Le SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG ) est un moyen peu coûteux de s’exposer au grand marché boursier américain. Avec un ratio de dépenses de seulement 0,02 %, il est l’une des options les plus populaires pour les investisseurs qui recherchent une exposition large et directe sans frais de gestion élevés. Comme ses homologues VOO et SPY, SPLG reflète l’indice S&P500, mais la composition de ses positions montre son véritable poids.
Comme le montre le diagramme ci-dessous, certaines entreprises ont beaucoup plus d’influence que d’autres.
| Classification | Ticker | A propos de nous | Part proportionnelle |
|---|---|---|---|
| 1 | nvidia | NVIDIA Entreprise | 7.83 |
| 2 | MFS | Société Microsoft | 6.68 |
| 3 | APL | Apple Inc. | 6.64 |
| 4 | AMZN | Amazon.com | 3.86 |
| 5 | Objectifs | Métaplateformes de classe A | 2.90 |
| 6 | AVGO | Broadcom | 2.78 |
| 7 | Lunettes de sécurité | Classe d’encre alphabétique A | 2.57 |
| 8 | TSLA | Tesla | 2.13 |
| 9 | Classe d’encre alphabétique C | 2.06 | |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Classe B | 1.58 |
| 11 | JPM | JPMorgan Chase | 1.50 |
| 12 | Lily | Eli Lilly & Company | 1.05 |
| 13 | V | Visa Ink Classe A | 1.02 |
| 14 | ORCL | Oracle Company | 0.95 |
| 15 | NFLX | Netflix | 0.91 |
| 16 | MA | Mastercard Ink Class A | 0.84 |
| 17 | XOOM | ExxonMobil | 0.83 |
| 18 | Organisation mondiale du commerce | Walmart | 0.79 |
| 19 | Japon | Johnson & Johnson | 0.73 |
| 20 | Coûts | Costco Wholesale | 0.73 |
| 21 | Qualité HD | Home depot | 0.72 |
| 22 | PLTR | Palantia Technologies Classe A | 0.71 |
| 23 | ABBV | Niveaux A | 0.69 |
| 24 | PG | Procter & Gamble | 0.63 |
| 25 | BAC | Entreprise Bank of America | 0.62 |
La SPLG est intéressante pour les investisseurs car elle allie accessibilité et efficacité. Il fonctionne sans commission avec la plupart des courtiers, dispose de milliards de dollars d’actifs sous gestion et affiche une performance presque identique à celle du S&P500. Pour les investisseurs soucieux des coûts, le SPLG apparaît souvent comme le moins cher des fonds indiciels.
Bien que le SPLG détienne toutes les actions du S&P 500, sa performance est fortement influencée par quelques géants. En effet, seuls Nvidia, Microsoft et Apple représentent plus de 21 % du fonds. Après avoir analysé les 25 premières positions, nous nous intéressons de plus près à ces trois titres.
1. nvidia (nvda ) 7,83
Nvidia s’est transformée d’une entreprise de GPU pour le jeu en un acteur majeur de l’informatique de l’IA. Son architecture Blackwell associe des performances incroyables à des capacités uniques d’accélération de l’IA, et son écosystème logiciel CUDA lie les développeurs à la plateforme. Cette combinaison de matériel et de logiciels donne à Nvidia et à ses clients un énorme avantage concurrentiel.
Nvidia ne vend pas seulement des puces, mais des solutions complètes. Avec son nuage DGX, ses appliances réseau et ses outils d’orchestration, Nvidia est profondément intégrée dans les hyperscalers et les flux de travail des entreprises. La position de Nvidia dans la chaîne de valeur de l’IA est donc plus durable que celle d’un fournisseur de matériel classique.
Pour SPLG, le cours de l’action Nvidia est l’un des facteurs les plus importants du marché, sa pondération est donc importante. Si Nvidia se redresse, SPLG se redressera également. Étant donné que Nvidia représente près de 8 % du fonds, il n’existe actuellement aucune autre action ayant la même influence.
