Para os investidores dos EUA, olhar para fora do mercado doméstico pode abrir portas para empresas e oportunidades que eles simplesmente não conseguem encontrar em casa. Sejam marcas de luxo europeias, gigantes asiáticos da tecnologia ou empresas de alto crescimento em mercados emergentes, as ações internacionais oferecem uma maneira de diversificar e ampliar seu portfólio.
A exposição internacional também pode ajudar a equilibrar o risco. Se a economia dos EUA desacelerar, outras regiões podem ter um desempenho melhor, ajudando a suavizar os retornos. Além disso, o investimento internacional permite que você tire proveito das flutuações cambiais e entre em setores em que empresas não americanas dominam.
E a melhor parte? Está mais fácil do que nunca negociar títulos internacionais. Entre ADRs, ETFs e até mesmo acesso direto a bolsas estrangeiras por meio de corretoras modernas, você tem várias maneiras de se envolver. Aqui estão cinco etapas para ajudá-lo a entender os conceitos básicos, explorar suas opções e acompanhar a TIKR.
Etapa 1: Entender suas opções de investimento internacional
Há várias maneiras de comprar títulos internacionais, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens em termos de simplicidade, custo e acesso.
- American Depositary Receipts (ADRs): os ADRs são títulos listados nos EUA que representam ações de uma empresa estrangeira, facilitando a compra de marcas globais, como Toyota, Nestlé ou Alibaba. Eles são negociados em dólares americanos, liquidados em sistemas americanos e, muitas vezes, contêm as mesmas informações que as ações americanas, simplificando pesquisas e relatórios. Para muitos investidores, os ADRs são o primeiro e mais conveniente passo para o investimento global.
Dica da TIKR: pesquise os tickers de ADRs na TIKR para ver as avaliações e as previsões dos analistas em dólares americanos. - ETFs efundos mútuos globais: ETFs como o iShares MSCI EAFE (Europa, Austrália e Extremo Oriente) ou fundos de mercados emergentes oferecem exposição conjunta a dezenas de empresas internacionais. Eles permitem que você distribua seu risco por um grande número de ações, o que é útil se você quiser se expor a uma determinada região, mas não tiver certeza de qual empresa escolher. Os fundos mútuos são administrados por profissionais, mas suas taxas geralmente são mais altas do que as dos ETFs.
- Negociação direta em bolsas de valores estrangeiras: alguns intermediários permitem a negociação direta em bolsas de valores, como a Bolsa de Valores de Londres ou a Bolsa de Valores de Tóquio. Isso lhe dá acesso a empresas que não emitem ADRs, mas exige conversão de moeda e, às vezes, documentação adicional. A propriedade direta também significa que você precisará entender os horários de negociação no exterior e os processos de liquidação.
- Listagens no mercado de balcão(OTC): muitas empresas internacionais negociam nos EUA por meio de mercados OTC. Esses mercados oferecem acesso a empresas menos conhecidas, mas a liquidez costuma ser menor e os spreads de compra e venda podem ser maiores, tornando as transações mais caras. Esses mercados também podem ser acompanhados por relatórios menos frequentes, portanto, é essencial fazer sua pesquisa antes de comprar.
Ao avaliar essas opções, você pode decidir se quer começar simplesmente com ADRs ou ETFs, ou se quer passar para a negociação internacional direta. Depois de saber quais instrumentos estão disponíveis, a próxima etapa é entender por que a inclusão de ações internacionais pode fortalecer seu portfólio.
Etapa 2: Por que vale a pena considerar uma ação internacional?
A inclusão de exposição internacional não é apenas uma questão de variedade; ela pode tornar seu portfólio mais forte e equilibrado.
- Ciclos econômicos diferentes: as economias não crescem e entram em colapso ao mesmo tempo. Por exemplo, quando os Estados Unidos desaceleram, a Ásia ou a América Latina podem continuar a crescer, compensando assim os retornos. Esse comportamento fora de sincronia ajuda a suavizar o desempenho global.
- Diversificação: Os mercados dos EUA são poderosos, mas cíclicos. Ao investir em ações de outras regiões, você distribui o risco entre várias economias e reduz sua dependência do desempenho dos EUA. Isso pode ajudar a proteger seu portfólio se os mercados domésticos tiverem um desempenho inferior.
