Dans cet article, nous présentons 10 entreprises leaders du secteur qui devraient non seulement enregistrer une forte croissance de leurs bénéfices, mais aussi récompenser leurs actionnaires en leur versant des dividendes importants et en procédant à des rachats d’actions agressifs.
Cette combinaison de dividendes et de rachats d’actions, connue sous le nom de rendement pour l’actionnaire, peut améliorer le rendement total et offrir une voie plus fiable vers la création de richesse à long terme.
Trois noms se distinguent sur cette liste : San Miguel Food and Beverage ($FB), un acteur dominant de la consommation de base aux Philippines qui offre un rendement en dividendes élevé, NVIDIA ($NVDA), un géant de la technologie qui réinvestit pour la croissance tout en restituant occasionnellement du capital aux actionnaires, et Qualcomm ($QCOM), une machine à racheter et à distribuer des dividendes avec un long historique de pratiques respectueuses des actionnaires.
Plongeons dans l’aventure !
Voici quelques-unes des actions que les analystes considèrent comme les plus sous-évaluées de cette liste :
San Miguel Food and Beverage(FB) (Produits alimentaires et boissons)
- Capitalisation boursière : 5 milliards de dollars
- Industrie : Produits alimentaires
- Hausse des analystes : 51%
- Ratio P/E : 11x
Présentation de l’entreprise : San Miguel Food and Beverage (SMFB) est un important fabricant et distributeur de produits alimentaires, de bières et de spiritueux basé aux Philippines. Son portefeuille comprend des marques bien connues telles que San Miguel Pale Pilsen, Ginebra San Miguel, Magnolia, Purefoods et B-Meg, opérant sur trois segments principaux : l’alimentation, la bière et les spiritueux.
Stratégie commerciale : SMFB gagne de l’argent en offrant une large gamme de produits de consommation dans ses principaux segments. Elle se concentre sur l’innovation, l’expansion des capacités de production et le renforcement de son réseau de distribution pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs.
Rendement pour les actionnaires :
- Rendement élevé des dividendes : SMFB offre actuellement un rendement du dividende d’environ 6-7 %, ce qui en fait l’un des payeurs de revenus les plus généreux parmi les actions philippines à grande capitalisation. Cela témoigne d’une volonté constante de restituer les bénéfices aux investisseurs.
- Pas de programme de rachat actif : Contrairement à de nombreux homologues occidentaux, la SMFB ne rachète pas régulièrement ses actions. Sa stratégie de rémunération du capital est axée sur les dividendes plutôt que sur les rachats.
- Paiement stable grâce à l’exposition aux biens de consommation de base : En tant qu’entreprise défensive disposant de solides flux de trésorerie provenant de l’alimentation, de la bière et des spiritueux, la SMFB est bien placée pour continuer à verser des dividendes réguliers, même dans des conditions de marché plus volatiles.
NVIDIA Corporation(NVDA)
- Capitalisation boursière : 3 000 milliards de dollars
- Industrie : Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
- Hausse des analystes : 21
- Ratio P/E : 28x
Présentation de l’entreprise : NVIDIA Corporation est une société technologique américaine de premier plan spécialisée dans les processeurs graphiques (GPU), le matériel et les logiciels d’intelligence artificielle (IA) et les solutions informatiques de haute performance. Ses principaux segments sont les centres de données, les jeux, l’automobile et la visualisation professionnelle.
Stratégie commerciale : NVIDIA gagne de l’argent en concevant et en vendant des GPU et des plateformes d’IA, en mettant l’accent sur le cloud computing, les centres de données et la technologie autonome. La société redouble d’efforts en matière d’innovation et de partenariats pour rester en tête dans le domaine de l’IA et de l’informatique.
Rendement pour les actionnaires :
- Versement d’un dividende minime : NVIDIA verse un petit dividende trimestriel, dont le rendement est inférieur à 0,1 %. Il s’agit d’un versement symbolique qui reflète la volonté de la société de réinvestir dans la croissance plutôt que dans les revenus.
- Rachats occasionnels, compensés par une dilution : NVIDIA rachète des actions, mais ces rachats sont souvent compensés par d’importants montants de rémunération à base d’actions, ce qui limite l’avantage net pour les actionnaires.
- Une valeur davantage axée sur la croissance que sur les rendements en espèces : Les actionnaires de NVIDIA bénéficient davantage de l’appréciation du capital que des rendements directs en espèces, car la société donne la priorité à la R&D et aux investissements stratégiques.
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QUALCOMM(QCOM)
- Capitalisation boursière : 160 milliards de dollars
- Industrie : Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
- Hausse des analystes : 16
- Ratio P/E : 13x
Présentation de l’entreprise : Qualcomm Incorporated (QCOM) est une société américaine de premier plan spécialisée dans les semi-conducteurs et les équipements de télécommunications. Elle est spécialisée dans la conception et la fourniture de jeux de puces et de logiciels pour les appareils mobiles, les systèmes automobiles et les applications de l’Internet des objets (IoT).
Stratégie commerciale : Qualcomm gagne de l’argent grâce à son activité de puces (QCT), qui couvre les produits mobiles, automobiles et IoT, et à sa branche d’octroi de licences (QTL). L’entreprise se développe dans l’IA, la technologie automobile et l’informatique afin de réduire la dépendance aux smartphones et de stimuler la croissance future.
Rendement pour les actionnaires :
- Rendement élevé des dividendes : Qualcomm offre un rendement du dividende d’environ 2,3 %, soutenu par des augmentations annuelles régulières. Il s’agit d’un élément clé du plan de rendement du capital de l’entreprise.
- Un programme de rachat agressif : QCOM est un grand utilisateur de rachats d’actions et a réduit son nombre d’actions de manière significative au cours de la dernière décennie, ce qui a permis d’augmenter les bénéfices par action.
- Le rendement pour les actionnaires est une priorité : Avec plus de 100 % du flux de trésorerie disponible souvent reversé aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats, Qualcomm reste l’une des entreprises les plus favorables aux actionnaires dans son secteur.
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TIKR à emporter
Certaines des actions les plus performantes rapportent de l’argent aux actionnaires par le biais de dividendes, de rachats et d’une augmentation des bénéfices.
San Miguel, NVIDIA et Qualcomm trouvent chacun un équilibre différent entre croissance et rendement du capital, ce qui montre qu’il n’y a pas qu’une seule façon pour une entreprise d’offrir un rendement élevé à ses actionnaires.
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