Clean Harbors 주식주요 통계
- Clean Harbors 주식가격 변동 : 1%
- 4월 8일 현재 $CLH 주가: $303
- 52주 최고가: $317
- 목표 주가: $306
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무슨 일이 일어 났습니까?
씨티가 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 302달러에서 346달러로 올린 후클린 하버(CLH) 주가는 수요일에 급등했습니다.
이 은행의 애널리스트 브라이언 버그마이어는 미국의 화학물질 생산량 증가가 유해 폐기물 처리에 대한 수요 증가를 이끌 수 있으며, 시장은 아직 이를 충분히 반영하지 못했다고 주장했습니다.
논리는 간단합니다.
- 화학물질 생산량이 증가하면 폐기물 흐름이 더 복잡해집니다.
- 클린 하버는 이미 회사에서 가장 수익성이 높은 사업인 환경 서비스 부문을 통해 이러한 폐기물을 처리하고 있습니다.
- 복잡도가 높은 폐기물은 또한 프리미엄 가격이 책정되기 때문에 마진이 회사 자체 가이던스보다 높아질 수 있습니다.
Citi는 현재 클린 하버가 2026년에 회사 가이던스를 상회하는 약 13억 달러의 EBITDA를 창출하고 5억 6,600만 달러에 가까운 잉여 현금 흐름을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
두 번째 순풍도 있습니다. 중동 공급 차질로 인한 유가 강세는 중고 자동차 오일을 윤활유로 재정제하는 클린 하버의 세이프티-클린 부문의 마진을 높이는 경향이 있습니다.
Citi는 이 부문이 올해 내내 가격 상승에 따라 의미 있는 수익 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
업그레이드만 긍정적인 것은 아닙니다.
- 골드만 삭스는 클린 하버스의 목표 주가를 268달러에서 306달러로 올렸으며
- BMO Capital Markets는 목표 주가를 310달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 부여했습니다.
- 현재 애널리스트의 평균 목표 주가는 308달러입니다.
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시장이 클린 하버 주식에 대해 말하는 것
클린 하버 주식은 52주 최저치에서 현재 304달러 이상까지 상승하는 등 강세를 보였습니다.
그러나 Citi의 요점은 최근 급등한 미국 화학 주식의 랠리를 따라 가지 못했고 Clean Harbors는 소폭 상승에 그쳤다는 것입니다. 이 격차가 이번 업그레이드의 본질적인 문제입니다.
2월에 발표된 회사의 4분기 실적은 이러한 상승세를 뒷받침했습니다.
- 매출은 사상 처음으로 60억 달러를 돌파했고
- 5억 5,900만 달러의 기록적인 잉여 현금 흐름을 기록했습니다.
- 환경 서비스 부문은 현재 15분기 연속 전년 동기 대비 EBITDA 마진이 성장했습니다.
주요 리스크는 산업 활동의 둔화나 유가 하락입니다. 하지만 화학업 전망이 개선되고 있고 클린 하버스의 주가가 여전히 52주 최고치 아래에서 거래되고 있기 때문에 애널리스트들은 더 많은 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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클린 하버 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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