La transition vers les véhicules électriques est en train de remodeler l’industrie automobile et de créer des opportunités majeures pour les fournisseurs de batteries, de systèmes de charge, de composants légers et d’électronique de pointe.
Ces entreprises sont aujourd’hui au cœur de l’avenir des voyages. Autrefois considérées comme des entreprises à faible marge, elles bénéficient aujourd’hui de la croissance structurelle des batteries, des semi-conducteurs et des matériaux légers. Grâce à une forte couverture analytique et à une demande mondiale en hausse, les principaux équipementiers automobiles sont reconnus comme des moteurs de croissance à part entière.
Voici 10 des principaux fournisseurs de véhicules électriques qui participent à la transition vers les véhicules électriques :
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| BorgWarner (BWA) | -0.4% | 9.08 |
| Sensata Technologies Holding plc (ST) | 14.2% | 9.64 |
| TE Connectivity plc (TEL) | 4.6% | 22.56 |
| Magna International (MG) | 3.9% | 8.53 |
| Aptiv PLC (APTV) | 4.8% | 10.83 |
| American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | 3.1% | 10.81 |
| DENSO (DNZO.Y) | -19% | – |
| Forvia SE (FRVIA) | 20.6% | 6.92 |
| Valeo SE (VLEE.Y) | 21.3% | 2.74 |
| Samsung SDI Co. (A006400) | 9.5% | 47.77 |
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Voici trois des meilleurs choix des analystes aujourd’hui :
BorgWarner (BWA)
BorgWarner s’est positionné comme l’un des bénéficiaires de premier rang les plus clairs du pivot de l’industrie automobile vers l’électrification. Longtemps reconnue pour son expertise dans le domaine des moteurs à combustion, l’entreprise a réorienté son portefeuille de manière agressive vers les composants pour véhicules électriques, notamment les moteurs électriques, l’électronique de puissance, les onduleurs et les modules d’entraînement intégrés. La direction a défini une stratégie claire : faire passer le chiffre d’affaires lié aux VE de 6 % seulement en 2022 à près de 50 % d’ici à la fin de la décennie, en signalant non seulement une croissance incrémentielle, mais aussi un remodelage complet de son portefeuille d’activités.
Ce qui rend BorgWarner particulièrement convaincant, c’est sa capacité à tirer parti de ses relations existantes avec les équipementiers tout en développant des technologies spécifiques aux VE à l’échelle mondiale. La stratégie “Charging Forward” de l’entreprise, renforcée par des acquisitions ciblées telles que Delphi Technologies et AKASOL, témoigne d’une approche disciplinée visant à s’emparer des niches d’électrification à forte marge. Alors que les constructeurs automobiles s’efforcent d’atteindre les objectifs mondiaux en matière d’émissions et que la demande des consommateurs évolue rapidement vers les véhicules électriques à batterie, BorgWarner se trouve à l’épicentre de cette transformation, offrant aux investisseurs un fournisseur à la fois résistant à l’héritage et tourné vers l’avenir.
TE Connectivity plc (TEL)
TE Connectivity est l’un des acteurs les plus méconnus et pourtant indispensables de l’écosystème des véhicules électriques. Son activité principale, à savoir les connecteurs haute tension, les systèmes de câblage, les capteurs et les composants de sécurité, n’est pas seulement complémentaire des VE, elle est essentielle. Chaque VE nécessite un contenu électrique nettement plus important que son homologue à combustion, et TE est un bénéficiaire direct de cette tendance à l’augmentation du “contenu par véhicule”. Par exemple, les connecteurs haute tension qui garantissent un transfert d’énergie sûr dans les batteries et les systèmes thermiques et de sécurité avancés pour la gestion des batteries sont des domaines dans lesquels les solutions de TE sont de plus en plus incontournables pour les constructeurs automobiles.
L’empreinte mondiale de l’entreprise et ses relations de longue date avec les constructeurs de premier rang signifient que ses produits sont intégrés dans pratiquement toutes les grandes plates-formes de véhicules électriques en cours de développement. Il est important de noter que les revenus de TE ne dépendent pas trop d’un seul constructeur automobile ou d’une seule zone géographique, ce qui lui permet de se diversifier sur la courbe d’adoption mondiale. Alors que les investisseurs recherchent souvent des noms plus visibles dans la chaîne de valeur des VE, TE offre un profil de croissance plus stable, semblable à celui d’une infrastructure, qui s’accroît à mesure que la pénétration des VE s’accélère. À bien des égards, TE est la quintessence du jeu de “pioches et de pelles” sur le boom de l’électrification.
Aptiv PLC (APTV)
Aptiv est passée du statut de fournisseur traditionnel de pièces détachées à celui d’entreprise de pointe dans le domaine de la technologie de la mobilité, et son intérêt pour les véhicules électriques est considérable. Sa spécialité réside dans l’architecture électrique et les systèmes logiciels avancés, qui sont de plus en plus au cœur de la conception des véhicules électriques. Contrairement aux véhicules à combustion, les VE nécessitent une distribution d’énergie, une connectivité et une intégration informatique beaucoup plus sophistiquées. Les solutions d’Aptiv, des faisceaux de câbles aux unités de distribution haute tension, permettent aux constructeurs automobiles de simplifier les architectures tout en réduisant le poids et le coût. L’entreprise est également très impliquée dans les solutions ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) et de conduite autonome, qui se développent souvent en tandem avec les plates-formes de véhicules électriques.
Ce qui distingue Aptiv, c’est son double rôle de fournisseur de matériel et de logiciel. L’annonce récente de la scission de son activité “Signal & Power Solutions” souligne la reconnaissance par la direction que la vague des véhicules électriques et de l’autonomie nécessite une concentration et une intensité de capital. Les partenariats existants d’Aptiv avec les principaux équipementiers, qu’il s’agisse des concurrents de Tesla ou des géants historiques, consolident son rôle d’intégrateur en coulisses des technologies des VE. Pour les investisseurs, Aptiv offre une exposition non seulement à l’électrification, mais aussi à la réarchitecture plus large de la mobilité, ce qui en fait l’un des fournisseurs automobiles les plus stratégiquement positionnés pour la prochaine décennie.
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