艾伯维股票的关键统计数据
- 52 周区间： 182 美元至 245 美元
- 当前价格： 227 美元
- 市场平均目标价： 254 美元
- 最高目标价：328美元
- 分析师共识：16 人买入/8 人跑赢大盘/8 人持有/0 人跑输大盘/0 人卖出
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：350 美元
艾伯维第一季度业绩增长 3 亿美元，因 Skyrizi 和 Rinvoq 抵消了渐行渐远的 Humira
艾伯维（ABBV）是一家全球生物制药公司，在免疫学、神经科学、肿瘤学和美学领域处于领先地位，该公司 2026 年第一季度净营收为 150 亿美元，比自己的预期高出约 3 亿美元，同比增长 12.4%。
调整后的每股收益为 2.65 美元，比指导中间值高出 0.07 美元，超过了华尔街一致预期的 2.59 美元。
Skyrizi 第一季度销售额为 44.8 亿美元，同比增长 30.9%，超过分析师预期的 44.1 亿美元。
Rinvoq 的销售额为 21.2 亿美元，同比增长 23.3%，超过了 20.4 亿美元的预期。
将于 2023 年失去美国专利独占权的前旗舰药物 Humira 继续受到预期的侵蚀，第一季度全球收入下降了 38.6%，降至 6.88 亿美元。
神经科学成为第二个增长引擎，第一季度总收入近 29 亿美元，业务增长 24.3%，肉毒杆菌素治疗剂的季度收入首次突破 10 亿美元大关。
首席执行官罗伯-迈克尔（Rob Michael）在第一季度财报电话会议上说："艾伯维今年的开局非常好，第一季度的业绩超出了我们对多元化产品组合的预期。
业绩超预期后，艾伯维将全年调整后每股收益指导区间上调至 14.08 美元至 14.28 美元，中间值上调了 0.12 美元，并将总净营收预期上调至约 673 亿美元。
Skyrizi 的全年营收目标上调至 216 亿美元，Rinvoq 的目标上调至 102 亿美元。
在本季度，艾伯维的产品线取得了更多进展：Rinvoq已向FDA申请批准用于治疗严重的斑秃；Skyrizi皮下诱导治疗克罗恩病的申请有望在今年晚些时候获得批准；DECNUPAZ（pivekimab sunirine-pvzy）已获得FDA批准用于治疗一种罕见的侵袭性血癌--疱性浆细胞树突状细胞瘤。
根据英国国家医疗服务系统（NHS）的一项保密协议，英国国家医疗服务系统推荐将 Elahere 用于难以治疗的卵巢癌患者，同时欧盟委员会批准将 Aquipta 用于成人急性偏头痛治疗，这是该公司在多个治疗领域取得监管胜利后的又一成果。
在美容领域，美国食品与药物管理局（FDA）就trenibotE的生产问题发出了完全回复函，从而将美国的批准时间推迟到了2027年，不过欧洲、加拿大和日本的国际批准仍将按计划在今年完成。
艾伯维还披露了早期肥胖症管线的进展，其长效淀粉样蛋白类似物 ABBV-295 在一项一期研究中，主要针对男性非肥胖人群，仅用了 12 周就使体重减轻了近 10%，具有临床意义。
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分析师认为 ABBV 的股价被低估，Skyrizi 和 Rinvoq 的收入仍将超预期
街调机构对艾伯维股票持有16个买入评级、8个 "跑赢大盘 "评级和8个 "持有 "评级，没有卖出评级，平均目标价约为254美元，而当前价格为227美元，这意味着与当前水平相比约有12%的上涨空间。
最高目标价约为 328 美元，对于最看好该公司的分析师来说，这意味着约 44% 的潜在涨幅。
这种信念基于一个单一的结构性论点：Skyrizi 和 Rinvoq 不只是在取代 Humira，它们的增长速度之快足以让 Humira 的转型不再是一个故事，而市场对这些高峰的预测仍然过于保守。
在第一季度的电话会议上，迈克尔直接表示："我们继续认为，Skyrizi 每年都会上市，并且每年都在增长，这将会比共识预测更有优势。
首席财务官斯科特-雷恩斯（Scott Reents）在美国银行全球医疗保健大会上强化了这一观点，他指出，卖方对Skyrizi和Rinvoq的一致预期意味着到2031年将增加约150亿美元的收入，而艾伯维预计将超过这些数字。
