Principaux enseignements :
- La cohorte de clients IA de Datadog se développe rapidement, contribuant à environ 8,5 % de l’ARR et alimentant une croissance future significative.
- Avec 83 % des clients qui utilisent au moins deux produits et l’adoption rapide de nouvelles offres comme Flex Logs, la stratégie de plate-forme de Datadog est à l’origine d’une forte expansion.
- Malgré une valorisation élevée, les analystes voient un potentiel de hausse de plus de 35 % pour l’action DDOG, avec un objectif de prix moyen de 143 $.
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Datadog (DDOG) s’est imposé comme le leader de l’observabilité du cloud, aidant les entreprises à surveiller et à sécuriser leurs applications critiques.
Avec la montée en puissance des charges de travail d’IA et la poursuite de la migration vers le cloud, l’opportunité de croissance de Datadog continue de se développer.
Si vous êtes à la recherche d’une société de logiciels qui combine des fondamentaux solides avec un potentiel de croissance future, voici trois raisons convaincantes de considérer l’action DDOG dès maintenant.
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1. Les vents contraires de l’IA stimulent la croissance
Datadog est particulièrement bien placé pour tirer parti de l’essor de l’IA. Les clients natifs de l’IA représentent déjà 8,5 % du chiffre d’affaires de Datadog, contre seulement 3,5 % il y a un an, et ont contribué à hauteur de 6 points à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre 2025.
Cette opportunité ne se limite pas à une poignée de géants de la technologie. Datadog compte aujourd’hui plus de 10 entreprises natives de l’IA qui dépensent plus d’un million de dollars par an, et cette cohorte de clients continue de se développer rapidement.
Avec l’explosion de l’adoption de l’IA, les entreprises ont besoin de meilleurs moyens pour surveiller leurs modèles, et la plateforme de Datadog est conçue exactement pour cela.
Comme l’a expliqué Olivier Pomel, PDG de Datadog, l’IA fait passer la valeur de l’écriture du code à sa compréhension, son exploitation et sa sécurisation.
2. L’adoption et l’expansion de la plateforme à la pointe de l’industrie
La stratégie d’implantation et d’expansion de Datadog continue de produire des résultats impressionnants. À la fin du premier trimestre, 83 % des clients utilisaient deux produits ou plus (contre 82 % l’année dernière), 51 % utilisaient quatre produits ou plus (contre 47 %) et 28 % utilisaient six produits ou plus (contre 23 %).
Cette adoption de produits multiples se traduit directement par une augmentation des dépenses des clients et par des relations plus solides. Les nouveaux produits de Datadog connaissent un succès impressionnant :
- Flex Logs a atteint un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars en seulement six trimestres, ce qui représente la montée en puissance la plus rapide de l’histoire de l’entreprise.
- La surveillance des bases de données approche les 50 millions de dollars de chiffre d’affaires avec plus de 5 000 clients et une croissance de 60 % d’une année sur l’autre.
Avec de nouvelles offres en matière de sécurité, d’observabilité LLM et de qualité des données (grâce aux acquisitions récentes de Metaplane et d’Eppo), Datadog élargit continuellement son marché potentiel.
Ce moteur de développement est alimenté par des investissements substantiels en R&D, qui, avec 30 % des recettes, sont nettement plus élevés que ceux des concurrents.
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3. Une forte dynamique d’entreprise et une croissance des réservations
Datadog remporte des contrats plus importants à un rythme accéléré. Au cours du premier trimestre, elle a signé 11 contrats d’une valeur totale de 10 millions de dollars ou plus, alors qu’elle n’avait signé qu’un seul contrat de ce type au cours du trimestre précédent. Les réservations en dollars pour les nouveaux logos ont également augmenté de plus de 70 % d’une année sur l’autre.
Cette dynamique d’entreprise illustre la capacité de Datadog à supplanter les fournisseurs traditionnels et à consolider les dépenses en matière d’observabilité.
Un grand constructeur automobile américain a signé un contrat à sept chiffres pour déployer 13 produits Datadog dans des dizaines d’unités commerciales, en remplacement d’une douzaine d’outils existants.
De même, une grande banque latino-américaine et un grand détaillant américain de produits pour animaux de compagnie ont chacun consolidé plusieurs outils sur la plateforme de Datadog, avec des économies attendues de plus d’un million de dollars par an.
Ces grandes entreprises choisissent Datadog pour sa capacité à fournir une observabilité unifiée dans divers environnements, des applications sur site au multi-cloud en passant par l’IoT et les applications mobiles. À mesure que les entreprises deviennent plus complexes et hybrides, la plateforme complète de Datadog devient de plus en plus précieuse.
Pourquoi l’action Datadog semble sous-évaluée aujourd’hui
À environ 63 fois les bénéfices prévisionnels, l’action DDOG se négocie à un prix élevé, mais les analystes voient encore un potentiel de hausse important.
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Les analystes qui suivent l’action DDOG s’attendent à ce que les bénéfices ajustés passent de 1,82 $ par action en 2024 à 2,63 $ par action en 2027. Si le prix de l’action technologique est fixé à 60 fois les bénéfices à venir, elle se négociera autour de 150 dollars au début de 2027.
L’objectif de cours moyen de 143 $ pour l’action Datadog suggère que l’action a un potentiel de hausse de plus de 35 % par rapport à son cours actuel. C’est probablement la raison pour laquelle les analystes privilégient fortement les notes d’achat.
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Bien que la croissance de Datadog ait ralenti par rapport à son pic de l’ère COVID, son expansion dans de nouveaux domaines de produits, l’adoption croissante par les entreprises et les vents contraires de l’IA offrent de multiples vecteurs de croissance.
Avec une marge brute de 80 %, des investissements en R&D parmi les plus élevés du secteur et une marge de cash-flow libre de 32 %, l’action Datadog offre une combinaison convaincante de croissance et de rentabilité qui la place en bonne position pour le long terme.
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