Ulta Beauty 股票的主要统计信息
- 当前价格：约 471 美元（2026 年 6 月 3 日）
- 2026 财年第一季度营收：32 亿美元，同比增长 11.1
- 2026 财年第一季度调整后每股收益：7.74 美元，同比增长 15.5
- 2026 财年第一季度毛利率： 40% （同比增长 100bps40%（同比增长 100 个基点）
- 2026 财年第一季度息税前利润：4.48 亿美元，同比增长 11%，高于市场预期的 4.05 亿美元
- 2026 财年摊薄后每股收益指引（上调）：$28.36-$28.80, +10.6%-12.3%
- TIKR 目标价模型（2031 年 1 月）：~$706
- 隐含升幅：约 50
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Ulta Beauty 股票第一季度业绩大幅增长，但随后却出现下跌
Ulta Beauty(ULTA)本季度的财报是其近期历史上最漂亮的财报之一，净销售额增长 11.1%，毛利率增长 100 个基点，摊薄后每股收益增长 15.5%，超出市场预期 12%。
每股收益的大幅增长是报表中最引人注目的数字：实际利润为 7.74 美元，而市场预期为 6.89 美元，这一利润率不是财务工程的结果，而是各主要损益项目运营执行的结果。
本季度可比销售额增长 5.3%，主要得益于平均票价增长 3.7%，交易额增长 1.6%。
毛利率扩大到 40.1%，主要有两个原因：一是各品类、各地区的库存缩水普遍减少，二是 Space NK 的库存周转率提高，品类组合有利。
首席执行官凯西娅-斯蒂尔曼（Kecia Steelman）在2026 财年第一季度财报电话会议上表示："我们的业务继续保持强劲势头，第一季度净销售额增长 11.1%，可比销售额增长 5.3%，摊薄后每股收益增长 15.5%。
在 YSL、Carolina Herrera 和 Valentino 等奢侈品牌的推陈出新、Balmain 的先发优势、独家品牌 NOYZ 的创新及其全新的 Mylk de Parfum 形式的推动下，香水品类最为突出，实现了高达 15%的可比销售额增长，在总收入中所占比例也从 11%增至 12%。
管理层将全年摊薄后的每股收益指引上调至 28.36 美元至 28.80 美元，意味着中点增长约 11.5%，同时将 2026 财年的股票回购目标从 10 亿美元上调至 15 亿美元，仅第一季度就回购了 5.55 亿美元。
TikTok Shop 的推出增加了一个结构性的新客户获取渠道，以 17 个独家品牌和 30 个独家捆绑产品为基础，在 4 月份首届 Ulta Beauty World 直播活动中获得了超过 500 万的观看人次，产生的 GMV 可与顶级联盟直播活动相媲美。
忠诚度计划的会员人数达到近 4700 万，同比增长 4%，公司还在盐湖城开设了一个新的地区配送中心，并宣布将于 2027 年底在时代广场开设旗舰店，这两项投资将在未来三到五年内扩大公司的运营和品牌影响力，同时还将扩大其 4700 万会员的第一方数据资产，并通过 Space NK、墨西哥和中东扩大国际业务。
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Ulta Beauty 股票价值被低估了吗？TIKR 模型指出到 2031 年将有 ~50% 的上涨空间
根据 TIKR 的基本情况，Ulta Beauty 到 2031 年 1 月的价值约为 706 美元，这意味着与目前的 471 美元相比，总回报率约为 50%，即在 4.7 年内年化回报率约为 9%。
如果 Ulta Beauty 在第一季度保持中个位数的收入增长，同时严格控制利润率，达到中期预测的 9.5% 净利润率，那么模型得出的股价将接近 706 美元，年化收益率约为 8%。
在下行情景中，收入增长放缓，年均复合增长率约为 3.7%，净利润率稳定在 8.9% 附近，这仍然意味着到 2031 年股价约为 715 美元，年化回报率约为 5%，这一底线反映了基础业务的质量。
牛市情况下，要求收入年均复合增长率约为 4.6%，净利润率为 10%，到 2031 年，股价接近 1148 美元，年化回报率约为 11%，总回报率约为 144%。
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Ulta Beauty 2026 财年第一季度财报表现如何？
Ulta Beauty公布的调整后每股收益为7.74美元，比市场预期的6.89美元高出约12%。
收入达到 32 亿美元，同比增长 11.1%，可比销售额因门票和交易额的综合增长而增长 5.3%。
毛利率增长了 100 个基点，达到 40.1%，主要得益于各品类和各地区收缩率的普遍下降。
管理层将全年每股收益指导目标上调至 28.36 美元至 28.80 美元，意味着中间值增长约 11.5%，并将 2026 财年的股票回购目标从 10 亿美元上调至 15 亿美元。
Ulta Beauty 2026 财年的股价是否被低估了？
根据 TIKR 的基本假设，到 2031 年 1 月，Ulta Beauty 的股价约为 706 美元，这意味着总回报率比当前价格高出约 50%，年化回报率约为 9%。
该公司的每股收益复合增长率为两位数，拥有 4700 万忠诚会员，提供了持久的第一方数据优势，仅第一季度就产生了 2.04 亿美元的自由现金流。
关键的变量是毛利率的可持续性：如果管理层能在下半年实现 SG&A 增长减速的同时，保持全年毛利率基本持平，那么基本情况就能得到很好的支持。
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