주요 요점:
- AMD의 MI350 AI 가속기는 MI300X 대비 35배 향상된 성능으로 대상 시장을 크게 확대할 것입니다.
- AMD는 EPYC 프로세서에 힘입어 7분기 연속으로 서버 CPU 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 거시적인 역풍에도 불구하고 AMD의 클라이언트 비즈니스는 전년 대비 68%의 매출 성장과 기록적인 ASP로 번창하고 있습니다.
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AMD(Advanced Micro Devices)는 조용히 종합적인 고성능 컴퓨팅 강자로 변신했습니다.
CEO Lisa Su의 리더십 하에 AMD는 데이터 센터 입지를 빠르게 확장하고 클라이언트 프로세서 분야에서 상당한 시장 점유율을 확보했으며, 급성장하는 AI 가속기 분야에서 신뢰할 수 있는 경쟁업체로 자리매김했습니다.
오늘날 AMD 주가를 보면 최근의 시장 변동성에도 불구하고 지금이 주식에 투자하기에 좋은 시기인지 궁금해하는 투자자가 많을 것입니다.
2025년 1분기에 전년 동기 대비 36%의 매출 성장을 기록한 AMD는 여러 성장 시장에서 전략적 포지셔닝을 통해 오늘날 가장 매력적인 반도체 투자 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
AMD 주가가 단기적인 변동성을 넘어 투자자에게 상당한 수익을 제공할 수 있는 세 가지 주요 이유를 살펴보겠습니다.
1. MI350으로 확장될 AI 액셀러레이터의 성장세
AMD의 데이터 센터 GPU 비즈니스는 2025년 중반 차세대 MI350 시리즈 AI 가속기의 출시를 준비하면서 빠르게 확장되고 있습니다.
이러한 발전은 애널리스트들이 이 새로운 제품군을 고려하여 수익 전망을 조정함에 따라 AMD 주식 전망에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
MI350은 MI300X에 비해 1.5배 더 큰 메모리 용량과 대역폭으로 큰 도약을 이루었으며, 이를 통해 AMD는 더욱 다양한 AI 워크로드를 지원할 수 있게 되었습니다.
CEO Lisa Su는 MI350이 대규모 언어 모델 추론에서 “MI300X 대비 최대 35배 더 높은 처리량과 성능”을 제공할 수 있다고 강조했습니다. 이러한 성능 향상은 AI 인프라 비용을 최적화하는 하이퍼스케일러에게 꼭 필요한 요소이며, 향후 몇 분기 동안 AMD 주가 상승의 주요 동력이 될 수 있습니다.
AMD는 이미 오라클 클라우드 인프라스트럭처와 수십억 달러 규모의 파트너십을 체결하여 MI355X 가속기 및 5세대 EPYC 프로세서 기반 대규모 클러스터를 구축하는 등 고객의 높은 관심을 받고 있습니다. 이러한 고객 기반 확장은 AI 가속기 분야에서 AMD의 신뢰도가 높아지고 있음을 입증합니다.
중요한 것은 AMD의 AI 전략이 실리콘을 넘어 포괄적인 소프트웨어 스택을 포함한다는 점입니다. 이 칩 제조업체는 분기별 업데이트에서 격주로 최적화된 트레이닝 및 추론 컨테이너를 릴리스하는 방식으로 전환하여 ROCm 소프트웨어 릴리스 주기를 가속화했습니다. 이러한 노력은 결실을 맺고 있으며, 현재 2백만 개 이상의 Hugging Face 모델이 AMD 하드웨어에서 즉시 실행되고 있습니다.
AMD는 ZT Systems 인수를 통해 세계적 수준의 시스템 설계 전문성을 추가함으로써 그 입지를 더욱 강화하게 되었습니다. 이를 통해 업계 표준을 기반으로 즉시 배포 가능한 랙 레벨 AI 솔루션을 제공하여 하이퍼스케일러의 배포 시간을 단축하고 시장 출시 시간을 가속화할 수 있게 되었습니다.
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2. EPYC 토리노의 서버 CPU 우위 지속
AMD의 EPYC 서버 프로세서는 1분기 데이터 센터 부문에서 전년 동기 대비 57% 성장한 37억 달러를 기록하며 인텔로부터 시장 점유율을 계속 빼앗아가고 있습니다. 이 반도체 대기업은 이제 7분기 연속으로 엔터프라이즈 서버 CPU 판매에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, 이는 전통적으로 성장이 둔화되는 시장에서 인상적인 성과입니다.
5세대 EPYC “Turin” 프로세서의 출시로 AMD의 경쟁력은 더욱 강화되었습니다. AWS, Google, Oracle을 포함한 주요 제공업체의 30개 이상의 새로운 클라우드 인스턴스가 1분기에 출시되었으며, 모든 주요 클라우드 제공업체가 Turin 기반 제품을 추가로 개발 중입니다.
엔터프라이즈 온프레미스 시장도 빠르게 확장되고 있으며, Dell, Cisco, HPE, Lenovo, Super Micro에서 150개 이상의 Turin 플랫폼을 사용할 수 있게 되었습니다.
