller vos avoirs mondiaux ensemble.
L’utilisation des fonctions de TIKR pour suivre les performances, les valorisations et les nouvelles mondiales vous donne un avantage pour naviguer sur les marchés internationaux. Avec cette structure en place, vous serez mieux équipé pour construire et gérer un portefeuille qui s’étend au-delà des frontières américaines.
Négocier des actions internationales en toute simplicité
Les actions internationales sont plus accessibles que jamais pour les investisseurs américains. Que vous commenciez avec des ADR, que vous ajoutiez un ETF pour une exposition plus large, ou que vous négociiez finalement directement sur les bourses étrangères, l’investissement international peut contribuer à diversifier votre portefeuille et vous offrir des opportunités uniques.
Il n’est pas nécessaire de se lancer à corps perdu, mais il est préférable de commencer modestement et d’apprendre les mécanismes. Avec TIKR, vous pouvez regrouper vos recherches en un seul endroit, comparer vos pairs sur les différents marchés et vous tenir au courant des résultats financiers et des gros titres. S’il est bien fait, l’investissement international peut devenir une extension naturelle de votre stratégie globale.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur cinq sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer au cours des 1 à 5 prochaines années selon les estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !