モルガン・スタンレー株の主な統計データ
- MS株の価格変動：4.7
- 現在の株価：163ドル
- 52週高値：167ドル
- MSの目標株価: 165ドル
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何が起きたのか？
モルガン・スタンレー(MS)の株価は水曜日、ウォール街の予想をほぼ5年ぶりの大差で上回る超大型の第3四半期決算を発表した後、5％近く急騰した。
一株当たり利益は2.80ドルで、アナリスト予想の2.07ドルを上回った。売上高は過去最高の182.2億ドルで、予想の167億ドルを大きく上回り、純利益は前年比47％増の44.5億ドル、売上高は18.5％増となった。
際立った業績は軒並み上昇した。
- 株式トレーディング収入は35％増の41.2億ドルと予想を7.2億ドル上回った。
- ヘッジファンド向けプライム・ブローカー事業は記録的な業績を達成した。
- 投資銀行業務の収益は、完了した合併、IPO、債券の資金調達活動の回復に牽引され、予想をおよそ4億3,000万ドル上回る44％増の21億1,000万ドルに急増した。
- モルガン・スタンレーの大規模なウェルス・マネジメント部門も好調で、収益は13％増の82億3000万ドルと、予想を約5億ドル上回った。同部門は現在7兆ドルの顧客資産を運用しており、報告された利益率は30％だった。
- 同社は当四半期中に810億ドルの新規資産を純増し、うち420億ドルが手数料ベースの口座に流入した。
テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は、同社の「統合型企業」戦略が成果を上げていることを強調し、規制環境がビジネスにとってよりフレンドリーなものとなり、顧客が公開市場と非公開市場の両方における資本配分のアドバイスを求める傾向が強まる中、「資本市場のフライホイールが定着しつつある」と指摘した。
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モルガン・スタンレー株式について市場が伝えていること
モルガン・スタンレー株の力強い上昇は、ピック氏がウォール街中心の企業にとって理想的な環境と呼ぶ中での同行のポジショニングに対する投資家の熱意を反映している。
株価は史上最高値に近く、信用スプレッドは狭く、IPO市場は再開しているため、モルガン・スタンレーはすべてのシリンダーをフル回転させている。
ウェルス・マネジメント部門は、上場企業の増加による市場上昇とワークプレイス・チャネルを通じた新規顧客獲得から引き続き利益を得ている。
インベストメント・バンキングのパイプラインは、世界の3地域すべてで健全な状態にあり、この勢いは2026年まで続く可能性を示唆している。
経営陣は、規制上の最低資本を300ベーシス・ポイント超 上回る過剰資本を強調し、自社株買い、配当、戦略的投資に柔軟 性を提供している。
銀行大手は当四半期中に11億ドルの自社株買いを実施し、年間配当は1株当たり1ドルを維持した。
しかし、投資家はこの業績が良好な市場環境を反映していることに留意すべきである。ピックは、地政学と景気サイクルをめぐる不確実性を認めた。
資産価格が修正されたり、ボラティリティが急上昇すれば、トレーディングとウェルス・マネジメントの勢いが逆転する可能性もある。
それでも、多角的なビジネスモデルとテクノロジーや人材への投資により、モルガン・スタンレー株は、数年にわたるディールフローの低迷の後、資本市場の活動が正常化するにつれて、持続的な成長に向けて好位置につけている。
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