重要なポイント
- アナリストらは、マクロ経済の逆風と貿易政策の不確実性が広告主の支出に影響する中、スナップの第2四半期の売上高は9％増と小幅な成長にとどまると予想している。
- ソーシャルメディア・プラットフォームは、月間アクティブユーザー数10億人というマイルストーンに近づいており、同時にダイレクトレスポンス広告と購読料収入で力強い勢いを示している。
- 当社のバリュエーション・モデルでは、SNAP株は今後2.4年間で年率6.9％のリターンを実現できると予測している。
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スナップ（SNAP）は、広告プラットフォームの改善とユーザー・エンゲージメントの伸びを示した不安定な第1四半期の業績を受けて、第2四半期の業績を報告する準備を整えている。
SNAP株を担当しているアナリストは、収益が前年比9％増の13億5000万ドルになる一方、赤字幅は大幅に縮小し、黒字化に向けて引き続き努力すると予想している。
このビジュアル・コミュニケーション・プラットフォームは、月間アクティブユーザー数10億人の達成と持続可能な収益性の達成という戦略的目標に向けて構築しながら、マクロ経済の不確実性を乗り越えて回復力を発揮してきた。
スナップは、広告プラットフォームの強化、コミュニティの成長、拡張現実の革新など、主要な戦略的優先事項において一貫した実行を示してきた。
SNAP株は過去5四半期のうち4四半期で売上高と利益の予想を上回っている。その一貫したアウトパフォームにもかかわらず、SNAP株は過去5四半期のうち3四半期で決算を受けて下落している。
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スナップのプラットフォーム進化への注目
スナップは引き続き力強いユーザー成長を遂げ、月間アクティブユーザー数は8億5,000万人を超えた。
SNAPのダイレクトレスポンス広告事業は、プラットフォームの改善と広告主のパフォーマンス最適化機能の成長を反映し、広告収入全体の75％を初めて占めた。
機械学習モデルの強化により、学習速度が6倍速くなり、学習データ量が5倍増加するなど、大幅な改善を実現し、より優れた広告パーソナライゼーションとコンテンツ推薦システムに貢献しました。
Snapchat+のサブスクリプション収入は年換算で5億ドルを超え、加入者数は1300万人を超え、従来の広告モデルを超えた収益の多様化に成功していることが示された。
第5世代のSpectaclesプラットフォームは、高度なハンドトラッキングやARコンテンツ制作のための強化された開発者ツールなどの機能により、拡張現実（AR）機能を進化させ続けている。
中小企業の広告主の成長は引き続き堅調で、アクティブな広告主総数は前年比で60%以上増加し、スナップ・プロモートのプラットフォーム拡張と広告ツールの簡素化に支えられています。
より新鮮な機械学習モデルによるコンテンツエンゲージメントの改善により、24時間以内のSpotlight投稿の閲覧数が倍増し、クリエイターの投稿のフライホイールが加速し、ユーザーリテンションが向上した。
通商政策の不確実性とデミニマス免除の変更により、一部の広告主セグメントには短期的な逆風が吹いているが、経営陣は長期的なプラットフォームのファンダメンタルズに対する自信を維持している。
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SNAP株は第2四半期決算前に買いか？
当社のバリュエーション・モデルでは、スナップは予測期間を通じてマクロ経済の課題をうまく乗り切りながら、継続的なユーザー数の増加と広告プラットフォームの改善から恩恵を受けると予測している。
このモデルでは、SNAPの株価が現在の9.43ドルから目標株価の11.09ドルまで上昇し、今後2.4年間で17.6％のトータルリターンが期待できると予測している。
これは年率6.9％のリターンに相当し、ビジュアル・コミュニケーション・プラットフォームやAR（拡張現実）技術革新のトレンドへのエクスポージャーを求める投資家にとって、SNAP株が中程度の上昇ポテンシャルを提供することを示唆している。
経営陣のコスト管理に対する規律あるアプローチは、戦略的投資を維持しながら通期経費ガイダンスを引き下げたことからも明らかであり、スナップを収益の成長加速に伴う収益性改善の達成に向けて位置づけている。
スナップは、ダイレクトレスポンス広告とSnapchat+サブスクリプションによる収益の多様化に重点を置いており、持続可能なビジネスモデルの改善と長期的な価値創造への複数の道筋を作り出している。
よくあるご質問
1.SNAP株は買いか、ホールドか、それとも今売るか？
SNAP株をカバーしているアナリスト44名のうち、8名が「買い」、33名が「ホールド」、3名が「売り」を推奨している。
2.SNAPの筆頭株主は誰ですか？
テンセントはSNAP株の筆頭株主で、発行済み株式総数の16％以上を保有している。
3.SNAPの目標株価はいくらですか？
当社のバリュエーション・モデルでは、2.4年後の目標株価を11.09ドルと提示しており、現在の取引水準から18％上昇する可能性がある。
4.2025年、スナップチャットの価値は？
今日現在、SNAP株の時価総額は約160億ドルである。
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