株式市場の最大の勝者は、多くの場合、工場や重機に何十億ドルも費やす企業ではない。無駄を省き、迅速に規模を拡大し、投資額に対して驚異的なリターンを生み出す企業なのだ。
キャピタル・ライト・ビジネスは、効率的に規模を拡大し、強力なキャッシュ・フローを生み出し、長期にわたって株主価値を増大させることに優れている。投資家にとって、このモデルを理解することは、常に市場をアウトパフォームする企業のチャンスを発見することにつながる。
ROICが高く、資本の負担が軽いビジネスで、今、注目すべき10社を紹介しよう。
| 会社名（ティッカー） | アナリストのアップサイド | PER（株価収益率 |
| アドビ（ADBE） | 35% | 16 |
| コパート（CPRT） | 25% | 29 |
| ペイパル (PYPL) | 20% | 13 |
| マスターカード（MA） | 7% | 39 |
| モーニングスター (MORN) | 10% | 26 |
| ビザ（V） | 14% | 34 |
| ムーディーズ（MCO） | 5% | 44 |
| チャーチ・アンド・ドワイト（CHD） | 8% | 44 |
| ファクトセット・リサーチ・システムズ（FDS） | 19% | 27 |
| インテュイット（INTU） | 3% | 59 |
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このリストの中から、私たちのお気に入りの銘柄をいくつか紹介しよう：
コパート（CPRT）
Copartは、デジタルサルベージオークションプラットフォームの拡張を続けながら、物理的な拠点は縮小しています。保険会社が車両を全損に指定することが増えているため、取引量は自然にCopartのマーケットプレイスに流れ、同社は新たなインフラに多額の投資をすることなく成長することができます。
戦略的な買収と継続的なテクノロジーのアップグレードにより、Copartは自動車エコシステムの重要なリンクとしてさらに確固たる地位を築いている。同社は、資産の少ないロジスティクスモデルと集中型オンライン入札システムにより、投下資本に対して常に高いリターンを実現しています。投資家にとって、この軽い資本戦略は、持続的な成長、強力なフリーキャッシュフローの創出、市場サイクルに対する回復力につながります。
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アドビ（ADBE）
アドビは、Creative Cloud、Acrobat、そして急成長中のデジタルエクスペリエンス事業を軸に、テクノロジー業界で最も強力なサブスクリプションエコシステムを構築してきた。経常収益モデルへの移行は、大規模な物理的インフラを必要とせず、予測可能なキャッシュフローと高い利幅を生み出している。
アドビは、人工知能とデジタルメディアにおける継続的な革新により、価格決定力を拡大し、顧客の囲い込みを深めている。アドビは本質的に資本負担が軽く、規模の割に再投資が限定的であるため、投下資本に対するリターンが大きい。投資家にとってアドビは、持続的な競争優位性と長い成長余地を持つ、実績ある複合企業である。
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モーニングスター(MORN)
モーニングスターは、独立した投資リサーチ、データ、分析を世界中の機関投資家や個人投資家に提供する信頼できるプロバイダーとしての地位を確立している。モーニングスターは、世界中の機関投資家、個人投資家に独立した投資リサーチ、データ、分析を提供し、信頼されるプロバイダーとしての地位を確立している。
モーニングスター・ダイレクト、サステナリティクス、リタイヤメント・ソリューションズなど、顧客との関係を深め、新たな成長チャネルを生み出す商品の拡充を続けている。モーニングスターは、現物資産ではなくテクノロジーとデータを活用することで、投下資本に対する魅力的なリターンを支える資本軽量構造を維持している。投資家にとって、モーニングスターは安定した複利運用の可能性と、上昇市場でも下落市場でも回復力を提供します。
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ROICの高いキャピタル・ライト・ビジネスは、時間の経過とともに静かに価値を増大させ、長期ポートフォリオの強力な追加要素となる。
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