Pour les investisseurs américains, regarder en dehors du marché national peut leur ouvrir les portes d’entreprises et d’opportunités qu’ils ne peuvent tout simplement pas trouver chez eux. Qu’il s’agisse de marques de luxe européennes, de géants asiatiques de la technologie ou de sociétés à forte croissance sur les marchés émergents, les actions internationales offrent un moyen de diversifier et d’élargir votre portefeuille.
L’exposition internationale peut également contribuer à équilibrer les risques. Si l’économie américaine ralentit, d’autres régions peuvent surperformer, ce qui contribue à lisser les rendements. En outre, l’investissement international vous permet de tirer parti des fluctuations monétaires et d’entrer dans des secteurs où les entreprises non américaines dominent.
Et le meilleur ? Il est plus facile que jamais de négocier des titres internationaux. Entre les ADR, les ETF et même l’accès direct aux bourses étrangères par l’intermédiaire de courtiers modernes, vous avez de multiples façons de participer. Voici cinq étapes qui vous aideront à comprendre les principes de base, à explorer vos options et à suivre tout cela avec TIKR.
Étape 1 : Connaître les options d’investissement international
Il existe plusieurs façons d’acheter des titres internationaux, chacune présentant des avantages et des inconvénients en termes de simplicité, de coût et d’accès.
- American Depositary Receipts (ADR): les ADR sont des titres cotés en bourse aux États-Unis qui représentent des actions d’une société étrangère, ce qui permet d’acheter facilement des marques mondiales telles que Toyota, Nestlé ou Alibaba. Ils sont négociés en dollars américains, réglés par des systèmes américains et comportent souvent les mêmes informations que les actions américaines, ce qui simplifie la recherche et l’établissement de rapports. Pour de nombreux investisseurs, les ADR constituent la première étape, et la plus pratique, vers l’investissement mondial.
Conseil de TIKR : recherchez les tickers ADR sur TIKR pour voir les valorisations et les prévisions des analystes en dollars américains. - ETFet fonds communs de placement mondiaux: les ETF tels que iShares MSCI EAFE (Europe, Australie et Extrême-Orient) ou les fonds de marchés émergents offrent une exposition groupée à des dizaines d’entreprises internationales. Ils permettent de répartir le risque sur de nombreuses actions, ce qui est utile si vous souhaitez vous exposer à une région, mais que vous ne savez pas quelle entreprise choisir. Les fonds communs de placement s’accompagnent d’une gestion professionnelle, mais leurs frais sont souvent plus élevés que ceux des ETF.
- Négociation directe sur les places boursières étrangères: certains intermédiaires permettent la négociation directe sur des places boursières telles que la Bourse de Londres ou la Bourse de Tokyo. Cela vous permet d’accéder à des sociétés qui n’émettent pas d’ADR, mais nécessite une conversion de devises et parfois des formalités administratives supplémentaires. La propriété directe signifie également que vous devrez comprendre les heures de négociation et les processus de règlement à l’étranger.
- Cotation de gré à gré (OTC) : de nombreuses entreprises internationales effectuent des transactions aux États-Unis par l’intermédiaire des marchés de gré à gré. Ces marchés permettent d’accéder à des sociétés moins connues, mais la liquidité est souvent plus faible et les écarts entre les cours acheteur et vendeur peuvent être plus importants, ce qui rend les transactions plus onéreuses. Ces marchés peuvent également s’accompagner de rapports moins fréquents ; il est donc essentiel d’effectuer des recherches avant d’acheter.
En évaluant ces options, vous pouvez décider de commencer simplement avec des ADR ou des ETF, ou de vous lancer dans des opérations internationales directes. Une fois que vous connaissez les instruments disponibles, l’étape suivante consiste à comprendre pourquoi l’ajout d’actions internationales peut renforcer votre portefeuille.
Étape 2 : Pourquoi l’action internationale mérite-t-elle d’être envisagée ?
Ajouter une exposition internationale n’est pas seulement une question de variété ; cela peut rendre votre portefeuille plus solide et plus équilibré.
- Des cycles économiques différents: les économies ne se développent pas et ne s’effondrent pas en même temps. Par exemple, lorsque les États-Unis ralentissent, l’Asie ou l’Amérique latine peuvent continuer à se développer, ce qui contrebalance les rendements. Ce comportement désynchronisé contribue à lisser les performances mondiales.
