La plupart des investisseurs se concentrent sur les actions de leur pays d’origine. C’est là que la couverture médiatique est la plus importante et que les entreprises leur paraissent les plus familières.
Pourtant, la plupart des opportunités d’investissement les plus intéressantes se trouvent à l’étranger, en particulier dans les régions à croissance plus rapide et dans les entreprises qui passent souvent inaperçues aux yeux des investisseurs américains.
Cela soulève une question importante : Comment faire des recherches sur une action si ses données financières, ses documents et ses appels de résultats ne sont même pas en anglais ?
Dans le passé, c’était un obstacle majeur. Aujourd’hui, des plateformes comme TIKR facilitent l’analyse des actions même si vous ne parlez pas la langue.
Dans ce guide, nous vous montrerons comment vous pouvez analyser les actions étrangères en toute confiance, surmonter les barrières linguistiques et utiliser les outils de recherche internationaux de TIKR pour prendre des décisions d’investissement plus judicieuses.
Plongeons dans l’aventure !
Pourquoi l’investissement en actions mondiales est important
Si vous n’investissez que sur votre marché national, vous risquez de passer à côté d’une grande partie du monde de l’investissement et de limiter votre univers d’opportunités d’investissement.
Il existe plus de 100 000 sociétés cotées en bourse dans le monde. Certaines des entreprises les plus innovantes, à la croissance la plus rapide et sous-évaluées sont situées en dehors des États-Unis ou de l’Europe occidentale, en particulier sur les marchés émergents ou dans des régions négligées par Wall Street.
En élargissant votre recherche au-delà des frontières, vous y gagnez :
- Diversification par rapport aux cycles économiques et politiques locaux
- Exposition à des marchés à forte croissance, comme l’Inde ou l’Asie du Sud-Est
- Accès à des entreprises moins connues qui peuvent se négocier à des valorisations plus attrayantes
Les défis de la recherche sur les actions mondiales
L’investissement international semble passionnant, mais dès que l’on entre dans les détails, les choses peuvent se compliquer.
Voici les principaux obstacles auxquels les investisseurs sont confrontés lorsqu’ils recherchent des petites entreprises étrangères :
- Barrières linguistiques: Les présentations aux investisseurs, les documents déposés et les transcriptions des résultats sont souvent rédigés dans la langue locale. Même les résumés financiers de base peuvent ne pas être disponibles en anglais. La plupart des entreprises internationales publient leurs rapports en anglais, mais certaines ne le font pas.
- Normes comptables différentes: De nombreuses entreprises en dehors des États-Unis utilisent les normes comptables internationales (IFRS) au lieu des normes comptables GAAP utilisées aux États-Unis. Il est donc plus difficile d’interpréter les états financiers si vous n’êtes pas familiarisé avec leur format.
- Sources de données dispersées: Vous devrez peut-être rassembler des chiffres provenant de bourses étrangères, de PDF obscurs et de sites d’information régionaux.
- Des mesures incohérentes: Comparer une entreprise japonaise à une entreprise américaine revient souvent à comparer des pommes et des oranges, car les marges, les multiples d’évaluation et même les politiques de comptabilisation des recettes peuvent ne pas correspondre.
Ces questions peuvent créer des zones d’ombre et des incertitudes. Mais si vous utilisez les bons outils de recherche comme TIKR, vous pouvez éliminer la plupart des frictions.
Comment rechercher des actions mondiales sans connaître la langue ?
La clé pour rechercher des actions internationales en toute confiance est d’utiliser une plateforme qui supprime les barrières de la langue et des données. Voici comment les investisseurs peuvent y parvenir :
1. Utiliser une plateforme qui traduit automatiquement les informations clés
TIKR fournit des versions traduites des états financiers, des transcriptions d’appels aux bénéfices et des documents réglementaires pour les entreprises dans plus de 130 pays. Cela vous permet de lire en anglais les mises à jour essentielles telles que les résultats trimestriels, les changements d’orientation et les décisions stratégiques.
En outre, TIKR vous permet de convertir toutes les devises étrangères en dollars américains. Cela facilite grandement l’analyse des données financières d’un titre, car vous n’avez pas à convertir les chiffres manuellement.
Il élimine les conjectures et rend le processus similaire à la recherche d’une action cotée en bourse aux États-Unis.
