Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) ist einer der am meisten beachteten Dividenden-ETFs auf dem Markt mit einem verwalteten Vermögen von über 50 Milliarden US-Dollar. Er ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von qualitativ hochwertigen US-Unternehmen mit einer starken Dividendenhistorie abbildet, die auf ihre Finanzkraft und Nachhaltigkeit geprüft werden.
| Rang | Symbol | Unternehmen | % des Fonds |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | AbbVie Inc. | 4.17% |
| 2 | COP | ConocoPhillips | 4.06% |
| 3 | CVX | Chevron Corp. | 4.05% |
| 4 | HD | Home Depot Inc. | 4.04% |
| 5 | LMT | Lockheed Martin Corp. | 4.03% |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc. | 4.00% |
| 7 | VZ | Verizon Communications | 3.97% |
| 8 | AMGN | Amgen Inc. | 3.95% |
| 9 | MO | Altria Group Inc. | 3.93% |
| 10 | KO | Coca-Cola Co. | 3.87% |
| 11 | PEP | PepsiCo Inc. | 3.84% |
| 12 | MRK | Merck & Co. | 3.80% |
| 13 | TXN | Texas Instrumente | 3.79% |
| 14 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 3.63% |
| 15 | EOG | EOG-Ressourcen | 2.57% |
| 16 | UPS | United Parcel Service | 2.49% |
| 17 | FAST | Fastenal Unternehmen | 2.20% |
| 18 | VLO | Valero Energie | 2.14% |
| 19 | SLB | Schlumberger | 2.09% |
| 20 | OKE | ONEOK Inc. | 1.87% |
| 21 | F | Ford Motor Company | 1.84% |
| 22 | PAYX | Paychex Inc. | 1.68% |
| 23 | KMB | Kimberly-Clark Corp. | 1.66% |
| 24 | TGT | Target Corp. | 1.62% |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | 1.21% |
Obwohl das Jahr 2025 für den SCHD ein durchwachsenes Jahr war und der ETF seit Jahresbeginn einen bescheidenen Rückgang von etwa 1 % verzeichnete, bleibt seine langfristige Erfolgsbilanz beeindruckend. Die Anleger setzen weiterhin auf den SCHD, weil er konsistente Dividendenerträge, starke Unternehmensfundamentaldaten und eine relativ geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Aktienmarkt bietet.
Das Herzstück des SCHD sind solide Werte aus den Sektoren Gesundheitswesen, Energie, Basiskonsumgüter und Verteidigung. Um den Fonds zu verstehen, muss man sich die wichtigsten Positionen genau ansehen, die zusammen für die Erträge und die Widerstandsfähigkeit sorgen, die den SCHD zu einem Kernbestand für dividendenorientierte Anleger machen.
1. AbbVie(ABBV)
AbbVie ist der größte Anteilseigner von SCHD und einer der Dividendenchampions des Gesundheitssektors. Bekannt für seinen Blockbuster Humira, hat AbbVie seine Umsatzbasis erfolgreich auf neuere Immunologie-Medikamente wie Skyrizi und Rinvoq umgestellt und gleichzeitig die Übernahme von Allergan genutzt, um in die Bereiche Ästhetik und Neurowissenschaften zu expandieren.
Aus der Einkommensperspektive betrachtet, hat AbbVie seine Dividende in der Vergangenheit jährlich erhöht und bietet eine der höchsten Renditen unter den großen Pharmaunternehmen. Die kontinuierliche Generierung von freiem Cashflow des Unternehmens unterstützt sowohl die Dividendenzahlungen als auch die laufenden F&E-Investitionen.
Für SCHD-Anleger bietet AbbVie sowohl defensive Stabilität als auch Wachstumsoptionen. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen sind in allen Konjunkturlagen stabil, was ABBV zu einem Eckpfeiler der Ertragsstrategie des SCHD macht.
2. ConocoPhillips(COP)
ConocoPhillips ist eines der weltweit größten unabhängigen Explorations- und Produktionsunternehmen mit einem Portfolio, das Öl-, Erdgas- und LNG-Anlagen umfasst. Energieproduzenten wie ConocoPhillips bringen eine zyklische Komponente in das SCHD-Portfolio ein und sorgen für ein Gleichgewicht zwischen defensiven Beständen und einem Engagement in rohstoffbedingten Aufwärtsbewegungen.
