La récession de 2020 a mis à l'épreuve les entreprises de tous les secteurs, obligeant nombre d'entre elles à réduire ou à suspendre leurs dividendes lorsque le monde s'est arrêté pendant le COVID-19.
Mais un groupe restreint de sociétés qui versent des dividendes en toute confiance n'a pas flanché. Au contraire, ils ont continué à augmenter leurs dividendes pendant l'une des périodes les plus incertaines de l'histoire moderne.
Pour les investisseurs, ces titres sont des exemples de résilience et de discipline financière, prouvant leur capacité à rémunérer les actionnaires même sous pression. Ces antécédents peuvent en faire des candidats intéressants pour les stratégies de revenu à long terme.
Voici 7 actions à dividendes qui ont augmenté leurs versements pendant la récession de 2020 et qui continuent de faire preuve de solidité aujourd'hui.
| Nom de la société (Ticker) | Rendement des dividendes | Hausse des analystes |
| Coca-Cola (KO) | 3.1% | 18% |
| Colgate-Palmolive (CL) | 2.7% | 18% |
| Walmart (WMT) | 0.9% | 13% |
| Procter & Gamble (PG) | 2.9% | 10% |
| PepsiCo (PEP) | 4.0% | 10% |
| The Clorox Company (CLX) | 4.2% | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 2.7% | -2% |
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Voici 3 titres que les analystes considèrent comme les plus sous-évalués aujourd'hui :
Coca-Cola(KO)
Coca-Cola (KO) est l'une des plus grandes entreprises de boissons au monde, avec un portefeuille qui comprend des boissons gazeuses, des jus, des thés, des cafés et des marques d'eau. Ses principales marques sont Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Costa Coffee et smartwater, distribuées par un vaste réseau mondial de partenaires d'embouteillage.
L'entreprise a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années, avec une augmentation annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 5 à 6 %. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans s'élève à environ 42 %, ce qui témoigne d'une forte rentabilité et d'une répartition efficace du capital.
Coca-Cola maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 75 % des bénéfices et offre un rendement de dividendes d'environ 3 %. Soutenue par des marques mondiales puissantes et une génération régulière de flux de trésorerie disponible, la société reste une valeur stable et défensive dans le secteur des biens de consommation de base.
Colgate-Palmolive(CL)
Colgate-Palmolive (CL) est un leader mondial des produits d'hygiène bucco-dentaire, d'hygiène personnelle et d'entretien de la maison, présent dans plus de 200 pays. La marque phare de la société, Colgate, détient une part dominante du marché mondial du dentifrice, complétée par des marques bien connues telles que Palmolive, Protex et Hill's Science Diet dans le segment de la nutrition pour animaux de compagnie.
Au cours des cinq dernières années, Colgate-Palmolive a enregistré une croissance régulière de son chiffre d'affaires d' environ 5 % par an, grâce à des prix élevés, à une demande constante de produits essentiels et à une expansion sur les marchés émergents. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans dépasse largement les 400 % (et est souvent beaucoup plus élevé), ce qui reflète à la fois sa rentabilité élevée et l'impact significatif des rachats d'actions sur ses capitaux propres.
La société maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 60 % et offre un rendement de dividendes d'environ 2,3 %. Avec une forte reconnaissance de la marque au niveau mondial, une génération régulière de flux de trésorerie et un historique de dividendes stable depuis plus de six décennies, Colgate-Palmolive continue de représenter un investissement fiable et défensif dans le secteur des biens de consommation.
Walmart(WMT)
Walmart (WMT) est le plus grand détaillant au monde, servant des millions de clients chaque semaine à travers son vaste réseau de magasins et ses plateformes de commerce électronique en pleine croissance. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des produits d'épicerie, des articles ménagers et des vêtements, tout en continuant à investir dans la transformation numérique et l'efficacité logistique.
Au cours des cinq dernières années, Walmart a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d' environ 5,4 %, soutenue par de solides performances dans son segment principal de l'épicerie et par l'expansion omnicanale. Son rendement des capitaux propres sur les douze derniers mois se situe entre 22 % et 24,5 % environ, ce qui témoigne d'une rentabilité forte et constante.
Walmart maintient un ratio de distribution de dividendes d ' environ 33 % et un rendement du dividende à terme d'environ 0,9 %. Avec des flux de trésorerie stables, une forte présence sur le marché et un long historique d'augmentations régulières des dividendes (un Dividend Aristocrat), Walmart reste un choix fiable pour les investisseurs qui recherchent une défense à long terme dans le secteur de la vente au détail.
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Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
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C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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