Microsoft (MSFT ) 6,68
Microsoft est la plus équilibrée des entreprises high-tech à forte capitalisation, avec des points forts dans les logiciels de productivité, le cloud et maintenant l’IA. Son modèle d’abonnement assure des revenus récurrents stables avec Microsoft 365 et Azure dispose de l’infrastructure en nuage nécessaire pour concurrencer Amazon dans le domaine de l’infrastructure en nuage.
Les fonctions Co-Pilot dans Office, Teams et Windows favorisent l’adoption dans les organisations, tandis qu’Azure AI donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour créer ou acquérir des outils d’IA en toute confiance. En intégrant continuellement l’IA dans les produits existants, la croissance de Microsoft n’est plus spéculative, mais durable.
Pour SPLG, Microsoft est un facteur de stabilisation. L’entreprise n’a peut-être pas les rendements incroyables de Nvidia, mais sa croissance régulière, sa rentabilité et ses rendements pour les actionnaires (dividendes + rachats d’actions) en font l’un des points d’ancrage les plus fiables de l’ETF.
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3.Apple(AAPL ) 6,64
L’histoire d’Apple commence avec son énorme base installée de plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le monde. Cette base matérielle constitue le fondement d’un écosystème croissant de services, d’iCloud à Apple Music et Apple Pay, et permet d’augmenter les marges et les revenus récurrents.
La roue de l’innovation continue de tourner. Le silicium d’Apple a amélioré les performances et l’efficacité énergétique des appareils, et le Vision Pro prouve qu’Apple est toujours prêt à parier sur des catégories entièrement nouvelles. Même lorsque la croissance du chiffre d’affaires ralentit, le cycle des ventes croisées et des mises à niveau garantit un flux de trésorerie solide.
Pour SPLG, Apple est à la fois un moteur de croissance et un boulet. Sa taille, sa rentabilité et ses rachats constants d’actions font d’Apple l’une des sociétés les plus influentes du fonds et, avec une pondération de 6,6 %, l’orientation du cours de son action se reflète presque toujours dans la performance de SPLG.
Quelle est la concentration de SPLG ?
SPLG semble être un fonds qui investit “largement” dans le S&P 500, mais les 25 premières actions représentent près de la moitié du fonds, ce qui signifie que la performance est fortement tirée par les plus grandes sociétés de haute technologie, plutôt que d’être répartie uniformément entre les 500 actions.
Cela représente à la fois un atout et un risque pour les investisseurs. SPLG surperformera si les entreprises leaders se redressent. En revanche, si les méga-capitaux technologiques vacillent, la diversification de SPLG n’offrira pas une grande protection.
Résultats importants
- Forte dépendance à l’égard des méga-capitaux. Les 10 premières actions représentent près de 38 % de l’ETF.
- Un secteur axé sur la technologie. La technologie domine les performances des leaders du marché tels que Nvidia, Microsoft, Apple et d’autres.
- SPLG détient toutes les actions du S&P500 , offrant ainsi aux investisseurs une exposition à tous les secteurs.
- Avantage en termes de coûts. Avec un ratio de coût de 0,02%, SPLG est l’un des moyens les plus favorables pour détenir le marché.
Pourquoi la moitié des fonds se concentrent-ils sur 25 entreprises ?
SPLG est l’un des moyens les plus simples et les plus pratiques d’investir dans le S&P500. Les frais extrêmement bas garantissent que les investisseurs reçoivent la majorité des rendements et la structure offre une exposition aux entreprises américaines les plus grandes et les plus importantes.
La moitié du groupe SPLG se compose de 25 entreprises et un cinquième est constitué uniquement de Microsoft, Apple et Google. La moitié du groupe SPLG est composée de 25 entreprises et un cinquième est constitué d’Envision, de Microsoft et d’Apple uniquement.
Pour la plupart des portefeuilles, le SPLG reste un actif de base idéal, car il capture la croissance des grandes entreprises américaines dans un ensemble pratique, tout en offrant la force durable de certaines des entreprises les plus résilientes du marché.
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