- Histórias de crescimento exclusivas: os mercados internacionais abrigam empresas líderes em setores que os EUA não dominam. Isso inclui a Samsung em semicondutores, a ASML em equipamentos de fabricação de chips e o MercadoLibre em comércio eletrônico. Essas ações oferecem aos investidores exposição a diferentes centros de inovação em todo o mundo.
- Exposição à moeda: enquanto um dólar forte pode reduzir os retornos, um dólar fraco pode aumentá-los. Para os investidores, isso acrescenta um nível extra de diversificação, já que as moedas globais não se movimentam todas ao mesmo tempo.
Dica da TIKR: compare os ETFs regionais da TIKR com o S&P 500 para ver como os mercados globais se movimentam de forma diferente.
Esses pontos fortes tornam os mercados internacionais um complemento atraente para os investimentos nos EUA. Conhecer os benefícios é uma coisa, mas a próxima etapa é saber o que procurar ao escolher empresas internacionais.
Etapa 3: O que procurar em ações internacionais
Os critérios para selecionar empresas sólidas no exterior são semelhantes aos dos EUA, mas há alguns fatores adicionais a serem considerados.
- Liquidez: grandes empresas internacionais tendem a negociar com facilidade, o que nem sempre é o caso de empresas menores listadas em mercados de balcão. A baixa liquidez pode dificultar a entrada ou saída de uma posição a um preço justo, portanto, esse fator é importante ao escolher onde investir.
- Transparência corporativa: nem todos os mercados têm padrões rígidos de divulgação, portanto, a governança é essencial. Procure empresas que se comuniquem de forma consistente, tenham demonstrações financeiras auditadas e se comuniquem bem com os investidores. Isso reduz as surpresas e aumenta a confiança nos resultados apresentados.
- Risco do país e da moeda: mudanças políticas, picos de inflação ou instabilidade do governo podem gerar volatilidade em determinadas regiões. As flutuações da moeda podem acrescentar outra camada de imprevisibilidade. A compreensão do contexto econômico e político ajuda os investidores a avaliar os riscos reais associados às ações.
- Liderança no setor: empresas como a TSMC, de semicondutores, ou a LVMH, de artigos de luxo, dominam seus setores. Os líderes de mercado geralmente têm poder de precificação, alcance global e adaptabilidade, o que os torna apostas mais seguras para investimentos internacionais.
Dica da TIKR: use a ferramenta de benchmarking da TIKR para comparar os líderes globais com seus concorrentes dos EUA. - Dividendos: muitas empresas estrangeiras, principalmente na Europa, têm um forte histórico de pagamento de dividendos. Esses pagamentos podem compensar a volatilidade da moeda e proporcionar uma renda regular, o que os torna atraentes para os investidores de longo prazo.
Ao prestar atenção a esses fatores, você pode adaptar os investimentos internacionais à sua tolerância a riscos e à sua estratégia de longo prazo. Depois de definir seus critérios, a próxima etapa é decidir como colocá-los em prática.
Etapa 4: Introdução ao comércio internacional
Quando estiver pronto para mergulhar de cabeça, aqui estão algumas dicas práticas para você começar.
- Escolha uma corretora com acesso global: algumas corretoras, como a Interactive Brokers, oferecem acesso direto a mercados estrangeiros. Isso dá acesso a uma gama completa de empresas que não estão disponíveis por meio de ADRs ou ETFs. Esteja preparado para receber documentação fiscal adicional e monitorar os horários de negociação no exterior.
Dica do TIKR: Siga os perfis dos fundos no TIKR para analisar as participações e a exposição regional antes de comprar. - Comece com posições pequenas: o investimento internacional tem variáveis únicas, como flutuações cambiais e diferentes regras de liquidação. Ao começar com posições pequenas, você pode se familiarizar com a forma como os custos, o tempo e a volatilidade funcionam antes de aumentar a escala. Essa abordagem reduz o risco enquanto você aprende os mecanismos.
