De nombreux investisseurs se concentrent sur les rendements élevés, mais peu d’entre eux accordent autant d’attention à la croissance régulière des dividendes au fil du temps. La combinaison de versements mensuels fiables et d’augmentations régulières peut être un puissant moteur de rendement total à long terme.
Les conditions récentes du marché ont mis en évidence la valeur de la durabilité des dividendes. La hausse des taux d’intérêt et l’inflation persistante ont mis sous pression de nombreuses sociétés axées sur les revenus, mais un groupe restreint a continué à augmenter ses distributions année après année tout en conservant des bilans sains.
Ces entreprises ont tendance à partager quelques caractéristiques : des flux de trésorerie prévisibles, une répartition disciplinée du capital et un engagement à récompenser les actionnaires sans sacrifier le réinvestissement dans la croissance. Elles offrent également l’avantage d’un revenu mensuel, qui peut lisser les flux de trésorerie pour les investisseurs et permettre une capitalisation plus rapide en cas de réinvestissement.
Il en résulte une niche de sociétés à dividendes qui offrent à la fois une stabilité des revenus et un potentiel d’appréciation supérieur à la moyenne. Même s’ils n’offrent pas toujours les rendements les plus élevés, leurs antécédents en matière de croissance suggèrent qu’ils peuvent être maintenus dans des environnements de marché variés.
Voici 7 actions à dividendes mensuels qui affichent une croissance constante. Ci-dessous, j’examine de plus près 3 d’entre elles qui, selon les analystes, présentent les meilleures perspectives pour les années à venir.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Gladstone Land (LAND) | -25 | 19% |
| SL Green Realty (SLG) | -45 | 14% |
| STAG Industrial (STAG) | 14 | 10% |
| Realty Income (O) | 36 | 7% |
| LTC Properties (LTC) | 19 | 5% |
| PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) | 9 | 5% |
| Main Street Capital (MAIN) | 17 | -11% |
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Gladstone Land(LAND)
Gladstone Land est un fonds d’investissement immobilier qui se concentre sur la propriété et la location de terres agricoles à travers les États-Unis. Son portefeuille comprend 150 fermes couvrant environ 103 000 acres, principalement louées à des producteurs de produits frais et de cultures spécialisées.
La société génère des revenus locatifs stables grâce à des baux triple net à long terme, dans lesquels les locataires paient les taxes, l’assurance et l’entretien. Gladstone Land offre un dividende mensuel élevé avec un rendement prévisionnel d’environ 6,5 %.
Bien que la valeur des terres agricoles puisse fluctuer, la nature essentielle des terres agricoles confère un élément défensif au modèle d’entreprise, offrant aux investisseurs un potentiel de revenu combiné à une exposition à une classe d’actifs tangibles.
SL Green Realty(SLG)
SL Green Realty est le plus grand bailleur de bureaux de Manhattan et une société d’investissement immobilier entièrement intégrée qui se concentre sur l’acquisition, la gestion et le repositionnement de propriétés commerciales dans la ville de New York. Le portefeuille de la société s’étend sur environ 30,7 millions de pieds carrés, y compris des immeubles de bureaux et des développements à usage mixte.
Elle offre un dividende avec un rendement prévisionnel d’environ 5,8 %, qui est distribué mensuellement et soutenu par des revenus locatifs provenant de baux à long terme. Les conditions récentes du marché, notamment l’augmentation des taux d’inoccupation et l’évolution de la demande de bureaux, ont créé des défis pour l’entreprise, et le paiement des dividendes n’a pas toujours été entièrement couvert par ses bénéfices.
Toutefois, la taille et l’expertise de SL Green dans l’immobilier à Manhattan lui confèrent un avantage concurrentiel, même si le secteur reste sensible aux cycles économiques.
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STAG Industrial(STAG)
STAG Industrial est une société d’investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation d’immeubles industriels à locataire unique aux États-Unis. Son portefeuille comprend environ 600 bâtiments d’une superficie de 118,3 millions de pieds carrés dans 41 États, desservant des locataires dans des secteurs tels que le commerce électronique, la fabrication et la logistique.
La société verse un dividende mensuel et a un historique de 7 années consécutives d’augmentation du dividende. STAG Industrial offre un rendement du dividende à terme d’environ 4,3 %, soutenu par des baux à long terme et une concentration sur des propriétés situées dans des marchés où la demande industrielle est forte.
La société bénéficie de l’expansion continue de l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement et de l’essor du commerce de détail en ligne, qui ont augmenté la demande d’entrepôts et d’espaces de distribution. Son portefeuille diversifié et sa concentration sur les biens immobiliers essentiels à la mission de l’entreprise offrent une stabilité et un potentiel de croissance aux investisseurs axés sur le revenu.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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