MongoDB (NASDAQ : MDB) a publié un rapport sur les résultats du deuxième trimestre fiscal 2026 qui a coché toutes les cases que les investisseurs voulaient voir. La société a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices, a revu à la hausse ses perspectives pour l’ensemble de l’année et a démontré que sa plateforme de base de données en nuage, Atlas, accélère à nouveau la croissance à un moment où l’adoption de l’IA entraîne une nouvelle demande d’infrastructure de données évolutive.
Les actions ont bondi de plus de 30 % alors que Wall Street attend avec impatience l’ouverture de la bourse.
” Nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires et de marge d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice 2026. Et ces résultats renforcent vraiment le fait que MongoDB est bien positionné pour saisir la prochaine vague de développement d’applications d’IA tout en conduisant une croissance durable et efficace.” – Dev Ittycheria, PDG
Voici trois raisons pour lesquelles l’action de MongoDB monte en flèche après son trimestre exceptionnel.
1. La croissance d’Atlas s’accélère… et l’IA en est le catalyseur
Atlas, la base de données en nuage entièrement gérée de MongoDB, est la pièce maîtresse de sa croissance. Au deuxième trimestre, les revenus d’Atlas ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre, une accélération par rapport à la croissance de 26 % au premier trimestre, et représentent maintenant 74 % des revenus totaux de MongoDB. Cette croissance a porté le chiffre d’affaires total à 591,4 millions de dollars, soit une hausse de 24 % d’une année sur l’autre et un chiffre bien supérieur à la fourchette de prévisions de l’entreprise.
L’adoption par les clients s’est également poursuivie à un rythme soutenu. MongoDB a ajouté 2 800 nouveaux clients nets au deuxième trimestre et plus de 5 000 au cours du premier semestre de l’année, ce qui porte le nombre total de clients à près de 60 000. Beaucoup de ces nouveaux clients construisent des applications alimentées par l’IA qui s’appuient sur la capacité de MongoDB à gérer des données non structurées, la recherche vectorielle et les embeddings à grande échelle.
La direction a présenté plusieurs études de cas : Deutsche Telekom exécute désormais des charges de travail critiques pour 30 millions de clients sur Atlas, Agibank a migré de Postgres pour atteindre des performances 5 fois supérieures à un coût 90 % inférieur, et une grande entreprise de véhicules électriques a choisi MongoDB pour prendre en charge des fonctions de conduite autonome nécessitant des milliards de vecteurs. Ces exemples soulignent pourquoi Atlas devient une couche fondamentale pour l’ère de l’IA.
Voir les prévisions de croissance et les estimations des analystes pour l’action MDB (c’est gratuit) >>>
2. La rentabilité et les prévisions sont en forte hausse
MongoDB prouve qu’elle peut équilibrer une forte croissance avec une exécution disciplinée. Au deuxième trimestre, la société a dégagé un bénéfice d’exploitation non GAAP de 86,8 millions de dollars, soit une marge de 15 %, en hausse de 400 points de base par rapport à l’année dernière. Le flux de trésorerie disponible est passé à 69,9 millions de dollars, alors qu’il était négatif de 4 millions de dollars il y a un an.
Cette rentabilité a permis à la direction de l’entreprise de revoir à la hausse ses prévisions, bien au-delà des attentes de Wall Street :
- Augmentation duchiffre d’affaires de l’exercice 26 à : 2,34 à 2,36 milliards de dollars (contre 2,29 milliards de dollars précédemment).
- Lebénéfice par action pour l’exercice 26 est porté à 3,64-3,73 dollars (contre 3,10 dollars).
- Les perspectives derevenu d’exploitation sont revues à la hausse et se situent entre 321 et 331 millions de dollars
Le directeur financier Mike Berry a attribué la forte expansion des marges à la fois à la dynamique d’Atlas et à une répartition plus disciplinée des dépenses.
3. Avantage concurrentiel dans la guerre des bases de données d’IA
MongoDB se démarque des grands concurrents tels que Snowflake et Databricks en proposant un système tout-en-un. Alors que de nombreuses entreprises doivent assembler plusieurs outils différents pour traiter leurs données et exécuter des applications d’intelligence artificielle, MongoDB offre ces capacités dans un seul et même ensemble.
C’est important parce que cela permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent. Moins de pièces mobiles signifie moins de coûts, moins de complexité et une innovation plus rapide. Pour les investisseurs, c’est le signe que MongoDB possède un avantage solide et durable sur un marché en pleine croissance, d’autant plus que la demande de technologies prêtes pour l’IA continue de monter en flèche.
Le TIKR à emporter
Les derniers résultats de MongoDB mettent en évidence l’accélération de la croissance, l’augmentation des bénéfices et un avantage concurrentiel dans le domaine de l’IA. La combinaison d’une activité “cloud” en forte croissance, d’une meilleure discipline financière et d’un avantage certain sur ses concurrents explique pourquoi les investisseurs ont fait grimper l’action en flèche après la publication des résultats.
En outre, plusieurs fonds spéculatifs bien connus ont récemment augmenté leurs participations dans MongoDB, soulignant la conviction croissante des investisseurs professionnels. Des sociétés comme Point72, D.E. Shaw et ValueAct Capital ont toutes augmenté leurs positions au cours du dernier trimestre (voir le graphique ci-dessous). Cette demande institutionnelle apporte un soutien supplémentaire à la forte hausse de l’action après la publication des résultats.
Avec des orientations revues à la hausse et une adoption record par les clients, MongoDB prouve qu’il peut être à la fois un moteur de croissance et un leader du marché à l’ère de l’intelligence artificielle.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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