- Comece com ADRs: os ADRs são o ponto de entrada mais simples. Eles são negociados em dólares americanos em bolsas americanas e são regidos por regras de divulgação conhecidas. Para os iniciantes, eles eliminam a maioria das complicações de investir no exterior e, ao mesmo tempo, oferecem exposição global.
- Use ETFs globais: os ETFs são uma forma de baixo custo de obter exposição internacional em regiões ou temas. Eles são econômicos, estão amplamente disponíveis e reduzem o risco de uma única empresa. Se você não estiver familiarizado com investimentos internacionais, eles podem ser usados como base para explorar ações individuais.
Cada uma dessas abordagens oferece acesso diferente aos mercados globais, desde ADRs simples até negociações diretas mais avançadas. Com essas ferramentas em mente, a etapa final é aprender a usar o TIKR para manter tudo organizado e utilizável.
Etapa 5: Usando o TIKR para acompanhar e pesquisar ações globais
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A pesquisa e o acompanhamento de títulos internacionais podem ser difíceis, mas o TIKR ajuda a torná-los gerenciáveis.
- Acompanhe as notícias globais: use a guia Notícias do TIKR para acompanhar atualizações regulatórias, desenvolvimentos geopolíticos e anúncios corporativos em tempo real. Manter-se informado permite que você reaja mais rapidamente quando as manchetes globais afetarem suas posições.
- Pesquisa de ADR e ações diretas: se você deseja analisar o ADR da Alibaba em Nova York ou sua listagem principal em Hong Kong, a TIKR fornece dados para ambos. Essa flexibilidade o ajuda a escolher a versão que melhor se adapta ao seu portfólio.
- Crie listas de observação por região ou setor: organize seu portfólio por área geográfica ou tema. Por exemplo, crie uma lista de “empresas industriais europeias” ou “tecnologia asiática” para comparar o desempenho e o crescimento de diferentes categorias.
- Rastreamento dos efeitos da moeda: os gráficos de sobreposição do TIKR permitem vincular o desempenho das ações aos movimentos da moeda. Isso permite determinar se é o desempenho da empresa ou os movimentos da taxa de câmbio que estão impulsionando o desempenho.
- Examine as previsões dos analistas: as estimativas de consenso de receitas e lucros por ação no TIKR facilitam a compreensão das expectativas corporativas globais. Isso é particularmente útil em mercados onde a cobertura dos analistas pode ser escassa.
- Dica do TIKR: Crie uma lista de observação “internacional” no TIKR para monitorar conjuntamente suas participações globais.
O uso dos recursos do TIKR para acompanhar o desempenho, as avaliações e as notícias globais lhe dá uma vantagem na navegação pelos mercados internacionais. Com essa estrutura, você estará mais bem equipado para criar e gerenciar um portfólio que vai além dos Estados Unidos.
Negociação internacional de ações facilitada
As ações internacionais estão mais acessíveis do que nunca para os investidores dos EUA. Quer você comece com ADRs, adicione um ETF para uma exposição mais ampla ou acabe negociando diretamente em bolsas estrangeiras, o investimento internacional pode ajudá-lo a diversificar seu portfólio e oferecer oportunidades exclusivas.
Não há necessidade de entrar com os dois pés; começar aos poucos e aprender os mecanismos é uma maneira inteligente de avançar. Com o TIKR, você pode centralizar sua pesquisa, comparar seus pares em diferentes mercados e manter-se a par dos dados financeiros e das manchetes. Se fizer isso corretamente, o investimento internacional pode se tornar uma extensão natural de sua estratégia geral.
Analistas de Wall Street escolhem estas 5 empresas subvalorizadas com potencial para superar o mercado
A TIKR acaba de publicar um novo relatório gratuito sobre cinco empresas compostas que parecem subvalorizadas, tiveram desempenho superior ao do mercado no passado e podem continuar a ter desempenho superior nos próximos 1 a 5 anos, de acordo com as estimativas dos analistas.
Aqui, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com :
- Forte crescimento das vendas e vantagens competitivas sustentáveis
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR.
Esse é o tipo de ação que pode oferecer retornos consideráveis no longo prazo, especialmente se for comprada em um momento em que ainda estiver sendo negociada com desconto.
Se você é um investidor de longo prazo ou simplesmente está procurando grandes empresas que estão sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades mais lucrativas.
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