현재 상위 10대 통신, 항공우주 및 반도체 기업 모두, 상위 10대 자동차 기업 중 9개사, 포브스 2000 상위 10대 제조 기업 중 7개사가 EPYC를 채택하는 등 AMD의 기업 내 입지 확대는 놀랍습니다.
더욱 고무적인 것은 AMD의 로드맵 가시성입니다. TSMC의 새로운 애리조나 팹에서 5세대 EPYC 생산을 시작했으며, TSMC의 2나노미터 공정 노드를 위한 차세대 EPYC “베니스” 프로세서를 발표했습니다.
이러한 강력한 제품 파이프라인은 특히 고객들이 AMD를 중요 인프라를 위한 안전하고 안정적인 벤더로 인식함에 따라 AMD가 지속적으로 서버 시장 점유율을 높일 수 있는 확실한 길을 제공합니다.
이러한 개발이 구체화됨에 따라 현재와 향후 몇 년 동안 AMD 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3. PC 시장 회복으로 성장하는 클라이언트 비즈니스
AMD의 클라이언트 비즈니스는 1분기 매출이 전년 동기 대비 68% 성장하며 탁월한 성과를 달성했습니다. 이러한 성장은 광범위한 PC 시장 회복세를 크게 상회하는 것으로, 고부가가치 시장 부문을 공략하는 AMD의 능력을 입증하는 것입니다.
AMD는 하이엔드 데스크탑 및 모바일 Ryzen 프로세서의 조합에 힘입어 기록적인 클라이언트 CPU 평균 판매 가격(ASP)을 달성했습니다. 데스크톱 채널 판매량은 전년 대비 50% 이상 증가했으며, AMD의 최신 세대 Ryzen 프로세서는 게이머들이 선택하는 CPU로 자리매김하고 주요 글로벌 전자 소매업체의 베스트셀러 목록에서 1위를 차지했습니다.
중요한 커머셜 PC 부문에서, Ryzen PRO PC 판매량은 새로운 기업 고객 확보와 2024년 대비 HP, Lenovo, Dell 및 ASUS의 AMD 기반 커머셜 시스템의 80% 증가에 힘입어 전년 대비 30% 이상 성장했습니다.
AMD는 역사적으로 이 고수익 부문에서 저평가되어 왔기 때문에 이번 상업용 PC로의 확장은 성장 기회를 의미합니다.
최신 세대 AI PC 프로세서의 판매량이 전분기 대비 50% 이상 증가하면서 AMD의 AI PC 전략도 탄력을 받고 있습니다. AMD의 새로운 Ryzen AI MAX+ 및 메인스트림 Ryzen AI 7 및 5 300 시리즈 프로세서가 탑재된 최초의 노트북이 긍정적인 평가를 받으며 출시되어, AMD는 성장하는 AI PC 카테고리에서 경쟁력 있는 입지를 다지고 있습니다.
경영진은 데스크톱, 소비자 및 상업용 노트북 시장 전반에 걸친 채택 확대와 고ASP 제품으로의 지속적인 전환에 힘입어 2025년 AMD가 시장보다 훨씬 앞서 클라이언트 프로세서 매출을 성장시킬 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
오늘날 AMD 주식이 저평가된 이유
애널리스트들은 AMD 주식에 대해 평균 127달러의 목표 주가를 제시하고 있으며, 이는 현재 수준에서 24%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
이 AMD 주가 전망은 수익성이 높은 데이터 센터 시장의 점유율을 늘리면서 지속적인 매출 성장과 마진 확대에 대한 기대감을 반영합니다.
회사의 1분기 실적은 강력한 운영 레버리지를 보여줍니다. 순이익은 전년 동기 대비 55% 증가하여 매출 성장률 36%를 앞질렀습니다.
이러한 추세는 AMD의 수익성이 가장 높은 비즈니스가 전체 매출 구성에서 더 큰 비중을 차지하게 되면서 향후 분기에도 계속될 것으로 예상되며, 이는 AMD 주가의 상승을 견인할 것입니다.
AMD 주식은 과거 5년 평균인 36배보다 훨씬 낮은 약 24배의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 많은 반도체 동종 업계보다 낮은 수준입니다.
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AMD 주식을 추적하는 애널리스트들은 조정 수익이 2024년 주당 3.31달러에서 2027년 주당 6.94달러로 확대될 것으로 예상합니다. AMD 주식의 가격이 미래 수익의 25배로 책정되면 2027년 초에는 현재 가격인 102달러보다 높은 174달러에 거래될 것입니다.
AMD 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
AMD는 여러 고성장 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있어 2025년 이후에도 가장 매력적인 반도체 투자처 중 하나입니다.
AMD 주가는 거시경제 요인 및 무역 긴장으로 인해 단기적인 변동성에 직면할 수 있지만, 기술 리더십, 시장 입지 확대 및 명확한 로드맵을 통해 AMD는 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 더 넓은 반도체 시장보다 빠르게 성장할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
따라서 AMD 주식은 반도체 분야의 성장을 포착하고자 하는 사람들에게 매력적인 장기 투자처가 될 수 있습니다.
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