主要观点：
- AES 股票目前的股息率为 6.1%，远高于其长期平均水平，使其成为公用事业行业中更具吸引力的收入机会之一。
- 尽管股息率很高，但由于派息率低于 40%，且预计未来三年盈利将稳步增长，因此股息覆盖率很高。
- 分析师认为，如果随着投资者情绪的改善，AES 的股价重新估值，那么到 2027 年，AES 的年回报率将达到 12% 以上，这是其已经非常丰厚的收入来源的基础。
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AES 是一家全球性能源公司，专注于在美洲地区发电和配电，拥有不断增长的可再生能源组合，包括风能、太阳能和电池储能。该公司通过长期合同运营，提供稳定的现金流，有助于支持可靠的股息。
但自 2022 年以来，该公司股价下跌超过 50%，许多投资者已将其抛售。对利率上升、可再生项目延期和债务的担忧严重影响了股价。
然而，从表面上看，该公司的业务仍在增长，股息也很高。股息已连续 12 年上调，盈利不断攀升，目前股息率超过 6%。对于投资者来说，AES 可能是目前市场上更有趣的高收益股票之一。
分析师认为 AES 股价被低估，还有增长空间
AES 股票目前的交易价格约为 11.50 美元，而根据分析师的估计，该股票到 2027 年底的基本估值可能为 15.43 美元。
这意味着，基于盈利增长和适度的倍数扩张，未来两年半的潜在总回报率为 33.9%，年回报率为 12.5%。
如果 AES 执行得力，利润增长强于预期，股价可能会攀升到高于基本情况目标的水平，尤其是如果投资者对公用事业的情绪有所改善的话。
AES 的股息收益率超过 6%，而且从估值上看还有上升潜力，看起来是一个获得股息收入和升值的难得机会。
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AES 的股息率已飙升至多年高点
AES 的股息率已飙升至约 6.1%，是该股十多年来的最高水平之一。
这几乎是其 5 年平均收益率 3.5% 的两倍，也大大高于其历史区间接近 2.1% 的低端水平。如此高的收益率水平在历史上一直是吸引长期投资者的入场点。
最近收益率的飙升是股价下跌而公司股息增长的结果。这种组合使得今天的收益率对注重收益的投资者特别有吸引力。
自 2022 年初以来，AES 的股价下跌了 50%以上，原因是投资者对利率上升、可再生能源延迟以及 AES 在大规模投资清洁能源基础设施后的债务水平日益担忧。
得益于利润增长，AES 的股息看来是可持续的
预计 2024 年 AES 的正常化净收入将达到 15.2 亿美元，到 2027 年将稳步增长到 17.1 亿美元以上。利润率也在不断扩大，预计未来几年净利润率将增至 13%。
尽管该股收益率很高，但 AES 的派息率仍保持在 40% 以下，为维持甚至增加股息留出了足够的空间。该公司已连续 12 年提高股息，并明确承诺回报股东。
随着利润的不断增长、利润率的不断扩大以及保守的派息政策，AES 的股息看起来有很好的长期支撑。
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TIKR 启示
AES 兼具传统公用事业的财务稳定性和清洁能源转型的长期上升空间。合理的派息率、持续的股息增长和可靠的长期合同为其高收益提供了支持。
如果盈利持续增长，股价从低迷水平反弹，AES 将为投资者带来股息收入和股价增值。
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