IBRXの主要統計
- IBRX株の価格変動+14.5%
- IBRX 2月9日現在の株価：$6.93
- 52週高値:$8.28
- IBRX目標株価: $11.80
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何が起きたのか？
イミュニティ・バイオ (IBRX)の株価が2026年初頭に上昇したのは、投資家がAnktivaによる急速な収益の伸びと、相次ぐポジティブな規制および臨床のアップデートに反応しているためだ。
1月中旬、同社は2025年第4四半期の純製品売上高約3830万ドル（速報値）を報告したが、これはアンクティバの採用が加速したため、前四半期比20％増、前年同期比431％増となった。
経営陣はまた、2025年の販売数量が前四半期比で54%増加したことを強調し、この薬剤が普及するにつれて泌尿器科診療所や病院システム全体で需要が拡大していることを示した。
その直後、イミュニティ・バイオ社は、サウジアラビア食品医薬品局からBCG非応答性非筋肉浸潤性膀胱がんに対するアンクティバ＋BCGの早期承認が下りたと発表し、米国、英国での既存承認に加え、欧州連合（EU）でも条件付き承認が下りた。
また、BCG非応答性乳頭状膀胱癌に対するAnktivaの再申請の可能性についても、米国FDAとの協議を進めており、80％以上の膀胱温存率、3年後の約96％の膀胱癌特異的生存率を示す長期データに支えられている。
これらの発表により、IBRXは1月中旬の取引で最も大きく動いた銘柄のリストに入り、トレーダーがAnktivaの新しい見出しに反応するたびに、株価は出来高を増やし続けている。
株価は現在、52週レンジの中央付近で取引されているが、2024年の安値をはるかに上回っているため、市場は販売の勢いを維持できるかどうか、また追加の適応症がフランチャイズを拡大できるかどうかにますます注目している。
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市場からの情報 IBRX株式
IBRX株の急騰は、投資家がAnktivaを一過性の上市ではなく、持続可能な商業プラットフォームと見ていることを示唆している。
アナリストの予測では、売上高は比較的小さなベースから急成長を続ける可能性があるが、同社は研究開発と商業化に投資しているため、GAAPでは多額の損失を計上している。
財務諸表によれば、イミュニティ・バイオは依然として赤字体質であり、過去4四半期で4億ドル以上の純損失を計上し、1株当たり利益もマイナスとなっている。
同社は複数の後期臨床試験と世界的な上市のための資金を調達しているため、将来的な増資は、営業キャッシュフローが成長計画に遅れた場合、既存株主を希薄化させる可能性がある。
ポジティブな面としては、Anktivaの売上総利益率は多くの伝統的ながん治療薬と比較して高いと思われ、経営陣は、売上規模の拡大や製造効率の改善に伴い、営業レバレッジが改善することを指摘している。
売上高が直近の成長率に近い水準で推移すれば、コンセンサスモデルでは、今後数年間で営業損失が縮小する可能性があると予想しているが、黒字化はまだ差し迫っていない。
投資家はまた、IBRXのバリュエーションがすでに将来の大幅な成長を反映していることも考慮しなければならない。
急速なトップラインの成長と継続的な損失の間のこのバランスは、株価が不安定なままである理由と、アナリストの評価と目標株価が依然として約10ドルの平均を中心に広い範囲にまたがっている理由を説明します。
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