高い売上総利益率は、強力な価格決定力、効率的なコスト構造、差別化された製品やサービスの証であることが多い。
売上総利益率が75%以上を維持する企業は、通常、競争圧力が限定的なビジネスモデルか、プレミアム価格を要求する価値の高い製品を提供していることを反映している。
投資家にとって、高い売上総利益率は収益力の強化につながり、成長への投資や市場の変化に耐えるための柔軟性を高めることが多いため、こうした企業は魅力的である。
ここでは、基礎となる経済性の強さが際立つ事業を展開する8銘柄を紹介する。
| 会社名（ティッカー） | LTMグロスマージン | アナリストのアップサイド |
| セールスフォース (CRM) | 77.6% | 39% |
| アドビ (ADBE) | 89.1% | 35% |
| インテュイット（INTU） | 80.4% | 27% |
| オートデスク (ADSK) | 92.0% | 20% |
| フェアアイザック (FICO) | 81.7% | 19% |
| マスターカード（MA） | 100% | 16% |
| ビザ (V) | 97.8% | 14% |
| イーライ・リリー（LLY） | 82.6% | 7% |
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このリストの中から、アナリストが今日最も割安と考える3銘柄を紹介しよう：
セールスフォース(CRM)
セールスフォース (CRM) は、クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) ソリューションに特化した大手エンタープライズ・ソフトウェア企業だ。同社のプラットフォームは、セールス、サービス、マーケティング、アナリティクス、アプリケーション開発など、様々な業種の顧客をサポートしている。
過去5年間、セールスフォースは、サブスクリプションベースの契約拡大と製品エコシステム全体でのクロスセリングにより、年間平均約17%の収益成長を達成してきた。しかし、最近の前年比売上高成長率は1桁台後半に減速している（例えば、2025年度は8.7％）。
同社の直近12ヵ月（TTM）の自己資本利益率（ROE）は約11%で、これは好調な純利益創出と、製品開発および買収事業の統合への継続的な投資を反映している。
重要な変化として、同社は最近、四半期ごとの現金配当を開始し、キャッシュフローを技術革新に再投資するとともに、選択的な自社株買いを活用して株主への資本還元を継続している。強力な経常収益モデルと広範な企業顧客基盤を持つセールスフォースは、デジタルトランスフォーメーションとクラウド導入に対する長期的な需要、特に成長分野である企業向けAIの恩恵を受け続けている。
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アドビ（ADBE）
アドビ（ADBE）は、フォトショップ、イラストレーター、プレミア・プロ、アクロバットを含むクリエイティブ・クラウド・スイートで知られる大手ソフトウェア企業だ。同社はサブスクリプション・ベース・モデルへの移行に成功し、クリエイティブ・プロフェッショナル、企業、デジタル・マーケターから安定した経常収益を生み出している。
過去5会計年度（2020～2024年度）において、アドビは年平均約14％の売上成長を記録しているが、最近の成長率はコンテンツ制作、デジタル文書管理、マーケティング分析ソリューションに対する旺盛な需要に支えられ、約11％と緩やかになっている。3年間の平均自己資本利益率（ROE）は約35%で、大幅な収益性と資本の効率的な活用を強調している。
アドビは配当金を発行せず、研究開発、買収、自社株買いに資金を充てている。デジタルメディアとデジタルエクスペリエンス・ソフトウェアで市場をリードするアドビは、コンテンツ制作とデジタルトランスフォーメーションに対するニーズの高まり、特にAIを活用したソリューションに注力することで、その恩恵を受け続けています。
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インテュイット（INTU）
インテュイット(INTU)は、主力製品で有名な金融技術(FinTech)プラットフォーム企業：TurboTax（消費者向け税務申告）、QuickBooks（クラウドベースの中小企業向け会計）、Credit Karma（個人向けファイナンス）、Mailchimp（Eメールマーケティングと自動化）を主力製品としている。同社は、主にサブスクリプションベースのサービスと季節的な税金収入によって駆動するモデルで運営されている。
インテュイットは力強い2桁成長を維持しており、直近の通期（2025年度）の総収入は16%増となった。この成長の主な要因は、オンライン・エコシステム、特にクイックブックス・オンラインとターボタックス・ライブによる税務申告支援へのシフトの加速である。
同社の収益性は堅調かつ改善傾向にあり、直近の12ヵ月間（TTM）の株主資本利益率（ROE）は約17%に達している。インテュイットの戦略は、株主還元と再投資のバランスをとり、配当性向約31%を維持し、現在の配当利回りは約0.75%である。
包括的なプラットフォームを活用し、複雑な作業を自動化するAI主導のエクスペリエンスに多額の投資を行っているインテュイットは、中小企業のクラウド移行と個人財務およびコンプライアンスにおけるデジタル変革という世俗的なトレンドを活用する上で、極めて有利な立場にある。
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