云计算已成为当今数字经济的支柱，为从人工智能驱动的应用到全球电子商务平台的一切提供动力。随着企业加速向云计算转移，对高性能基础设施（包括半导体、网络和超大规模数据中心）的需求也在急剧增长。
对于那些不仅提供云计算背后的关键硬件和软件，而且在创新和全球影响力方面占据主导地位的公司来说，这种激增为投资者创造了脱颖而出的机会。
在本文中，我们将重点介绍最值得关注的云计算基础设施股票，这些龙头股将在强大的机构信心和不断扩大的国际需求的支持下实现爆炸式增长。
| 公司名称（股票代码） | 分析师预测 | 市盈率 |
| 亚马逊 (AMZN) | 18.1% | 32 |
| 微软 (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| 甲骨文 (ORCL) | 4.8% | 34 |
| 国际商业机器公司（IBM） | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| 英伟达™（NVDA） | 9.4% | 35 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司（TSM） | 22.7% | 19 |
| 博通公司（AVGO） | 3.0% | 40 |
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以下是三只云计算基础设施股票中的佼佼者，它们具有持续增长能力、市场领导地位和长期弹性。
英伟达™（NVDA）
英伟达™（NVIDIA®）已成为现代云计算的重要计算引擎。以 B200 和 GB200 “Grace-Blackwell“系统为核心的最新Blackwell 平台是专为超大规模数据中心设计的。这些芯片将大规模 GPU 计算与高带宽内存和NVLink/NVSwitch 等先进互连技术相结合，而网络层现在包括Spectrum-X 以太网，以补充英伟达 InfiniBand 的优势。
与传统芯片供应商不同，英伟达提供的是一个全栈平台：CUDA 软件、人工智能企业框架、协调工具和网络设备，所有这些都旨在最大限度地提高单位机架和单位瓦特的吞吐量。对于云计算运营商而言，这将直接转化为效率和可扩展性的提升。除了芯片之外，NVIDIA 还在塑造云人工智能的消费方式。
其DGX云服务正在多个合作伙伴中推出，而甲骨文云基础设施（OCI）已在超集群规模上集成了GB200 NVL72系统。新的DGX Cloud Lepton市场进一步聚合了来自专业供应商的GPU资源，扩大了大规模人工智能计算的访问范围。通过向开放计算项目贡献Blackwell设计元素并扩大对开放网络标准的支持，英伟达确保其生态系统深入嵌入到超级计算器路线图中。
结果是什么？英伟达不仅在销售加速器，还在定义人工智能驱动的云基础设施架构。
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台湾积体电路制造股份有限公司（TSM）
台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.各大超级计算公司最先进的处理器，无论是 GPU、CPU 还是定制 AI ASIC，都依赖于台积电的尖端制造工艺。例如，英伟达™（NVIDIA®）的 Blackwell GPU 就是在台积电最先进的工艺节点上制造的，并在很大程度上依赖于代工厂的CoWoS（基板上晶片上芯片）封装，该封装可实现计算与内存之间的超密集连接。
随着需求的激增，台积电已承诺在 2025 年将其 CoWoS 产能翻一番，同时指导人工智能加速器收入也将同比翻番。台积电的战略路线图确保其在未来数年仍将是云计算基础设施的核心。该公司正在进行历史上最大规模的资本扩张，在全球范围内建设多个新的晶圆厂和封装设施。
计划于 2025 年下半年量产的N2 工艺技术有望进一步提高每瓦性能。对于受限于电力和冷却的超大规模数据中心来说，这是一个至关重要的指标。简而言之，台积电的产能是云计算供应的瓶颈。台积电作为先进人工智能芯片的独家供应商，巩固了其在全球云基础设施中的核心地位。
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博通公司 （AVGO）
Broadcom位于网络和定制芯片的交叉点，而网络和定制芯片是人工智能规模云基础设施的两大关键推动因素。其Tomahawk 6 交换机 ASIC可提供高达 102.4 Tb/s 的带宽，为 800G 以太网和协同封装光学器件做好了准备，而其Jericho芯片则可支持大规模、可感知损耗的 Fabric，能够扩展到数以万计的 GPU。在人工智能集群中，网络瓶颈往往比原始计算更能限制性能，因此 Broadcom 的作用不可或缺。
这些芯片支持大规模训练万亿参数模型所需的可靠、低延迟通信。同样重要的是，Broadcom 是超大规模定制 AI 加速器的主要供应商。随着云计算巨头们寻求优化成本和能效，他们越来越多地委托专为特定工作负载设计的 ASIC。
博通已悄然成为许多此类计划的首选合作伙伴，获得了大量订单，并扩大了其超大规模的业务范围。博通在商用网络芯片和定制 AI 芯片方面的双重优势，使其成为云基础设施繁荣的最大受益者之一。随着人工智能工作负载的爆炸式增长，博通提供了隐藏的管道，使超大规模集群的运行速度更快、成本更低。
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