La santé est l’un des secteurs les plus importants et les plus dynamiques au monde. Les dépenses mondiales devraient continuer à augmenter avec le vieillissement de la population et l’apparition de nouveaux traitements.
Dans ce secteur, les entreprises capables de maintenir une croissance de plus de 10 % de leur chiffre d’affaires sont rares, et elles partagent souvent quelques caractéristiques essentielles.
Elles possèdent généralement des thérapies ou des technologies différenciées, bénéficient d’une forte demande et opèrent avec des modèles d’entreprise qui évoluent au fur et à mesure qu’elles se développent.
Une croissance constante à deux chiffres dans le secteur de la santé n’est pas seulement le signe d’une exécution solide, mais permet également à ces entreprises de réinvestir dans l’innovation, de se développer sur de nouveaux marchés et de renforcer leur avantage concurrentiel. Pour les investisseurs, il s’agit du type d’entreprises qui peuvent générer des rendements composés tout en exploitant certaines des tendances les plus durables de l’économie mondiale.
Voici les 10 valeurs du secteur de la santé qui ont enregistré une croissance régulière de plus de 10 % de leur chiffre d’affaires, en mettant en évidence les opérateurs les mieux placés pour continuer à progresser dans les années à venir.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | RatioP/E |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 21.3% | 26.42 |
| Novo Nordisk A/S (NVO) | 12.9% | 14.09 |
| DexCom (DXCM) | 35.5% | 31.95 |
| Insulet Corporation (PODD) | 4.0% | 67.96 |
| Intuitive Surgical (ISRG) | 23.0% | 55.26 |
| Inspire Medical Systems (INSP) | 53.9% | 103.44 |
| Exact Sciences Corporation (EXAS) | 32.8% | 66.41 |
| Moderna (MRNA) | 88.7% | -2.39 |
| Align Technology (ALGN) | 31.3% | 13.45 |
| Guardant Health (GH) | -9% | -36.95 |
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Voici les trois actions qui pourraient être les plus sous-évaluées aujourd’hui :
Eli Lilly(LLY)
Eli Lilly est devenu l’un des moteurs de croissance les plus fiables du secteur de la santé, avec des revenus composés à un taux bien supérieur à 20 % par an ces dernières années. Le moteur principal a été son leadership dans le domaine des GLP-1 grâce à des médicaments vedettes comme Mounjaro et Zepbound, qui transforment le paysage du traitement du diabète et de l’obésité. Ces thérapies font l’objet d’une adoption explosive à l’échelle mondiale, le traitement de l’obésité devenant l’une des plus grandes opportunités pharmaceutiques de ces dernières décennies. Lilly a également investi massivement dans l’expansion de sa capacité de production afin de répondre à la demande croissante, ce qui lui permet de maintenir la trajectoire de ses revenus à un niveau élevé.
Au-delà de son portefeuille GLP-1, la croissance de Lilly est soutenue par la diversification dans d’autres domaines thérapeutiques, notamment les neurosciences, l’immunologie et l’oncologie. Le lancement du Donanemab pour la maladie d’Alzheimer, en attente de l’approbation des autorités réglementaires, pourrait ouvrir une voie de revenus de plusieurs milliards de dollars dans un domaine mal desservi.
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DexCom (DXCM)
Dexcom a constamment enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, consolidant ainsi son statut de leader dans la technologie de gestion du diabète. Les appareils de mesure du glucose en continu (CGM), produits phares de la société, ont transformé les soins prodigués aux patients en réduisant le besoin de tests au doigt et en permettant une gestion de la maladie en temps réel, basée sur des données. Alors que les payeurs étendent leur couverture et que l’adoption s’élargit des patients atteints de diabète de type 1 à ceux atteints de diabète de type 2, Dexcom exploite un marché adressable significativement plus grand, soutenant une croissance annuelle de ses revenus de l’ordre de 15 à 20 %.
Il est important de noter que la croissance de Dexcom ne se limite pas à l’élargissement de sa base d’utilisateurs, mais concerne également la fidélisation des patients et l’innovation en matière d’appareils. Le lancement du Dexcom G7 a suscité une forte demande, car il offre une précision et une commodité accrues. L’expansion internationale s’accélère également, l’Europe et les marchés émergents contribuant de manière plus significative au chiffre d’affaires. Avec l’augmentation de la population diabétique dans le monde et l’accent mis sur la santé numérique, Dexcom est idéalement positionné pour maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires à l’avenir.
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Insulet Corporation (PODD)
Insulet, le fabricant du système d’administration d’insuline Omnipod, représente l’une des histoires de croissance les plus convaincantes de la dernière décennie dans le domaine de la technologie médicale. Contrairement aux pompes à insuline traditionnelles à tubulure, l’Omnipod est un patch qui offre une expérience plus simple, plus discrète et plus conviviale, ce qui a conduit à son adoption rapide par les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. Cette innovation a permis à Insulet d’enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 15 à 20 % par an, grâce à une forte pénétration aux États-Unis et à une présence internationale croissante.
Un facteur essentiel de la croissance constante d’Insulet est l’élargissement de la couverture des payeurs, qui réduit les obstacles à l’adoption et élargit sa base de clients. Des lancements récents comme l’Omnipod 5, le premier système automatisé d’administration d’insuline sans tubulure autorisé par la FDA, renforcent le fossé concurrentiel d’Insulet et lui permettent de rester à la pointe de l’innovation technologique dans le domaine du diabète. La prévalence du diabète augmentant dans le monde entier, la combinaison de la différenciation des produits, des revenus récurrents importants provenant des fournitures et de l’expansion internationale permet à Insulet de rester fermement dans la catégorie de croissance de plus de 10 %.
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- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
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