Les fonds de placement immobilier(FPI) axés sur les appartements prospèrent dans le cycle actuel d’inflation des loyers, la hausse des taux de location entraînant des flux de trésorerie plus importants et attirant des capitaux mondiaux considérables.
Contrairement aux segments des bureaux et du commerce de détail qui sont confrontés à des vents contraires structurels, le logement multifamilial se distingue comme l’un des types de biens immobiliers les plus résistants.
Les changements démographiques, les taux hypothécaires élevés et l’écart croissant entre l’accessibilité à la propriété et les revenus des ménages ont créé un effet de levier structurel pour la demande locative.
Dans de nombreux marchés urbains et suburbains, la location n’est plus un choix mais la seule option pour des millions de ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter un logement.
Dans le même temps, l’offre de nouveaux appartements est limitée par des coûts de construction élevés, des conditions de financement plus strictes et des restrictions de zonage, ce qui donne aux propriétaires existants un plus grand pouvoir de fixation des prix. Pour les investisseurs, les FPI d’appartements offrent une combinaison attrayante de flux de revenus protégés contre l’inflation, de dividendes stables et de potentiel de capitalisation à long terme.
Voici les 10 principales FPI d’appartements qui devraient bénéficier de ces tendances puissantes, offrant aux investisseurs des revenus réguliers et un potentiel de rendement total significatif.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Rendement du dividende |
| AvalonBay Communities (AVB) | 12.2% | 3.6% |
| Equity Residential (EQR) | 12.8% | 4.2% |
| Essex Property Trust (ESS) | 10.0% | 3.8% |
| Communautés d’appartements Mid-America (MAA) | 9.1% | 4.2% |
| Camden Property Trust (CPT) | 10.1% | 3.8% |
| UDR (UDR) | 12.3% | 4.4% |
| NexPoint Residential Trust (NXRT) | 6.4% | 6.0% |
| Independence Realty Trust (IRT) | 17.7% | 3.7% |
| BRT Apartments Corp. (BRT) | 21.1% | 6.3% |
| Espace central (CSR) | 14.8% | 5.2% |
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Offrant des dividendes stables, une croissance protégée de l’inflation et une résilience à long terme, les FPI d’appartements sont en passe de devenir l’une des options les plus intéressantes sur le marché immobilier actuel. Voici trois choix qui, selon les analystes, pourraient être les plus sous-évalués aujourd’hui.
UDR(UDR)
L’UDR se positionne depuis longtemps comme une société de placement immobilier d’appartements orientée vers la croissance, avec un portefeuille solide concentré sur des marchés urbains à forte demande tels que New York, Boston, Washington D.C., San Francisco et Los Angeles. Ces villes-portes sont connues pour leur pénurie persistante de logements et les obstacles réglementaires à l’offre nouvelle, qui amplifient l’impact de l’inflation des loyers lorsque la demande reste forte. La stratégie de l’UDR, qui consiste à cibler les locataires aisés dans les métropoles où l’offre est limitée, lui confère un pouvoir de fixation des prix important, ce qui lui permet de capter une croissance des loyers supérieure à la moyenne lorsque des pressions inflationnistes s’exercent sur le marché de l’immobilier.
L’UDR se distingue en outre par son efficacité opérationnelle et sa volonté d’innovation. L’entreprise a beaucoup investi dans la location, les services aux résidents et le contrôle des coûts grâce à la technologie, ce qui l’aide à maintenir des marges élevées même sur des marchés volatils. Grâce à son portefeuille diversifié entre les marchés urbains et suburbains, l’UDR est en mesure de bénéficier non seulement de l’inflation des loyers dans les grandes villes, mais aussi des changements démographiques qui favorisent la vie urbaine. Cette double exposition constitue un moyen équilibré de capter la croissance des loyers tout en atténuant les risques liés aux ralentissements localisés.
Communautés d’appartements Mid-America (MAA)
Mid-America Apartment Communities (MAA) est la plus grande société de placement immobilier d’appartements cotée en bourse aux États-Unis, avec un portefeuille de plus de 100 000 unités réparties dans la région à forte croissance de la Sunbelt. Contrairement aux marchés côtiers, la Sunbelt a bénéficié d’une vague massive d’immigration, en particulier de jeunes travailleurs et de retraités à la recherche de prix abordables, de climats plus chauds et d’opportunités d’emploi. L’inflation des loyers sur ces marchés a été particulièrement forte en raison de la forte croissance démographique, de l’accessibilité limitée des logements individuels et des déséquilibres persistants entre l’offre et la demande. La position géographique de MAA en fait l’un des bénéficiaires les plus évidents de cette tendance à long terme.
Sur le plan opérationnel, MAA a toujours fait preuve de résilience à travers les cycles en maintenant un bilan conservateur, une activité de développement prudente et une stratégie d’allocation de capital disciplinée. Sa concentration sur les métropoles secondaires de la ceinture de soleil, où les loyers augmentent à partir d’une base plus faible que dans les villes côtières, offre à la fois un fort potentiel de croissance et une proposition de valeur attrayante pour les résidents. MAA se positionne ainsi non seulement comme une valeur défensive dans un contexte d’inflation élevée, mais aussi comme une société de placement immobilier capable de générer des flux de trésorerie réguliers et une croissance des dividendes pour les investisseurs sur le long terme.
Camden Property Trust (CPT)
Camden Property Trust est une autre puissance de la Sunbelt, avec un portefeuille de près de 60 000 unités réparties dans des métropoles à forte croissance telles qu’Austin, Houston, Phoenix, Tampa et Orlando. Ces marchés ont connu certaines des plus fortes augmentations de loyer au niveau national en raison d’une forte immigration, de la création d’emplois dans les secteurs de la technologie et de la santé, et d’un nombre limité d’alternatives de logements abordables. L’orientation stratégique de Camden sur les métropoles de la Sunbelt à forte demande la place au cœur de l’histoire de l’inflation des loyers, ce qui lui permet de pousser les prix tout en maintenant un taux d’occupation élevé.
Camden s’est également différencié par des stratégies de création de valeur telles que le redéveloppement et la construction sélective de nouveaux immeubles. En modernisant les communautés existantes et en développant des propriétés modernes et riches en équipements, CPT améliore le potentiel locatif tout en attirant des locataires soucieux de leur style de vie. Son bilan rigoureux et la croissance constante de ses dividendes soulignent sa solidité financière. À une époque où l’inflation des loyers est due à la fois aux tendances démographiques et à la limitation de l’offre de logements, Camden Property Trust offre aux investisseurs un moyen direct de tirer parti de la valeur croissante de l’immobilier multifamilial dans les régions américaines qui connaissent la croissance la plus rapide.
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