Nell’economia digitale di oggi, le aziende SaaS su abbonamento si distinguono per la loro capacità di combinare una crescita rapida con flussi di cassa altamente prevedibili. I player più forti non solo acquisiscono clienti in modo efficiente, ma mantengono anche alcuni dei più alti tassi di ritenzione dei ricavi netti (NRR) del settore, garantendo che i clienti esistenti aumentino la loro spesa nel tempo.
Un NRR elevato, combinato con rapporti LTV/CAC favorevoli, si traduce in margini sostenibili, ricavi ricorrenti stabili e un notevole potenziale di rialzo. Con l’accelerazione dell’adozione del cloud e la crescente dipendenza delle aziende dall’infrastruttura digitale, i leader SaaS con questo livello di retention e scalabilità offrono agli investitori alcune delle opportunità più resistenti e redditizie del mercato attuale.
Ecco 9 dei migliori valori SaaS su abbonamento con alti tassi di retention. Scoprite perché la forte copertura assicurativa, i ricavi ricorrenti e la crescente adozione internazionale rendono queste società interessanti per gli investitori di lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | Analista in crescita | Rapporto P/E |
| Fiocco di neve (SNOW) | 20.1% | 164.51 |
| Twilio (TWLO) | 30.0% | 21.53 |
| CrowdStrike Holdings (CRWD) | 16.5% | 108.34 |
| Veeva Systems (VEEV) | 6.6% | 36.64 |
| Zscaler (ZS) | 16.9% | 78.15 |
| Lunedì.com (MNDY) | 64.7% | 42.88 |
| DocuSign (DOCU) | 26.2% | 19.67 |
| ServiceNow (NOW) | 31.0% | 48.31 |
| Datadog (DDOG) | 23.8% | 67.53 |
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Ecco tre dei migliori titoli SaaS che si distinguono per la fedeltà dei clienti, i solidi ricavi ricorrenti e il potenziale di crescita a lungo termine.
Fiocco di neve (SNOW)
Snowflake ha creato uno dei più solidi ecosistemi SaaS nel settore del software aziendale, rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono e analizzano i propri dati. A differenza dei tradizionali sistemi on-premise, il data warehouse basato sul cloud di Snowflake consente alle aziende di scalare senza problemi su più cloud, eliminando i costi di infrastruttura. Questa flessibilità garantisce che una volta che le aziende hanno migrato i loro carichi di lavoro su Snowflake, i costi di cambiamento diventano proibitivi, rendendo il disimpegno estremamente raro.
I clienti non solo rimangono, ma aumentano il loro utilizzo man mano che le loro esigenze di dati crescono. Ciò si riflette nel tasso di ritenzione dei ricavi netti (NRR ) di Snowflake , che supera regolarmente il 120% e di recente si è avvicinato al 126%. Ciò significa che i clienti esistenti spendono in media oltre il 25% in più di anno in anno, un chiaro segno di soddisfazione e di espansione.
Snowflake migliora ulteriormente la retention aggiungendo funzionalità di AI e machine learning, che aumentano il valore della sua piattaforma nel tempo. In sostanza, Snowflake non vende solo storage o potenza di calcolo, ma si integra come sistema operativo di dati critici che si evolve con le strategie digitali dei clienti.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow si distingue come leader del SaaS su abbonamento con tassi di rinnovo tra i più alti del settore, che si avvicinano al 98%. La sua forza sta nell’offrire una piattaforma di workflow mission-critical che alimenta la gestione dei servizi IT, le risorse umane, le operazioni finanziarie e, in misura crescente, l’automazione guidata dall’intelligenza artificiale.
Poiché le aziende si affidano a ServiceNow per orchestrare le funzioni aziendali quotidiane, la piattaforma è profondamente integrata nei flussi di lavoro dell’organizzazione. Questa integrazione comporta costi di modifica estremamente elevati, con conseguente lock-in a lungo termine dei clienti.
Oltre alla fidelizzazione, ServiceNow sta anche dimostrando una crescita costante dei ricavida abbonamento, che di recente sono aumentati di oltre il 20% su base annua. A rendere questo risultato ancora più interessante è la capacità dell’azienda di vendere ai propri clienti nuovi moduli come la gestione del servizio clienti, le operazioni di sicurezza e l’automazione dell’intelligenza artificiale.
Il risultato non è solo un rinnovo sostenuto, ma anche un aumento significativo delle entrate dalla base esistente. ServiceNow è più di un semplice abbonamento SaaS; è diventato la spina dorsale della trasformazione digitale delle aziende, il che spiega l’eccezionale fedeltà dei suoi clienti.
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Datadog (DDOG)
Datadog si è affermata come uno dei migliori esempi di SaaS ad alta fidelizzazione grazie alla sua piattaforma di osservabilità, che consente alle aziende di monitorare infrastrutture, applicazioni e sicurezza in tempo reale. Il suo modello di abbonamento beneficia di una classica dinamica di espansione: le aziende spesso iniziano con un prodotto, come il monitoraggio dell’infrastruttura, per poi adottare rapidamente moduli aggiuntivi di logging, APM, sicurezza o osservabilità dell’intelligenza artificiale.
Questa strategia di adozione di più prodotti è uno dei fattori chiave della net dollar retention (DBNR) di Datadog, che ha costantemente superato il 115% e, in alcuni periodi, il 130%. La forza della retention di Datadog è alimentata anche dalla natura complessa dell’IT moderno. Man mano che le aziende migrano i loro carichi di lavoro verso il cloud e si affidano ai microservizi, non possono permettersi di avere punti ciechi nelle prestazioni o nella sicurezza.
Una volta che Datadog diventa centrale nella strategia di monitoraggio di un’azienda, non è facile sostituirlo, mantenendo i tassi di mantenimento dei ricavi lordi nell’ordine del 90%. Inoltre, il rilascio regolare di nuovi prodotti Datadog consente ai clienti di aumentare la spesa nel tempo, creando un potente effetto a catena sui ricavi da abbonamento. Questa combinazione di necessità, integrazione ed espansione fa di Datadog una delle aziende SaaS più resistenti e ad alta fidelizzazione presenti oggi sul mercato.
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Gli analisti di Wall Street sono ottimisti su questi 5 composti sottovalutati con un potenziale da battere sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società composite che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare in un periodo compreso tra 1 e 5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una ventilazione a 5 aziende di alta qualità con :
- Forte crescita delle vendite e vantaggi competitivi sostenibili
- Valutazioni interessanti basate sulle previsioni degli utili e sulla crescita attesa degli stessi
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione TIKR
Questo è il tipo di titolo che può produrre enormi rendimenti nel lungo periodo, soprattutto se lo si coglie quando è ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di società quotate al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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