Wichtigste Erkenntnisse:
- Die AES-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6,1 %, die deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt liegt und sie zu einer der attraktivsten Einkommensmöglichkeiten im Versorgungssektor macht.
- Trotz der hohen Rendite scheint die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von unter 40 % und einem für die nächsten drei Jahre prognostizierten stetigen Gewinnwachstum gut gedeckt zu sein.
- Wenn die Aktie bei einer Verbesserung der Anlegerstimmung wieder höher bewertet wird, könnte AES nach Ansicht der Analysten bis 2027 zusätzlich zu den bereits großzügigen Erträgen eine jährliche Rendite von über 12 % erzielen.
- Schalten Sie unseren kostenlosen Bericht frei: 5 unterbewertete Compounders mit Aufwärtspotenzial basierend auf den Wachstumsschätzungen der Wall Street, die marktübertreffende Renditen liefern könnten (Registrieren Sie sich für TIKR, es ist kostenlos) >>>
AES ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf die Erzeugung und Verteilung von Strom in ganz Amerika konzentriert und über ein wachsendes Portfolio an erneuerbaren Energiequellen verfügt, darunter Wind- und Solarenergie sowie Batteriespeicher. Das Unternehmen arbeitet mit langfristigen Verträgen, die für einen stetigen Cashflow sorgen, der eine zuverlässige Dividende ermöglicht.
Doch da die Aktie seit 2022 um mehr als 50 % gefallen ist, haben viele Anleger sie abgeschrieben. Sorgen über steigende Zinsen, Verzögerungen bei Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Schulden haben den Aktienkurs stark belastet.
Doch unter der Oberfläche wächst das Unternehmen weiter und zahlt hohe Dividenden. Die Dividende wurde 12 Jahre in Folge angehoben, die Gewinne steigen, und die Rendite der Aktie liegt jetzt bei über 6 %. Für Anleger, die über das kurzfristige Rauschen hinwegsehen, könnte AES eines der interessanteren ertragsstarken Unternehmen auf dem heutigen Markt sein.
Analysten halten die AES-Aktie für unterbewertet mit Wachstumspotenzial
Die AES-Aktie wird derzeit zu einem Kurs von etwa 11,50 $ gehandelt, während eine Basisbewertung auf der Grundlage von Analystenschätzungen darauf hindeutet, dass die Aktie bis Ende 2027 15,43 $ wert sein könnte.
Dies bedeutet eine potenzielle Gesamtrendite von 33,9 % in den nächsten 2,5 Jahren bzw. 12,5 % pro Jahr auf der Grundlage des Gewinnwachstums und einer bescheidenen Ausweitung des Multiples.
Wenn AES gute Leistungen erbringt und ein stärker als erwartetes Gewinnwachstum erzielt, könnte die Aktie über das Basisziel hinaus steigen, insbesondere wenn sich die Stimmung der Anleger gegenüber Versorgungsunternehmen verbessert.
Mit einer Dividendenrendite von über 6 % und einem Aufwärtspotenzial auf der Grundlage der Bewertung bietet AES eine seltene Gelegenheit für Dividendenerträge und Wertzuwachs.
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR (es ist kostenlos) >>>
Die Dividendenrendite von AES ist auf ein Mehrjahreshoch angestiegen
Die Dividendenrendite von AES ist auf rund 6,1 % gestiegen und damit auf eines der höchsten Niveaus, das die Aktie seit über einem Jahrzehnt bietet.
Das ist fast das Doppelte der 5-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5 % und liegt deutlich über dem unteren Ende der historischen Spanne von 2,1 %. Derart hohe Renditeniveaus haben in der Vergangenheit attraktive Einstiegspunkte für langfristige Anleger dargestellt.
Der jüngste Anstieg der Rendite ist das Ergebnis des sinkenden Aktienkurses, während das Unternehmen seine Dividende erhöht hat. Diese Kombination macht die heutige Rendite für einkommensorientierte Anleger besonders attraktiv.
Die AES-Aktien sind seit Anfang 2022 um mehr als 50 % gefallen, weil die Anleger sich Sorgen über steigende Zinsen, Verzögerungen bei erneuerbaren Energien und die Verschuldung von AES nach umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energien machten.
AES-Dividende sieht dank steigender Gewinne nachhaltig aus
Es wird erwartet, dass AES im Jahr 2024 einen normalisierten Nettogewinn von 1,52 Mrd. USD erwirtschaften wird, mit einem stetigen erwarteten Wachstum auf über 1,71 Mrd. USD bis 2027. Auch die Gewinnspannen steigen, wobei die Nettogewinnspannen in den nächsten Jahren voraussichtlich auf 13 % steigen werden.
Trotz der hohen Rendite der Aktie hält AES eine Ausschüttungsquote von unter 40 % aufrecht, was viel Spielraum für die Aufrechterhaltung und sogar Erhöhung der Dividende lässt. Das Unternehmen hat seine Dividende in 12 aufeinanderfolgenden Jahren angehoben und zeigt ein klares Bekenntnis zur Belohnung der Aktionäre.
Mit steigenden Gewinnen, expandierenden Margen und einer konservativen Ausschüttungspolitik scheint die Dividende von AES langfristig gut abgesichert zu sein.
TIKR Mitnahme
AES kombiniert die finanzielle Stabilität eines traditionellen Versorgungsunternehmens mit den langfristigen Chancen einer sauberen Energiewende. Die hohe Rendite wird durch eine angemessene Ausschüttungsquote, ein beständiges Dividendenwachstum und zuverlässige langfristige Verträge gestützt.
Wenn die Erträge weiter steigen und die Aktie sich von ihrem Tiefstand erholt, könnte AES die Anleger sowohl mit Dividendenerträgen als auch mit Kurssteigerungen belohnen.
Das TIKR-Terminal bietet branchenführende Finanzdaten zu über 100.000 Aktien und wurde für Anleger entwickelt, die den Kauf von Aktien als den Kauf eines Teils eines Unternehmens betrachten.
Testen Sie TIKR noch heute kostenlos!
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
In diesem Bericht erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der erwarteten Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial, gestützt durch Analystenprognosen und die Bewertungsmodelle von TIKR
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!