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2. Paramètres financiers normalisés dans les différents pays
Avec TIKR, les entreprises internationales sont présentées en utilisant les mêmes indicateurs financiers et la même structure que ceux que vous attendez d’une entreprise américaine. Cela inclut la croissance du chiffre d’affaires, les marges, les ratios d’évaluation, les flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital.
Vous pouvez aligner une société de consommation brésilienne à côté d’une société européenne et voir instantanément laquelle a des rendements plus élevés, de meilleures marges et une croissance plus forte, tout cela sans faire la gymnastique mentale de la conversion des monnaies ou des formats de comptabilité.
A titre d’exemple, vous pouvez voir les estimations des analystes pour le chiffre d’affaires et les marges opérationnelles de Louis Vuitton par rapport aux estimations des analystes pour Tapestry (TPR). Il est facile de comparer ces entreprises dans une monnaie commune en utilisant les mêmes mesures que celles que vous utiliseriez pour comparer n’importe quelle autre entreprise.
3. Accéder aux estimations des analystes pour les entreprises mondiales
L’un des aspects les plus difficiles de la recherche d’actions étrangères est de savoir ce que l’avenir peut nous réserver. La plupart des documents destinés aux investisseurs ne présentent que les résultats passés, et même ceux-ci peuvent être difficiles à interpréter.
C’est pourquoi les estimations des analystes sont si précieuses. Sur TIKR, vous pouvez voir des données prospectives telles que :
- Estimation du chiffre d’affaires et du bénéfice par action pour les 2 ou 3 prochaines années
- Ratios P/E prévisionnels
- Prévisions de l’EBITDA et des flux de trésorerie
Et ce n’est pas seulement pour les actions américaines. TIKR inclut les estimations des analystes pour des milliers d’entreprises en Europe, en Asie, en Amérique latine, etc.
Il est ainsi facile d’évaluer les attentes des experts locaux et la manière dont le marché évalue cette croissance.
4. Recherche sur la propriété des initiés et les principaux actionnaires
Une autre façon d’avoir confiance en une action mondiale est de voir qui la possède.
Sur TIKR, vous pouvez consulter les données relatives à la propriété des initiés et aux principaux détenteurs institutionnels pour les entreprises basées dans des pays tels que la Corée du Sud, la France ou le Brésil.
Ceci est particulièrement utile lorsque
- Un fondateur ou une famille détient une participation importante (ce qui montre l’alignement sur les actionnaires).
- De grands fonds mondiaux (comme BlackRock ou Capital Group) ont établi une position
- Les achats d’initiés témoignent de la confiance dans les performances futures
A titre d’exemple, vous pouvez voir les principaux actionnaires et les transactions d’initiés de Louis Vuitton :
5. Suivre les nouvelles et les dossiers en anglais
Même si vous trouvez une action internationale intéressante, rester informé peut sembler être un travail à plein temps, surtout lorsque les mises à jour sont rédigées dans une autre langue.
TIKR résout ce problème en regroupant les nouvelles, les communiqués de presse et les documents réglementaires de milliers d’entreprises internationales, le tout traduit ou résumé en anglais.
Qu’il s’agisse du lancement d’un nouveau produit, de la publication des résultats ou d’un changement à la tête de l’entreprise, vous le verrez directement dans le profil de l’entreprise. Plus besoin de chercher dans des PDF en langue locale ou sur des sites d’information étrangers.
Cela vous permet de suivre les développements clés comme vous le feriez pour n’importe quelle action nationale.
Conseil de pro : Utilisez le filtre mondial de TIKR pour trouver des actions internationales négligées
La plupart des outils de sélection de titres ne couvrent que les sociétés américaines ou n’offrent qu’un accès limité aux marchés mondiaux. Cela crée un angle mort, car de nombreuses opportunités de grande qualité existent en dehors des États-Unis.
Le Global Screener de TIKR résout ce problème en vous donnant accès à plus de 100 000 actions dans plus de 130 pays. Vous pouvez filtrer par :
- Paramètres financiers: croissance du chiffre d’affaires, rendement du capital investi (ROIC), marge d’exploitation
- Paramètres de valorisation: P/E prévisionnel, EV/EBITDA, rapport prix/ventes
- Estimations des analystes: BPA projeté, prévisions de recettes, objectifs de prix
- Mesures de rendement du capital: rendement des dividendes, activité de rachat d’actions
- Solidité du bilan: ratio d’endettement, dette nette, couverture des intérêts
- Données sur la propriété: propriété des initiés, principaux détenteurs institutionnels
- Et bien plus encore !
