Les entreprises qui s’appuient sur un modèle de revenus récurrents ont souvent un niveau élevé de transparence, de stabilité et de prévisibilité des flux de trésorerie. Plus de 80 % des revenus sont récurrents, ce qui indique un modèle d’entreprise caractérisé par une grande fidélité de la clientèle, de faibles coûts de changement et une résilience à long terme.
Aux yeux des investisseurs, ces entreprises se caractérisent par le fait que leurs bénéfices dépendent moins de ventes ponctuelles et qu’elles disposent d’un flux de revenus stables et récurrents. Cette constance peut favoriser à la fois la croissance à long terme et le rendement pour les actionnaires.
Nous présentons ci-dessous cinq entreprises dont les revenus récurrents sont importants et qui soulignent l’attrait de cette structure commerciale permanente.
| Nom de l’entreprise (ticker) | Ratio cours/bénéfice (P/E) | Recouvrement des analystes |
| Salesforce (CRM) | 20 | 39 |
| Adobe (ADBE) | 16 | 31 |
| Service now (NOW) | 51 | 26 |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21 |
| Autodesk (ADSK) | 31 | 13 |
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Salesforce (CRM)
Salesforce est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de la relation client et propose une large gamme de solutions commerciales basées sur le cloud.
En 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à environ 37,9 milliards d’USD, soit une croissance significative par rapport à l’année précédente.
Salesforce a récemment introduit un dividende trimestriel en espèces et le rendement actuel du dividende est estimé à environ 0,69 %. Les revenus récurrents des abonnements et l’accent mis sur l’intégration de l’intelligence artificielle par le biais d’outils tels qu’Einstein offrent une stabilité et des opportunités de croissance.
Adobe (ADBE)
Adobe est l’un des noms les plus connus dans le domaine des logiciels de création et de médias numériques et propose des produits très répandus tels que Photoshop, Illustrator et Acrobat.
D’ici à 2024, le chiffre d’affaires devrait atteindre 21,51 milliards de dollars et la marge bénéficiaire nette sur 12 mois devrait être d’environ 30 %, ce qui souligne la solidité du modèle d’abonnement lucratif. Adobe n’a pas versé de dividende depuis 2005, mais génère un flux de trésorerie disponible stable, qu’elle réinvestit dans la recherche et le développement ou utilise pour des acquisitions dans le domaine du marketing numérique et de l’analyse.
Le passage à Creative Cloud peut créer une large base pour continuer à générer des revenus, tandis que l’intégration continue des outils d’intelligence artificielle peut accroître la fidélisation des clients.
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Service now (NOW)
ServiceNow propose aux entreprises l’automatisation des flux de travail grâce à sa plateforme Now, qui est de plus en plus utilisée dans les domaines de l’informatique, des ressources humaines et du service à la clientèle.
Au cours du dernier exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à environ 10,98 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 22,4 % par rapport à l’année précédente. Le modèle d’abonnement montre une forte évolutivité avec des marges brutes de plus de 79,2 %.
ServiceNow ne verse pas de dividende, mais se concentre sur le réinvestissement dans la plateforme et l’expansion mondiale. Les taux de renouvellement élevés et l’introduction croissante de solutions de transformation numérique devraient continuer à stimuler la croissance.
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Les analystes de Wall Street citent cinq entreprises complexes sous-évaluées qui modifient le marché
TIKR a publié un nouveau rapport gratuit sur cinq sociétés de composition qui sont sous-évaluées, qui ont surperformé le marché dans le passé et qui continueront à surperformer dans les 1 à 5 prochaines années, selon les analystes.
Voici cinq de ces entreprises de grande qualité :
- Promouvoir une forte croissance des ventes et un avantage concurrentiel durable
- Valorisation attrayante basée sur les bénéfices futurs et la croissance attendue des bénéfices
- Le potentiel de hausse à long terme est soutenu par les prévisions des analystes et le modèle d’évaluation de TIKR.
Ce sont les titres qui peuvent offrir des rendements élevés à long terme, surtout si vous les attrapez lorsqu’ils sont sous-évalués.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez des sociétés de premier ordre qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à trouver des opportunités de hausse.
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