Genuine Parts Company (GPC) possède l'un des meilleurs antécédents en matière de dividendes dans l'histoire des marchés boursiers, l'entreprise ayant versé des dividendes chaque année depuis son entrée en bourse en 1948.
Mais le plus beau, c'est que l'héritage de GPC n'est pas terminé.
Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que GPC connaisse une croissance régulière de ses ventes et une augmentation de ses dividendes au cours des prochaines années.
Cet article vous propose une analyse complète du dividende de GPC, ainsi que les dates clés et l'historique du dividende.
Vous pourrez ainsi déterminer si GPC est une bonne action de dividende à acheter.
Comment Genuine Parts Co gagne-t-elle de l'argent ?
Genuine Parts Company distribue des pièces de rechange automobiles et industrielles en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.
Vous avez peut-être visité un magasin appartenant à GPC, car GPC possède et exploite la marque NAPA Auto Parts, qui compte plus de 6 000 points de vente aux États-Unis.
L'Automotive Parts Group de GPC représente un peu plus de 60 % du chiffre d'affaires de GPC. Il fournit des pièces de rechange pour divers véhicules et les vend aux ateliers de réparation, aux opérateurs de flottes et aux consommateurs individuels.
Le groupe de pièces industrielles de GPC propose diverses pièces de rechange et fournitures industrielles pour différentes activités industrielles.
Les États-Unis se taillent la part du lion dans le chiffre d'affaires de GPC, avec environ 2/3 des ventes de l'entreprise. L'autre tiers des ventes provient d'Europe, d'Australasie, du Canada et d'une petite partie du Mexique.
L'étendue des canaux de vente et de la gamme de produits de la société a permis à GPC de générer des flux de trésorerie réguliers pour les investisseurs.
Perspectives pour l'actionnaire :
Quel est le rendement du dividende de Genuine Parts ?
Le rendement en dividendes de GPC est de 2,8 %, ce qui signifie que les investisseurs recevraient 28 $ en dividendes annuels pour chaque tranche de 1 000 $ investie dans l'action.
On obtient le rendement en dividendes d'une action en divisant le dividende annuel de l'entreprise par le cours de l'action. Le dividende LTM de GPC est de 3,90 $ et le cours actuel de l'action est d'environ 138 $.
Si l'on divise le dividende de 3,90 $ de la société par le cours de l'action de 138 $, on obtient un rendement du dividende de 2,8 %.
Le rendement actuel de 2,8 % de GPC est légèrement supérieur à sa moyenne historique sur 10 ans et bien plus élevé que sa moyenne sur 5 ans :
Il est généralement préférable d'acheter une action lorsque son rendement en dividendes est supérieur à sa moyenne historique, car le rendement en dividendes d'une société augmente lorsque le cours de son action baisse.
Par conséquent, l'achat d'actions à dividende de haute qualité lorsque le rendement du dividende est historiquement élevé peut s'avérer une stratégie d'investissement efficace.
Genuine Parts Co's current dividend yield of 2.8% is a little bit better than some of its historical dividend yields :
- Rendement historique moyen sur 1 an de 2,6 %.
- Rendement historique moyen sur 3 ans de 2,4 %.
- Rendement historique moyen sur 5 ans : 2,7 %.
- Rendement historique moyen sur 10 ans de 2,7 %.
Quel est le rendement pour les actionnaires de GPC ?
GPC a connu un rendement de 43,0 % au cours des cinq dernières années, l'action étant passée d'environ 98 $ à environ 140 $ aujourd'hui.
Cela signifie que l'action a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % au cours des cinq dernières années :
Bien que le rendement du cours soit utile, le rendement total pour l'actionnaire (Total Shareholder Return) est un moyen plus précis de connaître le rendement réel que les actionnaires ont obtenu en détenant une action.
Le rendement total pour l'actionnaire mesure le rendement que les actionnaires tirent de la variation du cours de l'action ainsi que le rendement du dividende, et il suit la formule suivante :
Rendement total pour l'actionnaire = (cours final de l'action + dividendes) / cours initial de l'action.
Au cours des cinq derniers exercices, GPC a versé à ses actionnaires un total de 16,85 dollars de dividendes par action :
Cela signifie que les investisseurs ont réalisé un rendement total de 60,1 % en détenant des actions GPC au cours des cinq dernières années, soit un rendement annuel composé de 9,9 %.
Nous aimons voir des sociétés comme GPC afficher des rendements totaux pour les actionnaires supérieurs à 9 %, car cela signifie que l'action a dégagé un rendement supérieur à celui du marché.
Quel est le taux de croissance du dividende de GPC ?
Genuine Parts Company a augmenté ses paiements de dividendes à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de :
- 6,1 % pour le dernier exercice financier
- 6,3 % au cours des trois dernières années
- 5,7 % au cours des 5 dernières années
- 5,9 % au cours des 10 dernières années
Au cours des dix dernières années, GPC a constamment augmenté les dividendes qu'elle verse à ses actionnaires.
Les investisseurs adorent la croissance des dividendes, car cela signifie que les actionnaires reçoivent plus d'argent sous forme de dividendes sur les actions qu'ils possèdent déjà.
C'est un peu comme recevoir une augmentation au travail !
Les analystes s'attendent à ce que les augmentations de dividendes de GPC se poursuivent.
Voici les estimations consensuelles des analystes concernant la croissance des dividendes :
- 5,0 % TCAC pour le prochain exercice financier
- 5,6 % TCAC pour les trois prochaines années
- 6,5 % TCAC pour les 5 prochaines années
GPC a augmenté ses dividendes à un taux de croissance annuel moyen de 5,7 % au cours des 5 dernières années, et les analystes s'attendent à ce que les dividendes augmentent à un taux de croissance annuel moyen de 6,5 % au cours des 5 prochaines années.
