引入估值模型! 
主要收获：
- 分析师预计 Domino’s 第二季度营收将同比增长 4.16%，达到 11.4 亿美元。
- 预计调整后收益将同比下降 1.90%，达到每股 3.95 美元。
- 根据分析师的一致预期，我们的估值模型预测 DPZ 股价在未来 2.5 年内将上涨 31.3%，这表明尽管目前存在不利因素，但仍有很大的潜在上涨空间。
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2025 年第一季度，多米诺比萨（DPZ）公布了具有挑战性的业绩，在艰难的宏观经济环境下，美国同店销售额下降了0.5%，而国际同店销售额增长了 3.7%。
Domino’s 预计将于下周一公布第二季度财报。覆盖 DPZ 股票的分析师预计，6 月份该公司的收入将同比增长 4%，达到 11.4 亿美元，而每股收益预计将下降 2%，达到 3.95 美元。
这家披萨外卖巨头维持了全年美国同店销售额增长 3% 的指导目标，尽管第一季度出现了不利因素，管理层预计下半年的业绩将在关键战略举措的推动下更加强劲，包括在全国范围内推广 DoorDash 和成功推出帕马森芝士馅饼皮披萨。
在过去五个季度中，DPZ 股价有四个季度的收入和盈利超过预期。
聚焦多米诺战略举措
Domino’s 通过其 “Hungry for MORE “战略展示了其战略韧性，尽管宏观逆风影响了更广泛的 QSR 行业，但 Domino’s 仍将自身定位为实现持续增长。
与 DoorDash 的合作是增长的催化剂，因为管理层预计该平台产生的披萨订单量约为 Uber Eats 的 2 倍，递增率为 50%。该平台于 5 月份开始在全国推广，预计将在 2025 年下半年产生重大影响。
多米诺于今年 3 月成功推出了帕尔马干酪馅饼皮披萨，解决了首席执行官罗素-韦纳所说的 “我们披萨产品组合中最大的空白”。
新产品的客户满意度得分很高，订单组合渗透率也很高，而竞争对手的酿皮产品的订单组合渗透率历来只有 15%。
公司的三大支柱战略 “Hungry for MORE “继续推动美国和国际市场份额的增长。
该战略的重点是通过创新、卓越运营和知名价值来提供 “最美味的食品”，并通过全国性促销活动和聚合合作伙伴关系来实现。
国际增长仍然是一个主要驱动力，不计汇率影响，该部门第一季度的零售额增长了 8.2%。管理层预计，国际市场将继续保持中等个位数的增长，这将带来地域多样化和稳定性。
凭借积极的价值定位、一流的加盟商经济效益以及计划于 2025 年在美国净开 175 家新店的强劲发展势头，Domino’s 在充满挑战的消费环境中保持着竞争优势。
DPZ 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
我们的估值模型估计，多米诺的收入将在 2028 年前稳步增长，同时，尽管面临宏观经济压力，该公司仍将继续扩大比萨类产品的市场份额。
我们可以看到，估值模型预测 DPZ 股票在未来 2.5 年内将上涨 31%，表明年化回报率为 12%（包括股息）。这表明，尽管目前存在消费逆风，但仍有很大的潜在上升空间。
在过去十年中，DPZ 的股价表现优于大盘，自 2015 年 7 月以来上涨了 300% 以上。
值得注意的是，多米诺多元化的收入来源、国际扩张和战略性技术投资，为其创造长期价值奠定了良好基础
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