Vous pouvez également créer des écrans personnalisés qui combinent ces filtres. Par exemple, vous pouvez rechercher des sociétés à faible endettement et à haut rendement dont le cours est inférieur à 15 fois le bénéfice prévisionnel en Asie ou en Europe.
TIKR vous aide à aller au-delà de votre marché national et à découvrir des entreprises solides et peu suivies que la plupart des investisseurs ne voient jamais. Avec les bons filtres, il devient un moyen puissant de trouver des actions mondiales avec un réel potentiel.
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Comment TIKR facilite la recherche sur les actions mondiales
TIKR a été conçu pour mettre les investisseurs individuels sur un pied d’égalité, ce qui implique que la recherche d’actions mondiales se fasse sans effort. Voici ce que vous obtenez :
- Couverture de plus de 100 000 actions dans plus de 130 pays
- Traduction de documents financiers, de transcriptions et de dépôts de documents pour les marchés non anglophones.
- Plus de 10 ans de données historiques propres et normalisées pour des entreprises internationales
- Estimations prévisionnelles des analystes pour vous permettre d’évaluer et d’analyser les entreprises mondiales en toute confiance.
- Données sur les participations pour connaître les principaux actionnaires d’une entreprise et les transactions d’initiés
- Des filtres personnalisés, des listes de surveillance et des comparaisons avec des pairs pour trouver de nouvelles idées d’actions.
Que vous recherchiez une société de consommation aux Philippines ou une entreprise technologique en Suède, TIKR vous offre la même interface claire, des données fiables et des informations exploitables que vous attendez d’une recherche sur les actions américaines.
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TIKR à emporter
Investir à l’échelle mondiale nécessitait autrefois de naviguer sur des marchés peu familiers, d’appliquer des normes comptables différentes et de franchir des barrières linguistiques ou monétaires. Pour de nombreux investisseurs, la recherche internationale semblait alors hors de portée.
Aujourd’hui, des plateformes comme TIKR les rendent beaucoup plus accessibles. Vous pouvez rechercher et suivre des entreprises dans le monde entier grâce à des données financières traduites, des données normalisées, des estimations d’analystes et des comparaisons entre pairs qui mettent les actions mondiales sur un pied d’égalité avec les actions nationales.
La langue n’est plus un obstacle. En fait, elle peut constituer un avantage concurrentiel, car de nombreux investisseurs continuent à se concentrer uniquement sur leurs marchés locaux.
Le terminal TIKR offre des données financières de premier ordre sur plus de 100 000 actions. Si vous cherchez à trouver les meilleures actions à acheter pour votre portefeuille, vous voudrez utiliser TIKR !
TIKR offre une recherche de qualité institutionnelle aux investisseurs qui considèrent l’achat d’actions comme l’achat d’une partie d’une entreprise.
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Section FAQ
Quelle est la meilleure façon de rechercher des actions mondiales ?
La meilleure façon de rechercher des actions mondiales est d’utiliser une plateforme comme TIKR qui offre des données financières standardisées, des documents traduits et l’accès à des estimations prévisionnelles pour tous les pays.
Quels sont les marchés internationaux qui offrent actuellement les meilleures opportunités boursières ?
Certaines des opportunités les plus intéressantes émergent de marchés négligés comme l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et certaines parties de l’Europe. Avec TIKR, vous pouvez passer au crible plus de 130 pays pour découvrir des entreprises à forte croissance dont les valorisations sont inférieures à celles de leurs homologues américaines.
Pourquoi est-il difficile d’effectuer des recherches sur les actions internationales ?
La recherche d’actions internationales peut s’avérer difficile en raison des barrières linguistiques, de l’incohérence des rapports financiers et du manque d’accès à des données locales fiables. TIKR résout ces problèmes en traduisant et en normalisant les données financières mondiales. TIKR permet également d’utiliser son Global Stock Screener pour trouver des idées d’actions internationales.
TIKR inclut-il les estimations des analystes pour les actions mondiales ?
Oui, TIKR inclut les estimations prospectives des analystes pour des milliers d’entreprises internationales, ce qui aide les investisseurs à prendre des décisions d’évaluation plus claires.
Comment puis-je trouver des opportunités d’investissement en dehors des États-Unis ?
Les filtres personnalisés de TIKR, les outils de comparaison avec les pairs et les filtres des marchés internationaux peuvent vous aider à découvrir des actions mondiales négligées et à trouver des opportunités d’investissement en dehors des États-Unis.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
