En bourse, la croissance est souvent éphémère. De nombreuses entreprises se battent pour défendre leur position, mais seules quelques rares d’entre elles augmentent régulièrement leur part de marché année après année. Ce sont ces entreprises qui gagnent en surpassant leurs rivales, en fidélisant leurs clients et en construisant des fossés qui se renforcent au fil du temps.
Pour les investisseurs, les entreprises qui gagnent des parts de marché méritent une attention particulière. Le fait de gagner régulièrement des parts de marché est souvent le signe d’avantages durables, d’une exécution solide et d’une résistance aux cycles favorables et défavorables. Cela peut également se traduire par une croissance soutenue du chiffre d’affaires, une augmentation des marges et une valeur actionnariale à long terme.
Les dix titres suivants représentent des entreprises qui ont démontré leur capacité à rester gagnantes dans des secteurs compétitifs. En continuant à conquérir des parts de marché, elles se positionnent comme des leaders susceptibles de générer une croissance fiable à l’avenir.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | 41% | 18 |
| Avantor (AVTR) | 32% | 12 |
| Baxter International (BAX) | 26% | 12 |
| Société Trex (TREX) | 22% | 24 |
| Constellation Brands (STZ) | 21% | 14 |
| O’Reilly Automotive (ORLY) | 7% | 30 |
| HEICO (HEI) | -1% | 63 |
| e.l.f. Beauty (ELF) | -3% | 31.3 |
| Wingstop (WING) | -5% | 84 |
| Axon Enterprise (AXON) | -5% | 120 |
Thermo Fisher Scientific(TMO)
Thermo Fisher n’a cessé d’accroître sa présence sur le marché en misant sur l’échelle, l’intégration et la fiabilité. Au cours des dernières années, la société a procédé à des acquisitions stratégiques et a élargi sa gamme de produits, ce qui la rend de plus en plus indispensable aux clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique.
Alors que les cycles de recherche s’accélèrent et que la demande d’outils de haute précision augmente, Thermo Fisher continue de devancer les acteurs plus modestes grâce à sa présence mondiale et à ses capacités complètes. La stratégie de l’entreprise reste claire : gagner des parts de marché auprès des clients existants tout en se développant sur les marchés adjacents avec un minimum de frictions.
Avantor(AVTR)
Avantor a discrètement construit une place forte dans la chaîne d’approvisionnement des sciences de la vie, gagnant du terrain année après année en étant le fournisseur en coulisses de matériel de laboratoire critique et de logistique. Sa combinaison de produits chimiques exclusifs, de consommables et de services personnalisés l’a rendu difficile à supplanter, d’autant plus que les organismes de recherche recherchent la fiabilité plutôt que l’expérimentation.
L’entreprise continue de gagner des parts de marché grâce à des relations étroites avec ses clients et à des offres hautement spécialisées. Même dans un contexte de bruit de la chaîne d’approvisionnement et de pressions sur les coûts, la cohérence d’Avantor l’a maintenue sur une trajectoire ascendante.
Baxter International(BAX)
Baxter International a surmonté un environnement opérationnel difficile d’une main ferme, en prenant progressivement des parts dans des niches sélectionnées du secteur des soins de santé. Le portefeuille de produits hospitaliers essentiels de la société, des pompes à perfusion aux systèmes de dialyse, la place en bonne position sur un marché où la fiabilité et l’échelle l’emportent souvent sur la nouveauté.
Baxter s’est également restructurée pour se concentrer plus étroitement sur les lignes d’activité principales présentant un potentiel de marge plus élevé. Alors que les hôpitaux et les prestataires consolident leurs fournisseurs, l’empreinte de Baxter lui permet de rester au premier plan dans les contrats à long terme et les accords d’approvisionnement.
TIKR à emporter
Les entreprises qui gagnent régulièrement des parts de marché combinent souvent des avantages concurrentiels, une exécution solide et une capacité d’adaptation dans des secteurs en évolution. Ces entreprises font preuve d’une performance opérationnelle constante et sont positionnées pour surpasser leurs pairs au fil du temps. Pour les investisseurs à long terme, elles offrent une combinaison convaincante de durabilité et de potentiel de croissance.
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