La “ruée vers l’or” de l’IA alimente l’un des plus grands projets d’infrastructure de l’histoire de la technologie.
Des puces aux serveurs en passant par les centres de données, une nouvelle génération d’entreprises construit l’épine dorsale de l’intelligence artificielle. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent l’IA et que la demande en systèmes de haute performance augmente, ces entreprises pourraient être en mesure de saisir des opportunités significatives à long terme.
Voici 10 valeurs qui pourraient bénéficier du besoin croissant d’infrastructures pour l’IA, notamment la puissance de calcul, les réseaux et le matériel de pointe.
Voici trois des principales actions de cette liste que les analystes considèrent comme les plus sous-évaluées :
Super Micro Ordinateur(SMCI)
- Capitalisation boursière : 19 milliards de dollars
- Industrie : Matériel technologique, stockage et périphériques
- Hausse des analystes : 46
- Ratio P/E : 12x
Présentation de l’entreprise : Supermicro est un leader mondial de la technologie des serveurs à haute performance et à faible consommation d’énergie, offrant une gamme complète de solutions informatiques pour les entreprises, le cloud, l’IA et l’infrastructure 5G.
Stratégie commerciale : L’entreprise se concentre sur l’innovation en concevant et en fabriquant des serveurs et des systèmes de stockage avancés, afin de répondre aux besoins évolutifs des applications à forte intensité de données.
Pourquoi SMCI peut bénéficier du boom de l’IA :
- Conçoit des serveurs personnalisés optimisés pour l’IA, directement adaptés pour héberger les GPU NVIDIA, qui sont peu nombreux et très demandés.
- Des cycles de produits et une flexibilité plus rapides que les OEM de serveurs traditionnels, aidant Supermicro à gagner des marchés auprès des centres de données qui mettent à l’échelle les clusters d’IA.
- La croissance massive du chiffre d’affaires est liée à la mise en place d’infrastructures d’IA, la direction ayant à plusieurs reprises relevé ses prévisions en raison de la demande sans précédent de serveurs d’IA.
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NVIDIA(NVDA)
- Capitalisation boursière : 2,8 billions de dollars
- Industrie : Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
- Hausse des analystes : 39
- Ratio P/E : 27x
Présentation de l’entreprise : NVIDIA est un pionnier de l’informatique accélérée, connu pour ses processeurs graphiques (GPU) qui alimentent les jeux, la visualisation professionnelle, les centres de données et les marchés de l’automobile.
Stratégie commerciale : L’entreprise s’appuie sur sa technologie GPU pour faire progresser l’IA, l’apprentissage profond et le calcul haute performance, en élargissant son écosystème grâce à l’intégration de matériel, de logiciels et de services.
Pourquoi NVIDIA peut profiter du boom de l’IA :
- Domine le marché des puces d’IA, ses GPU (comme la série H100 et la série Blackwell à venir) alimentant la plupart des charges de travail d’entraînement à l’IA dans le monde.
- Un fossé logiciel grâce à CUDA, qui rend difficile pour les développeurs et les entreprises de passer à des architectures de puces concurrentes.
- Lademande des hyperscalers explose, alors que les géants du cloud et les startups de l’IA font la course pour déployer plus de capacité d’entraînement et d’inférence.
Advanced Micro Devices(AMD)
- Capitalisation boursière : 160 milliards de dollars
- Industrie : Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
- Hausse des analystes : 28
- Ratio P/E : 24x
Présentation de l’entreprise : AMD est une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans les technologies informatiques, graphiques et de visualisation de haute performance pour les jeux, les centres de données et les applications embarquées.
Stratégie commerciale : L’entreprise vise à fournir des produits leaders grâce à l’innovation dans les architectures CPU et GPU, en ciblant la croissance dans les secteurs de l’IA, du jeu et de l’informatique en nuage.
Pourquoi AMD peut profiter du boom de l’IA :
- Gagne rapidement du terrain dans les GPU d’IA, son accélérateur MI300X étant déjà adopté par Microsoft, Meta et d’autres comme alternative à NVIDIA.
- Un portefeuille solide de CPU + GPU, permettant à AMD d’offrir des solutions d’IA intégrées pour la formation, l’inférence et les charges de travail générales dans les centres de données.
- L’écosystème des logiciels ouverts (ROCm) arrive à maturité, réduisant les frictions pour les développeurs et rendant le matériel AMD plus accessible pour le développement de l’IA.
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Super Micro Computer, NVIDIA et AMD sont à l’avant-garde du boom de l’infrastructure de l’IA, fournissant le matériel et la puissance de calcul indispensables au développement de l’IA.
Avec une demande croissante de solutions de calcul accéléré et de centres de données, ces entreprises sont bien placées pour tirer parti des tendances à long terme en matière d’intelligence artificielle et de calcul à haute performance.
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