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スターバックス(NASDAQ: SBUX)は、毎日何百万人もの顧客にコーヒー、飲み物、食べ物を提供する世界最大のコーヒーチェーンを運営しています。シアトルの1店舗からスタートした同社は、最近では1株あたり約88ドルで取引され、時価総額が約1,000億ドルに達するグローバルブランドに成長しました。
かつて世界中のカフェ文化を定義し、急速に成長したスターバックスは、現在80の市場に38,000以上の店舗を持つ有名なブランドになりました。近年、コスト上昇、交通量の減少、労働問題などが業績を圧迫していますが、スターバックスはその規模、ブランドロイヤルティ、プレミアムポジショニングにより、日常生活の中で安定した地位を確保しています。
このような困難にもかかわらず、スターバックスは、安定したキャッシュフローとグローバル展開の機会により、最も広く知られている消費者向け裁量株の一つとなっています。株主層は世界最大の資産運用会社が中心となっており、ヘッジファンドやアクティブ投資家は、ブランドの回復力に対する信頼に基づいてポジションを調整しています。
株式所有者とインサイダー取引を見ると、投資家が現在スターバックスについて実際にどのように考えているかを把握するのに役立ちます。
スターバックスの主要株主は誰ですか？
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スターバックスは世界最大のコーヒーショップチェーンを運営しており、主に世界最大の資産運用会社が株式を保有しています。
このようなパッシブファンドとともに、一部のアクティブファンドは急騰と急落を記録しましたが、これは企業の見通しに対する信頼度の変化を反映している可能性があります。
- ヴァンガードグループ：1億1,240万株（9.9％）、約99億ドル。785,000株(+0.7%)追加。
- キャピタルリサーチ・グローバル投資家：7,670万株（6.8%）、約68億ドル。4,130万株増加(+116%)。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ：7,630万株（6.7%）、約67億ドル。180万株追加(+2.4%)。
- ブラックロック：4,930万株（4.3％）、約43億ドル。230万株減（-4.4％）。
- ステートストリート・グローバル・アドバイザー：4750万株（4.2％）、約42億ドル。545,000株(+1.2%)を追加。
- フィデリティ・マネジメント：2,960万株（2.6％）、約26億ドル。保有株式は4.8百万株増加（+19.6％）。
ケン・グリフィンが率いるシタデル・アドバイザーズは、スターバックスの株式を17,700%以上増やし、約577,000株、5,300万ドル（約5億3,000万円）の株式を取得しました。 これは、コーヒーチェーンに対する大胆な賭けです。
もう一つの重要な動きは、イスラエルのイングランド人が 率いるミレニアム・マネージメントから来ており、彼らは約3,000万ドルに相当する約325, 000株で14,400％以上の株式を増やしました。 この増加は、スターバックスの回復力に対する自信の高まりを反映しているようです。
リチャード・ハンドラーが率いるジェフリー・フィナンシャル・グループは、 1,800%以上株式を増やし、約6百万ドルに相当する65,000株を購入しました。 この規模の金融グループがスターバックスを支持する傾向が顕著であることがわかります。
キャピタル・リサーチは、スターバックスの長期的な見通しに対する強い信念を示し、株式を倍増させました。フィデリティの20％上昇は自信の回復を示しており、ブラックロックの下落は短期的には慎重な姿勢を示しています。一方、ヘッジファンドの動きは、選択的ではありますが、積極的な賭けが行われていることを示しています。
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最近のスターバックスのインサイダー取引
ここ数ヶ月、スターバックスのインサイダー取引はかなり低調で、売却に集中しているようです。ほとんどの動きは小規模なもので、経営陣が会社の将来について大きな声明を出すのではなく、個人的なエクスポージャーを管理していることを示唆している可能性があります。
インサイダー買いが多くないのは、経営陣が現在の株価に大きな自信を持っていないように見えるため、注目に値します。
最近のいくつかのインサイダー取引は以下の通りです：
- サラ・ケリー（役員）：6月に308株を約93ドルで売却しました。
- ブラッドリー・ラマン（役員）：5月に975株を約87ドルで売却しました。
- ヨルゲン・ヴィグ・クヌードストフ（取締役）：3月に539株を99ドルで売却しました。
- レイチェル・ルゲーリ（代理人）：2月に1,289株を約113ドルで売却しました。
- キャサリン・スミス（役員）：3月に45,550株を取得したと報告されています。
- マリサ・メイヤー（取締役）：6月に2,326株を取得したと報告されています。
このような取引は小規模であり、事業の多角化や計画的な売却を反映している可能性があります。インサイダー買いが少ないということは、経営陣が現在の株価を上げることに関心がないことを意味する可能性があり、一部の投資家は短期的なバリュエーションに慎重である可能性があります。
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所有権とインサイダー取引に関するデータで知る情報
スターバックスは、ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリートのような大手パッシブ運用会社が所有しており、グローバル指数の流れと密接に関連しています。アクティブ運用会社では、キャピタル・リサーチとフィデリティがポジションを拡大しており、これはスターバックス・ブランドの長期的な強みとキャッシュフローの回復力に対する自信の表れと考えられます。一方、ブラックロックはポジションを縮小しており、短期的な成長とマージンに注意が必要であることを示唆しています。
インサイダー活動は、役員や取締役による少量売却やインサイダーによる大規模な買い付けがないなど、より慎重であるように見えます。 これは、マネージャーが現在の水準でエクスポージャーを増やすことを急いでいないことを示している可能性があります。
シグナルは矛盾しているようです。機関投資家はスターバックスを長期投資として支持する一方、インサイダーはそうしないようです。
投資家にとっては、企業ブランドの永続的な力に対するある程度の自信を示唆するものですが、実行力と短期的な収益性に疑問が残る可能性があります。
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