截至2026年7月Salesforce股票的关键要点
- TIKR的中性情景模型预测Salesforce股票到2031年1月将达到337美元，这意味着从当前171美元的价格有98%的总回报，或16%的年化回报率。
- 在覆盖Salesforce股票的52位分析师中，34位给予买入评级，6位给予跑赢大盘评级，10位给予持有评级，仅2位给予跑输大盘评级，平均目标价为245美元，较上周五收盘价高出44%。
- 自3月推出Headless 360以来，Salesforce已记录了450万次MCP调用。
- 管理层将FY27营收指引上调至459亿至462亿美元，押注下半年的加速增长将抵消连续两个季度持平在13%的cRPO增长。
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Salesforce股票的Headless 360押注将AI实验室转变为更大客户
Salesforce (CRM) 于2026年3月推出了其Headless 360战略，通过MCP协议向外部AI代理和编码工具开放平台，该协议允许像Claude和ChatGPT这样的系统直接调用Salesforce数据。
四个月后，该公司已记录了450万次MCP调用，这一数据直接反驳了导致Salesforce股票从高点下跌超过三分之一的"SaaSpocalypse"恐惧：即前沿AI实验室会构建自己的工具，而不是为Salesforce这样的平台付费。
Salesforce总裁兼首席营收官Miguel Milano在2027财年第一季度财报电话会议上指出了相反情况的一个实际例子。"Anthropic是我们CRM和Sales Cloud的最大用户之一……他们第一季度的使用量激增了五倍，因为他们现在正以Headless的方式使用Sales Cloud，"他说。"由于Headless，Sales Cloud对他们来说变得比以往任何时候都更加突出和更具战略意义。"一个有能力在内部构建任何东西的AI实验室选择了更多地使用Salesforce，而不是减少。
更广泛的使用数据支持了这一观点。Salesforce衡量已完成的AI任务的指标——Agentic工作单元，环比增长了111%，达到38亿，而令牌处理量跃升了152%，达到28.6万亿。这种消费激增正是管理层在报告数字中甚至尚未显示出下半年加速增长之前，就将FY27营收指引上调至459亿至462亿美元的原因。Headless采用转化为付费使用，而非平台弃用，是重新评估Salesforce股票价值的唯一关键进展。
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CRM股票44%的回撤遭遇245美元的华尔街目标价
Salesforce股票在2026年6月22日达到了44%的最大回撤，在不到一年的时间里抹去了近一半的峰值价值。
此后股价收复了一些失地，截至7月17日收盘价为171美元，仍较高点下跌37%，这一差距仍然足够大，表明即使Headless采用加速，颠覆性担忧仍未完全消散。
华尔街并未放弃Salesforce股票。在覆盖该股的52位分析师中，34位给予买入评级，6位给予跑赢大盘评级，10位给予持有评级，2位给予跑输大盘评级，没有卖出评级。平均目标价为245美元，较当前价格高出44%，并且即使股价持续下跌，该数字已连续三个时期保持在240美元以上。
TIKR将Salesforce股票估值定为337美元，计入了AI再加速因素
TIKR的中性情景模型预测Salesforce股票到2031年1月价值为337美元，这意味着从当前171美元的价格有98%的总回报，或未来4.5年内16%的年化回报率。
这一年化回报率远高于投资者通常对大型软件公司所要求的回报，它表明该模型认为当前价格与Salesforce的使用趋势走向脱节。该预测基于Headless 360像Agentforce一样转化为收入：AI实验室和外部开发人员通过MCP更多地使用Salesforce，而不是减少，这正是管理层在将FY27营收指引上调至459亿至462亿美元时所引用的动态。
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