花旗将AMD目标价上调至800美元，基于Meta人工智能需求

AMD股票关键数据

• AMD股票过去6个月价格变动： 193%
• 截至10月6日的$AMD股价： $649
• 52周高点： $659
• $AMD股价目标： $632

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发生了什么？

花旗集团 (AMD) 周二将其对AMD的目标股价从$575上调至$800。这比开盘前的交易价格高出约25%。这一调整由分析师Atif Malik提出。

他的理由很简单。花旗现在预计CPU市场将从2025年的$290亿美元增长到2030年的$3000亿美元。

他仍然认为AMD是主要赢家，而英特尔是次要赢家。

催化剂是Meta的个人AI助手Muse。据CNBC报道，Muse和OpenAI的助手Dots都运行在AMD的EPYC服务器芯片上。

摩根士丹利估计，Muse可能占AMD 2026年芯片销售额的20%。

为什么AI助手需要CPU？

Futurum的Daniel Newman这样解释："CPU实际上在执行工作流程，而GPU在进行思考。"

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市场对AMD股票的看法

对于AMD股票，市场传递的信息是CPU重新回到了AI叙事中。AMD此前主要被视为英伟达在GPU领域的追赶者。AI助手为其提供了新的视角。

数据支持这一点。数据中心收入上一季度增长了一倍多，达到$67亿美元。AMD预计服务器CPU收入在2026年下半年将增长超过80%，并预计2027年增长超过70%。

供应是限制因素。CEO苏姿丰表示需求"甚至高于我们的供应能力"。分析师预计每股收益将从去年的$4.17增长至今年的$7.59，并预计2027年达到$15.72。

然而，AMD股票并不便宜。其交易价格是远期市盈率的57.1倍，而五年平均值为34.4倍。该股今年已上涨近两倍，市值超过$1万亿美元。

竞争也是现实。根据Mercury Research的数据，AMD在x86 CPU市场占有约46%的份额。英特尔股价过去一个月上涨了21%。

英伟达有一款名为Vera的专注于AI助手的CPU。许多云服务提供商也在自研芯片。

花旗的$3000亿美元预测也是三者中最高的。英伟达估计为$2000亿美元，而AMD预计为$2200亿美元。

Muse推出仅一个月，因此AMD股票需要AI助手需求能够持续。

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