- Diversification: Les marchés américains sont puissants mais cycliques. En investissant dans des actions d’autres régions, vous répartissez le risque entre plusieurs économies et réduisez votre dépendance à l’égard des performances américaines. Cela peut contribuer à protéger votre portefeuille en cas de sous-performance des marchés nationaux.
- Des histoires de croissance uniques: Les marchés internationaux abritent des entreprises de premier plan dans des secteurs que les États-Unis ne dominent pas. C’est le cas de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs, d’ASML dans celui des équipements de fabrication de puces et de MercadoLibre dans celui du commerce électronique. Ces actions offrent aux investisseurs une exposition à différents centres d’innovation dans le monde.
- Exposition aux devises: si un dollar fort peut réduire les rendements, un dollar faible peut les augmenter. Pour les investisseurs, cela ajoute un niveau de diversification supplémentaire, car les devises mondiales n’évoluent pas toutes en même temps.
Conseil de TIKR : comparez les ETF régionaux de TIKR avec le S&P 500 pour voir comment les marchés mondiaux évoluent différemment.
Ces forces font des marchés internationaux un complément intéressant aux placements américains. Connaître les avantages est une chose, mais l’étape suivante consiste à savoir ce qu’il faut rechercher lorsque l’on choisit des sociétés internationales.
Étape 3 : Ce qu’il faut rechercher dans les actions internationales
Les critères de sélection des entreprises solides à l’étranger sont similaires à ceux des États-Unis, mais certains facteurs supplémentaires entrent en ligne de compte.
- Liquidité: les grandes entreprises internationales ont tendance à se négocier facilement, ce qui n’est pas toujours le cas des petites entreprises cotées sur les marchés de gré à gré. Une faible liquidité peut rendre difficile l’entrée ou la sortie d’une position à un prix équitable, c’est pourquoi ce facteur est important dans le choix de l’endroit où investir.
- Transparence de l’entreprise: tous les marchés ne disposent pas de normes strictes en matière d’information, c’est pourquoi la gouvernance est essentielle. Recherchez des entreprises qui communiquent de manière cohérente, dont les états financiers sont vérifiés et qui communiquent bien avec les investisseurs. Cela permet de réduire les surprises et d’améliorer la confiance dans les résultats présentés.
- Risque pays et risque de change: les changements politiques, les pics d’inflation ou l’instabilité gouvernementale peuvent générer de la volatilité dans certaines régions. Les fluctuations monétaires peuvent ajouter une autre couche d’imprévisibilité. La compréhension du contexte économique et politique aide les investisseurs à évaluer les risques réels liés aux actions.
- Leadership industriel: des entreprises telles que TSMC dans les semi-conducteurs ou LVMH dans les produits de luxe dominent leur secteur. Les leaders du marché disposent souvent d’un pouvoir de fixation des prix, d’une envergure mondiale et d’une capacité d’adaptation, ce qui en fait des paris plus sûrs en matière d’investissement international.
Conseil de TIKR : Utilisez l’outil de comparaison de TIKR pour comparer les leaders mondiaux avec leurs concurrents américains. - Dividendes: de nombreuses sociétés étrangères, en particulier en Europe, ont de solides antécédents en matière de dividendes. Ces paiements peuvent compenser la volatilité des devises et fournir un revenu régulier, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs à long terme.
En prêtant attention à ces facteurs, vous pouvez adapter les investissements internationaux à votre tolérance au risque et à votre stratégie à long terme. Une fois que vous avez défini vos critères, l’étape suivante consiste à décider comment passer à la pratique.
Étape 4 : Introduction au commerce international
Une fois que vous êtes prêt à franchir le pas, voici quelques conseils pratiques pour commencer.
- Choisissez un courtier avec un accès global: certains courtiers, comme Interactive Brokers, permettent un accès direct aux marchés étrangers. Cela permet d’accéder à une gamme complète de sociétés qui ne sont pas disponibles par l’intermédiaire des ADR ou des ETF. Préparez-vous à recevoir des documents fiscaux supplémentaires et à surveiller les heures de négociation à l’étranger.
Conseil de TIKR : Suivez les profils des fonds sur TIKR pour examiner les avoirs et l’exposition régionale avant d’acheter. - Commencez par de petites positions: l’investissement international présente des variables uniques, telles que les fluctuations monétaires et des règles de règlement différentes. En commençant par de petites positions, vous pouvez vous familiariser avec le fonctionnement des coûts, du calendrier et de la volatilité avant de passer à l’échelle supérieure. Cette approche réduit le risque pendant que vous apprenez les mécanismes.
