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主要收获：
- 分析师预计，2025 年第二季度 Verizon 的营收将同比增长 2.8%，盈利将同比增长 3.4%。
- 这家电信巨头正在加速光纤扩张，并通过即将进行的 Frontier 收购推动融合。
- 我们的估值模型预测，在未来 2.4 年内，VZ 股票的年回报率将达到 7.4%。
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覆盖 VZ 股票的分析师预计收入将同比增长 2.80%，达到 337.1 亿美元，每股收益将增长 3.40%，达到 1.19 美元。
这家电信行业的领军企业在竞争压力下表现出了一贯的执行力，通过战略性网络投资和宽带扩展实现了持续增长。
在过去四个季度中，Verizon 有两个季度的营收超过预期，在过去五个季度中，有四个季度的盈利超过预期。
聚焦 Verizon 的融合战略
Verizon 在从传统无线运营商向融合通信提供商转型的过程中表现出强劲的势头，为可持续增长创造了多种途径。
该公司对融合的战略关注正在取得实际成果，目前其 16% 的客户群同时拥有移动和宽带服务。
管理层预计，在未来三年内，这一数字将翻一番，这主要得益于出色的客户维系能力和较低的客户流失率。
预计即将进行的Frontier200 亿美元收购将大大加快 Verizon 的光纤扩张能力。
结合有机增长，Verizon 计划覆盖 4000 万户光纤家庭，同时通过固定无线接入 (FWA) 覆盖另外 1 亿户家庭。
这使电信巨头成为唯一一家能够通过自有基础设施提供全国性宽带覆盖的运营商。
Verizon 的 FWA 业务继续超出预期，有望在 2028 年达到 800-900 万用户的目标。
该服务始终保持着很高的客户满意度，NPS 得分在 30 分左右，同时在没有专门资本支出要求的情况下产生了可观的利润。
Verizon 严谨的融合方法侧重于以需求为导向的捆绑，而不是激进的折扣。
同时购买光纤和无线服务的客户的流失率降低了 40-50%，同时通过最低促销定价保持了健康的利润率。
管理层通过八个无线品牌的细分增长战略，实现了从注重价值的预付费客户到高端后付费客户的有效市场覆盖。
预付费业务已连续三个季度获得市场份额，而包括津贴和服务在内的附属业务已增长到 20 亿美元的运行率，利润率在 30% 左右。
VZ 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
我们的估值模型估计，在整个预测期内，Verizon 将受益于运营杠杆和融合协同效应，保持稳定的收入增长。
该模型预测，VZ 股票将从目前的 40.84 美元升值到 48.67 美元的目标价，即在未来 2.4 年内潜在总回报率为 19.2%。
这相当于 7.4% 的年化预期回报率（包括股息），表明 Verizon 为寻求进入电信行业的注重收益的投资者提供了极具吸引力的风险调整后回报。
过去十年间，在对股息再投资进行调整后，VZ 股票给股东带来了 44% 的回报。
Verizon 产生的强劲自由现金流支持了其连续 18 年的股息增长，同时保持了战略投资的财务灵活性，包括 Frontier 的整合和持续的网络扩张。
常见问题
1.Verizon 股票是买入、持有还是卖出？
在覆盖 Verizon 股票的 29 位分析师中，13 位建议 “买入”，14 位建议 “持有”，2 位建议 “卖出”。
2. 谁是 Verizon 股票的最大股东？
Vanguard 集团是 Verizon 公司股票的最大股东，持有其全部流通股的 8.7%。
3.VZ 的目标股价是多少？
2025 年 7 月，VZ 的平均目标股价为 48.45 美元。
4.VZ 股票是否向股东支付股息？
是的，预计到 2025 年，VZ 股票每年将向股东支付每股 2.73 美元的股息，收益率超过 6%。
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