La croissance des dividendes de GPC est forte, surtout si l'on tient compte de l'historique des dividendes de l'entreprise.
Depuis quand GPC verse-t-elle des dividendes ?
Genuine Parts Company verse des dividendes depuis son entrée en bourse en 1948, soit depuis 76 ans. GPC possède l'un des plus longs historiques de dividendes dans l'histoire des marchés publics d'actions.
GPC a augmenté ses dividendes aux actionnaires pendant 68 années consécutives, ce qui fait de GPC un roi du dividende. Les entreprises atteignent le statut de Dividend King lorsqu'elles ont augmenté leurs paiements de dividendes aux actionnaires pendant plus de 50 années consécutives.
Le graphique ci-dessous montre les dividendes versés aux actionnaires par GPC au cours des deux dernières décennies :
Quand GPC verse-t-elle des dividendes ?
Genuine Parts Company n'a pas publié de date de détachement ni de date de paiement du dividende. Cependant, au cours du troisième trimestre il y a deux ans, la date ex-dividende de la société était le 1er septembre et la date de paiement du dividende était le 3 octobre.
Par conséquent, la date ex-dividende de GPC pour le troisième trimestre sera probablement début septembre, et la date de paiement de son prochain dividende sera probablement début octobre.
Toutefois, vous ne devez envisager d'investir dans Coca-Cola que si vous êtes certain que l'action présente la sécurité financière nécessaire pour constituer un bon investissement.
Le dividende de GPC est-il sûr ?
En général, les entreprises réduisent ou arrêtent de verser des dividendes si elles n'ont pas les moyens financiers de continuer à le faire.
Il est donc important d'évaluer la santé financière d'une entreprise.
Le ratio de distribution de GPC est actuellement de 44,4 %, ce qui signifie qu'environ 44 % des 8,68 $ de bénéfices par action de la société au cours des 12 derniers mois ont été distribués sous la forme d'un dividende annuel de 3,90 $.
En règle générale, un ratio de distribution élevé, supérieur à 80 %, indique qu'une entreprise est plus susceptible de réduire son dividende.
En revanche, un ratio de distribution faible comme celui de GPC indique que le dividende est plus sûr et qu'il peut augmenter à l'avenir.
Genuine Parts Company a un ratio de distribution faible, inférieur à 50 %, et il est donc peu probable que GPC réduise son dividende dans un avenir proche. De plus, grâce aux 68 ans d'historique de croissance des dividendes de la société, $GPC continuera probablement à verser des dividendes aux actionnaires pour les années à venir.
Les analystes s'attendent à ce que GPC augmente ses dividendes à un taux de croissance annuel moyen de 6,5 % au cours des cinq prochaines années. GPC peut se permettre de le faire grâce à son faible ratio de distribution.
Consultez les estimations des analystes de GPC >>>
Réflexions finales :
GPC possède l'un des historiques de dividendes les plus impressionnants au monde.
Il s'agit là d'un argument de poids pour les investisseurs en dividendes :
- C'est un roi du dividende
- Son ratio de distribution est faible (sécurité et potentiel de croissance)
- Les analystes s'attendent à une croissance régulière du dividende à l'avenir
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FAQ sur les dividendes de GPC :
Quel est le rendement du dividende de GPC ?
Le dividende annuel actuel de Genuine Parts Company est de 3,90 $ par action, et le rendement du dividende de GPC est actuellement de 2,8 %. Cela signifie que pour chaque action de GPC que vous détenez, vous recevrez 3,90 $ de dividendes par an.
Les bénéfices de Genuine Parts Company sont-ils suffisants pour couvrir ses dividendes ?
Les bénéfices de GPC sont suffisants pour couvrir ses dividendes, car son ratio de distribution a été de 44,4 % au cours des douze derniers mois. Le ratio de distribution mesure la proportion des bénéfices versés sous forme de dividendes. Comme le ratio de distribution de GPC est inférieur à 80 %, cela signifie que la société gagne suffisamment pour couvrir ses paiements de dividendes.
Quelle est la prochaine date de détachement du dividende de Genuine Parts Company ?
Malheureusement, GPC n'a pas communiqué la date de son prochain ex-dividende, mais au troisième trimestre, il y a deux ans, c'était le 1er septembre. Par conséquent, la prochaine date ex-dividende de GPC se situera probablement au début du mois de septembre 2024.
Quelle est la prochaine date de versement du dividende de Genuine Parts Company ?
Malheureusement, GPC n'a pas encore publié la date de son prochain versement de dividendes, mais au troisième trimestre de l'année dernière, il s'agissait du 3 octobre. La prochaine date de paiement du dividende de GPC se situera probablement au début du mois d'octobre 2024.
GPC est-elle une bonne action de dividende à acheter ?
GPC a généré un rendement total annuel composé pour les actionnaires de 9,9 % au cours des cinq dernières années, et GPC semble toujours être une bonne action de dividende. Le dividende de GPC semble à l'abri des réductions, avec un ratio de distribution faible de 44,4 %. De plus, GPC a un historique de dividende incroyable, avec 68 années consécutives d'augmentation du dividende. Les analystes s'attendent à ce que le dividende reste élevé et prévoient une croissance annuelle moyenne de 6,5 % au cours des cinq prochaines années. Il est important que les investisseurs fassent leurs propres recherches et tiennent compte de leur situation personnelle lorsqu'ils décident si GPC est une bonne action de dividende à acheter.
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