- Commencez par les ADR : les ADR constituent le point d’entrée le plus simple. Ils sont négociés en dollars américains sur des bourses américaines et sont régis par des règles d’information familières. Pour les débutants, ils éliminent la plupart des complications liées à l’investissement à l’étranger, tout en offrant une exposition globale.
- Utiliser des ETF mondiaux: les ETF constituent un moyen peu contraignant d’obtenir une exposition internationale à travers des régions ou des thèmes. Ils sont rentables, largement disponibles et réduisent le risque lié à une seule entreprise. Si vous n’êtes pas familiarisé avec l’investissement international, ils peuvent vous servir de base pour explorer les actions individuelles.
Chacune de ces approches offre un accès différent aux marchés mondiaux, du simple ADR à la négociation directe plus avancée. Avec ces outils en tête, la dernière étape consiste à apprendre à utiliser TIKR pour que tout soit organisé et exploitable.
Étape 5 : Utiliser TIKR pour suivre et rechercher des actions mondiales
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La recherche et le suivi des titres internationaux peuvent être accablants, mais TIKR aide à les rendre gérables.
- Suivez l’actualité mondiale: Utilisez l’onglet Nouvelles de TIKR pour suivre en temps réel les mises à jour réglementaires, les développements géopolitiques et les annonces des entreprises. Rester informé vous permet de réagir plus rapidement lorsque les grands titres mondiaux affectent vos positions.
- Recherche d’ADR et d’actions directes: que vous souhaitiez analyser l’ADR d’Alibaba à New York ou sa cotation principale à Hong Kong, TIKR fournit des données pour les deux. Cette flexibilité vous aide à choisir la version qui convient le mieux à votre portefeuille.
- Créer des listes de surveillance par région ou par secteur: organisez votre portefeuille par zone géographique ou par thème. Par exemple, créez une liste de “sociétés industrielles européennes” ou de “technologies asiatiques” pour comparer les performances et la croissance des différentes catégories.
- Suivi des effets de change: Les graphiques superposés de TIKR vous permettent d’établir un lien entre la performance des actions et les mouvements des devises. Cela permet de déterminer si ce sont les performances de l’entreprise ou les mouvements des taux de change qui déterminent les performances.
- Examiner les prévisions des analystes: les estimations consensuelles des revenus et des bénéfices par action dans TIKR facilitent la compréhension des attentes des entreprises mondiales. Ceci est particulièrement utile sur les marchés où la couverture par les analystes peut être rare.
- Conseil TIKR : Créez une liste de surveillance “internationale” dans TIKR afin de surveiller conjointement vos avoirs mondiaux.
L’utilisation des fonctions de TIKR pour suivre les performances, les valorisations et les nouvelles mondiales vous donne un avantage pour naviguer sur les marchés internationaux. Grâce à cette structure, vous serez mieux équipé pour construire et gérer un portefeuille qui s’étend au-delà des États-Unis.
La négociation internationale d’actions devient plus facile
Les actions internationales sont plus accessibles que jamais aux investisseurs américains. Que vous commenciez avec des ADR, que vous ajoutiez un ETF pour une exposition plus large ou que vous finissiez par négocier directement sur les bourses étrangères, l’investissement international peut vous aider à diversifier votre portefeuille et vous offrir des opportunités uniques.
Il n’est pas nécessaire de se lancer à corps perdu ; commencer à petite échelle et apprendre les mécanismes est une façon intelligente d’avancer. Avec TIKR, vous pouvez centraliser vos recherches, comparer vos pairs sur les différents marchés et vous tenir au courant des données financières et des gros titres. Si vous le faites correctement, l’investissement international peut devenir une extension naturelle de votre stratégie globale.
Les analystes de Wall Street choisissent ces 5 entreprises sous-évaluées qui ont le potentiel de battre le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur cinq sociétés composites qui semblent sous-évaluées, qui ont surperformé le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer dans les 1 à 5 prochaines années selon les estimations des analystes.
A l’intérieur, vous obtiendrez une répartition de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices futurs et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR.
C’est le genre de titres qui peuvent offrir des rendements considérables à long terme, surtout s’ils sont achetés à un moment où ils se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à vous concentrer sur les opportunités les plus rentables.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne constituent pas des conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de son équipe de contenu, ni des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR ne détient aucune position dans les titres mentionnés. Merci de votre lecture et bon investissement !