Das Unternehmen profitiert von einer disziplinierten Kapitalallokation, wobei die Rendite für die Aktionäre durch Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe im Vordergrund steht. Die weltweit steigende Energienachfrage und das eingeschränkte Angebot in bestimmten Regionen unterstützen ConocoPhillips’ Fähigkeit, einen starken freien Cashflow aufrechtzuerhalten.
Für den SCHD bedeutet ConocoPhillips eine zusätzliche Diversifizierung durch den Energiesektor, der sowohl Dividendenerträge als auch Inflationsschutz bei steigenden Rohstoffpreisen bietet.
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3. Chevron (CVX)
Chevron, eines der größten integrierten Öl- und Gasunternehmen der Welt, rundet die drei wichtigsten Beteiligungen des SCHD ab. Im Gegensatz zu ConocoPhillips ist Chevron in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig, von der Exploration über die Raffination bis zum Vertrieb. Diese Integration trägt zur Stabilisierung der Erträge und Cashflows über Rohstoffzyklen hinweg bei.
Chevron ist ein bewährter Dividendenaristokrat, der seine Dividende seit Jahrzehnten erhöht hat. Seine starke Bilanz und disziplinierte Projektinvestitionen, insbesondere in Flüssigerdgas (LNG) und erneuerbare Brennstoffe, verschaffen dem Unternehmen einen langfristigen Vorteil in der sich wandelnden Energielandschaft.
Als eine der wichtigsten SCHD-Positionen bietet Chevron nicht nur eine verlässliche Dividende, sondern auch eine globale Diversifizierung und eine defensive Größenordnung, was die einkommensschaffende Aufgabe des ETFs unterstreicht.
Wie AbbVie, Chevron und ConocoPhillips Einkommensinvestoren verankern
Der SCHD ist anders aufgebaut als marktbreite ETFs: Er ist stark auf Einkommen, Stabilität und finanzielle Stärke ausgerichtet. Mit den größten Allokationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie, Basiskonsumgüter und Verteidigung bietet der ETF eine Mischung aus rezessionsresistenten Sektoren und zyklischem Engagement.
Die Konzentration auf dividendenstarke Unternehmen wie AbbVie, Chevron und ConocoPhillips macht den SCHD zu einer verlässlichen Einkommensquelle, auch wenn er bei wachstumsstarken Marktrallyes zurückbleiben kann. Dieser Kompromiss ist der Preis der Beständigkeit.
Wichtige Einblicke
- Schwerpunkt Dividende: Suche nach Unternehmen mit einer starken Dividendenhistorie und finanzieller Stärke.
- Sektorausrichtung: Starke Gewichtung von Gesundheits-, Energie- und Basiskonsumgütern, geringeres Engagement in wachstumsstarken Technologieunternehmen im Vergleich zum S&P 500.
- Abfederung nach unten: Übertrifft oft die Performance bei Marktrückgängen, hinkt aber in Bullenmärkten, die von Wachstumswerten angeführt werden, hinterher.
- Top-lastige Struktur: Die 15 größten Positionen sind für den größten Teil der Fondsperformance verantwortlich.
Warum SCHD eine solide Investition ist
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) bleibt ein Favorit für dividendenorientierte Anleger, selbst in einem Jahr, in dem die Renditen stagnieren. Sein Fokus auf beständige Dividendengewinner, finanzielle Stärke und sektorale Diversifizierung macht ihn zu einem langfristigen Kernbestand.
Durch den Einsatz führender Unternehmen wie AbbVie, Chevron und ConocoPhillips bietet der SCHD sowohl zuverlässige Erträge als auch ein Engagement in defensiven und zyklischen Sektoren. Auch wenn er nicht immer mit den wachstumsstarken Benchmarks mithalten kann, ist der SCHD aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und seines Ertragsprofils ein leistungsstarkes Instrument für den Aufbau langlebiger Portfolios.
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