2026년 8월 기준 스노우플레이크 주식 핵심 요약
- 3개월간 급등: 스노우플레이크 주식은 5월 말 이후 79% 상승하여 8월 25일 $317에 마감했습니다.
- 시장 분석가들의 추격: 분석가들은 35건의 매수, 9건의 시장수익초과, 5건의 보유, 1건의 시장수익미달, 1건의 매도 평가를 내놓았지만, 주가가 1년간의 목표가 상승을 앞지르면서 $327의 평균 목표가는 현재 주가보다 불과 3% 위에 위치합니다.
- 모델 간 차이: TIKR의 중간 시나리오 모델은 스노우플레이크를 2031년 1월 기준 $821로 평가하며, 이는 159%의 총 수익률, 즉 4.4년간 연간 24%의 수익률을 의미합니다.
- 실적 전망 상향: 1분기 제품 매출은 전년 대비 34% 성장하여 $1.33B를 기록했으며, 경영진은 CoCo 주도 AI 매출에 힘입어 FY27 성장 전망을 27%에서 31%로 상향 조정했습니다.
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성장 재가속으로 인해 스노우플레이크 주식이 3개월 만에 79% 상승한 이유
스노우플레이크 주식(SNOW)은 지난 3개월 동안 79% 상승하여 5월 말 약 $178에서 시작한 상승세를 이어가며 8월 25일 $317에 마감했습니다. 이 움직임은 단 하나의 날짜로 거슬러 올라갑니다: 5월 27일, 스노우플레이크가 2027 회계연도 1분기 실적을 발표하며 주식을 짓누르던 성장 둔화 논란을 깨뜨린 날입니다.
제품 매출은 $13.34억으로, 전년 대비 34% 증가했습니다. 이 수치는 성장이 수년간 둔화되어 왔던 상황에서 해당 분기가 이를 반전시켰기 때문에 중요합니다. 2027년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 CEO 스리다르 라마스와미는 이 가속화를 회사 차원에서 설명했습니다: "제품 매출은 $13.34억을 기록했으며, 성장률이 전년 대비 34%로 가속화되어 지난 분기의 30%, 1년 전의 26%에서 상승했습니다. 이는 회사 역사상 가장 강력한 순차적 달러 성장을 기록한 것입니다." 시장이 성숙한 데이터 웨어하우스로 평가했던 비즈니스가 갑자기 속도를 내는 것처럼 보였습니다.
이 재평가(re-rating)를 이끈 것은 두 가지입니다. 첫째, 경영진이 연간 FY27 전망을 27%에서 31% 성장으로 상향 조정했는데, 이는 소비 기반(consumption-model) 회사로서 연중에 이뤄진 이례적인 상향 조정입니다. 둘째, 스노우플레이크가 CoCo라고 부르는 AI 코딩 에이전트인 코르텍스 코드(Cortex Code)가 런칭 이야기에서 매출 항목으로 전환되었습니다. CFO 브라이언 로빈스는 분석가들에게 CoCo가 "우리 전망 상향의 가장 큰 동력"이라고 말했으며, 회사는 관찰된 행동만을 예측에 반영한다고 밝혔습니다. 순매출 유지율(Net revenue retention)도 126%로 다시 상승했습니다.
투자자들은 더 높은 매출에 대해 단순히 프리미엄을 지불한 것이 아니라, 더 높은 배수로 지불했습니다. 스노우플레이크 주식은 4월 30일 저점에서 선행 매출액 대비 8배에 거래되었으며, 이는 범위의 하단 근처였습니다. 현재는 17배에 거래되어 3년 평균인 14배를 넘어섰고, 저점보다 두 배 이상 높은 수준입니다.
이 상승세는 분석가들이 추격하고 스노우플레이크가 $60억의 다년간 AWS 협약을 체결하면서 여름 내내 이어졌습니다. 스노우플레이크 주식에 변화한 것은 심리가 아니라 실적 추세입니다: 시장은 이제 둔화되는 이야기가 아니라 재가속하는 AI 수익화 이야기에 대해 대가를 지불하고 있습니다.
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상승세 이후 스노우플레이크 주식의 분석가 상승 여력이 거의 사라졌다
주가가 자체 상승 여력을 지우는 동안에도 월가는 평가 등급 면에서 더 강세를 보였습니다. 분석가들은 현재 스노우플레이크 주식에 대해 35건의 매수, 9건의 시장수익초과, 5건의 보유, 1건의 시장수익미달, 1건의 매도 평가를 내놓고 있으며, 평균 목표가는 $317 마감가 대비 약 3% 위인 $327입니다.
이 3% 격차가 상승세의 진짜 이야기를 말해줍니다. 4월 30일, 스노우플레이크 주식이 $136 저점에 있을 때, $233의 평균 목표가는 71%의 상승 여력을 의미했습니다. 분석가들은 그 이후 평균을 $327로 상향했고, 커버리지는 48건의 예측치로 유지되었음에도 불구하고, 주가는 상승하는 내내 목표가보다 빠르게 상승했습니다. 지난 1년 동안 매수 평가는 30건에서 35건으로 증가했고, 보유 평가는 8건에서 5건으로 감소했습니다.
상향 조정은 멈추지 않았습니다. 8월 26일, 시티그룹은 스노우플레이크 목표가를 $320에서 $395로 상향 조정했으며, 이는 분기 실적 발표 후 여전히 재평가 중인 여러 회사 중 하나입니다. 월가는 주가를 움직인 동일한 재가속에 반응하고 있지만, 그 합의는 이제 주가에 뒤처지고 있습니다.
TIKR, AI 주도 자본 증식(compounding)의 10년을 가격에 반영하여 스노우플레이크 주식을 $821로 평가
TIKR의 중간 시나리오 모델은 스노우플레이크를 2031년 1월 기준 $821로 평가하며, 이는 현재 $317의 주가로부터 159%의 총 수익률, 즉 4.4년간 연간 24%의 수익률을 의미합니다.
이 수익률은 스노우플레이크 주식이 성숙한 소프트웨어 기업이 일반적으로 제공하는 중간-10%대(mid-teens)의 연간 수익률을 훨씬 앞서게 할 것이며, 이는 모델이 성장 재가속이 사라지기보다는 유지될 것이라는 가정을 반영한 것입니다.
TIKR의 $821과 월가의 $327 평균 간의 차이는 기간에서 비롯됩니다. 분석가들은 향후 12개월을 평가하는데, 스노우플레이크 주식은 이미 합의에 도달하기 위해 상승했습니다. TIKR 모델은 CoCo가 1분기에 열어준 AI 수익화 이야기의 전체 궤적을 평가하며, 연간 24%의 수익률로 34% 성장과 상향된 전망을 일회성 급등이 아닌 더 긴 자본 증식 곡선의 시작으로 간주합니다.
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