Nell’attuale economia digitale, le aziende SaaS su abbonamento si distinguono per la loro capacità di abbinare una crescita rapida a flussi di cassa altamente prevedibili. I player più forti non solo acquisiscono clienti in modo efficiente, ma sostengono anche tassi di mantenimento dei ricavi netti (NRR) leader del settore, assicurando che i clienti esistenti aumentino la loro spesa nel tempo.
Un elevato NRR, unito a un rapporto favorevole tra valore di vita e costo di acquisizione del cliente (LTV/CAC), si traduce in margini duraturi, stabilità dei ricavi ricorrenti e un potenziale di capitalizzazione superiore. Con l’accelerazione dell’adozione del cloud a livello globale e l’aumento della dipendenza delle imprese dall’infrastruttura digitale, i leader SaaS con questo livello di fidelizzazione e scalabilità offrono agli investitori alcune delle opportunità più resistenti e ad alto rendimento del mercato attuale.
Ecco 9 dei principali titoli SaaS su abbonamento ad alta fidelizzazione. Scoprite perché la forte copertura assicurativa, i ricavi ricorrenti e la crescente adozione internazionale rendono queste società interessanti per gli investitori di lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Fiocco di neve (SNOW) | 20.1% | 164.51 |
| Twilio (TWLO) | 30.0% | 21.53 |
| CrowdStrike Holdings (CRWD) | 16.5% | 108.34 |
| Veeva Systems (VEEV) | 6.6% | 36.64 |
| Zscaler (ZS) | 16.9% | 78.15 |
| Lunedì.com (MNDY) | 64.7% | 42.88 |
| DocuSign (DOCU) | 26.2% | 19.67 |
| ServiceNow (NOW) | 31.0% | 48.31 |
| Datadog (DDOG) | 23.8% | 67.53 |
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Questi sono 3 dei principali titoli SaaS che si distinguono per la costante fidelizzazione dei clienti, la forza dei ricavi ricorrenti e il potenziale di crescita a lungo termine.
Fiocco di neve (SNOW)
Snowflake ha creato uno degli ecosistemi SaaS più solidi nel mondo del software aziendale rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono e analizzano i loro dati. A differenza dei sistemi tradizionali on-premise, il data warehouse cloud-native di Snowflake consente alle aziende di scalare senza problemi su più cloud, eliminando i costi generali dell’infrastruttura. Questa flessibilità garantisce che, una volta che le aziende migrano i loro carichi di lavoro su Snowflake, i costi di passaggio diventino proibitivi, rendendo estremamente rara la rinuncia.
I clienti non solo rimangono, ma aumentano anche l’utilizzo man mano che le loro esigenze di dati crescono. Questo è evidente nella Net Revenue Retention (NRR) di Snowflake , che supera costantemente il 120% e recentemente si è attestata intorno al 126%. Ciò significa che i clienti esistenti spendono, in media, oltre il 25% in più anno dopo anno, un chiaro segno di soddisfazione e di espansione.
Snowflake rafforza ulteriormente la fidelizzazione inserendo capacità di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, che aumentano il valore della sua piattaforma nel tempo. In sostanza, Snowflake non vende solo storage o potenza di calcolo, ma si inserisce come sistema operativo di dati critici che cresce con le strategie digitali dei suoi clienti.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow si distingue come leader SaaS su abbonamento, con tassi di rinnovo tra i più alti del settore, che si avvicinano al 98%. La sua forza deriva dalla fornitura di una piattaforma di workflow mission-critical che alimenta la gestione dei servizi IT, le risorse umane, le operazioni finanziarie e, in misura crescente, l’automazione guidata dall’intelligenza artificiale.
Poiché le aziende si affidano a ServiceNow per orchestrare le funzioni aziendali quotidiane, la piattaforma diventa profondamente integrata nei flussi di lavoro dell’organizzazione. Questa integrazione crea costi di passaggio estremamente elevati, bloccando i clienti a lungo termine.
Oltre alla fidelizzazione, ServiceNow dimostra anche una crescita costante dei ricavi da abbonamento, che di recente sono aumentati di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Ciò che rende questo dato ancora più interessante è la capacità dell’azienda di effettuare l’upselling dei clienti verso nuovi moduli come la gestione del servizio clienti, le operazioni di sicurezza e l’automazione dell’intelligenza artificiale.
Il risultato non è solo un rinnovo duraturo, ma anche una significativa espansione dei ricavi dalla base esistente. ServiceNow è più di un semplice abbonamento SaaS; è diventato la spina dorsale della trasformazione digitale delle imprese, il che spiega la sua eccezionale fedeltà ai clienti.
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Datadog (DDOG)
Datadog è emerso come uno dei più solidi esempi di SaaS ad alta fidelizzazione grazie alla sua piattaforma di osservabilità che consente alle aziende di monitorare infrastrutture, applicazioni e sicurezza in tempo reale. Il suo modello su abbonamento beneficia di una classica dinamica di land-and-expand: le aziende spesso iniziano con un prodotto, come il monitoraggio dell’infrastruttura, per poi adottare rapidamente moduli aggiuntivi in materia di log, APM, sicurezza o osservabilità dell’intelligenza artificiale.
Questa strategia di adozione di più prodotti è uno dei principali fattori della Dollar-Based Net Retention (DBNR) di Datadog, che ha costantemente superato il 115% e, in alcuni periodi, il 130%. La forza di ritenzione di Datadog è alimentata anche dalla natura della complessità dell’IT moderno. Man mano che le aziende migrano i carichi di lavoro verso il cloud e si affidano ai microservizi, non possono permettersi punti deboli nelle prestazioni o nella sicurezza.
Una volta che Datadog diventa centrale nella strategia di monitoraggio di un’azienda, non è facilmente sostituibile, il che mantiene il mantenimento dei ricavi lordi nella fascia medio-alta del 90%. Inoltre, il rilascio costante di nuovi prodotti da parte di Datadog garantisce ai clienti l’espansione della spesa nel tempo, creando un potente effetto di crescita dei ricavi da abbonamento. Questa combinazione di necessità, integrazione ed espansione fa di Datadog una delle aziende SaaS più resistenti e ad alta fidelizzazione presenti oggi sul mercato.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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