卖方共识预计 2026 年第二季度收入约为 170 亿美元，同比增长 8.7%；2026 年第三季度收入约为 170 亿美元，同比增长约 10%。
每股收益轨迹是与当前定价分歧最大的地方：2026 年第二季度正常化每股收益预计为 3.77 美元，同比增长约 27%，第三季度约为 3.85 美元，预计同比增长约 107%，这主要是由于上一时期知识产权研发较少。
艾伯维股票的息税折旧摊销前利润（EBITDA）利润率清楚地说明了扩张的情况：继 2026 年第一季度 42.1% 的息税折旧摊销前利润率之后，随着 Skyrizi 和 Rinvoq 继续扩大规模而没有相应增加成本，共识估计第二季度和第三季度的利润率将扩大到 51%。
Reents在美国银行会议上表示，公司预计在未来两到三年内达到50%的营业利润率，50%不是上限。
艾伯维股票每股收益高于 JNJ，正在缩小与礼来的差距
艾伯维股票 2026 年第一季度的正常化每股收益为 2.65 美元，已经超过了强生公司（JNJ）预计的 2026 年第二季度的每股收益 2.85 美元，这使得 ABBV 的每股收益高于这家多元化医疗保健巨头，但市场倍数却只有礼来公司的一小部分。
与此同时，礼来公司（LLY）2026年第二季度的正常化每股收益预计为8.81美元，与艾伯维股票同期的3.77美元差距拉大，但礼来公司的交易估值溢价反映了GLP-1的超高增长预期，而不是稳定的复合增长。
艾伯维股票的远期每股收益从 2026 年第二季度的 3.77 美元到 2027 年第一季度的 3.29 美元，反映了该公司基础业务的高盈利性和增长性，而 JNJ 在同一时期的可比范围为 2.85 美元到 3.11 美元，这表明艾伯维在每股收益方面比最接近的大型制药公司保持着显著的领先优势。
艾伯维 2026 年的股价是否被低估？TIKR 的 350 美元目标值认为是
TIKR 的基本情况是，到 2030 年 12 月，艾伯维的股价约为 350 美元，这意味着与目前的 227 美元相比，总回报率约为 54%，即未来四年半的年化回报率约为 10%。
中值假设收入年均复合增长率约为 4%，净利润率约为 42%，每股收益年均复合增长率约为 9%，到 2030 年，市盈率每年小幅收缩约 1%。
如果 Skyrizi 和 Rinvoq 的增长更接近牛市末端的轨迹，而且神经科学和肥胖症管线在本十年结束前增加了增量收入，那么到 2034 年末，TIKR 的高位方案将达到约 501 美元，总回报率约为 120%，年化回报率约为 10%。
在下行情景中，低端收入的年均复合增长率约为 4%，利润率受到压缩，到 2030 年 12 月，目标价格接近 342 美元，与当前水平相比，总回报率仍约为 50%。
即使是低估的情况，也需要 Rinvoq 或 Skyrizi 以比 IBD 和皮肤病市场增长更快的速度失去有意义的份额，再加上在 Humira 不再有实质性贡献的时候管线失败。这种组合是可能的，但需要艾伯维最具竞争力的商业运作同时出现多个失败。
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ABBV 的目标股价是多少？
艾伯维股票的市场平均目标价约为 254 美元，最高目标价约为 328 美元。
TIKR 的基础模型目标是到 2030 年 12 月达到约 350 美元，这意味着与当前水平相比，总回报率约为 54%。
艾伯维股票现在是否值得买入？
分析师一致倾向于买入，其中 16 位买入，8 位跑赢大盘，8 位持有，没有卖出。
TIKR 的模型对艾伯维股票的中期估值约为 350 美元，这表明它在目前 227 美元的价格上被低估了。
艾伯维股票在 2026 年第一季度发生了什么？
2026 年第一季度财报显示，艾伯维营收为 150 亿美元，超出共识约 2.8 亿美元，之后艾伯维股价上涨。
其中，Skyrizi 的营收达到 44.8 亿美元，同比增长 30.9%；Rinvoq 的营收达到 21.2 亿美元，同比增长 23.3%。艾伯维将全年调整后每股收益指引上调至 14.08 美元至 14.28 美元，并将收入指引上调至约 673 亿美元。
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