Los REIT de arrendamiento triple neto se basan en un modelo sencillo pero duradero en el que el inquilino, y no el propietario, paga los tres principales gastos de la propiedad, lo que significa que estos REIT reciben ingresos por alquiler netos de impuestos, seguros y mantenimiento. Estas tres "redes" son las que dan nombre al arrendamiento.
En esta estructura, el arrendador (o REIT) recibe una renta que en gran medida está libre de los gastos corrientes de la propiedad, lo que hace que los flujos de caja sean más estables y predecibles.
El atractivo es aún mayor cuando estos arrendamientos son de larga duración, lo que proporciona una visibilidad constante de los ingresos y reduce el riesgo de rotación.
Para los inversores, los REIT con plazos de arrendamiento prolongados pueden ofrecer una combinación de flujo de caja predecible y menor incertidumbre operativa, lo que los hace atractivos tanto en mercados estables como cambiantes.
Los siguientes nombres destacan REITs de arrendamiento triple neto con duraciones de arrendamiento a largo plazo que sobresalen por su consistencia y resistencia.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Rentabilidad por dividendo | Analyst Upside |
| Agree Realty (ADC) | 4.4% | 16% |
| Broadstone Net Lease (BNL) | 6.3% | 8% |
| NNN REIT (NNN) | 5.5% | 7% |
| Ingresos inmobiliarios (O) | 5.6% | 6% |
| W. P. Carey (WPC) | 5.5% | 2% |
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Estos son los 3 valores que los analistas consideran más infravalorados en la actualidad:
Agree Realty(ADC)
Agree Realty (ADC) es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la propiedad y el desarrollo de propiedades arrendadas a inquilinos minoristas líderes en virtud de acuerdos de arrendamiento neto a largo plazo. La cartera de la compañía se ha ampliado significativamente, incluyendo ahora más de 2.300 propiedades en los Estados Unidos, principalmente arrendadas a inquilinos de grado de inversión en sectores esenciales y resistentes al comercio electrónico, tales como tiendas de comestibles, mejoras para el hogar y tiendas de descuento.
Agree Realty ha registrado un rápido crecimiento de los ingresos en los últimos cinco años, con una media anual superior al 21%, impulsado por una agresiva estrategia de adquisiciones y una fuerte retención de inquilinos. Su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) media a tres años se sitúa en torno al 3,8%, lo que refleja una rentabilidad estable y de baja volatilidad respaldada por unos ingresos por alquiler previsibles.
La empresa mantiene un atractivo ratio de reparto de dividendos, que suele rondar el 80% de los fondos de explotación ajustados (AFFO), y ofrece una rentabilidad por dividendo actual de aproximadamente el 4,4%. Con una base de inquilinos de alta calidad, un enfoque en el desarrollo y un balance conservador, Agree Realty sigue siendo una opción de primer nivel para los inversores que buscan ingresos constantes y crecimiento a largo plazo dentro del sector de alquiler neto minorista.
Broadstone Net Lease(BNL)
Broadstone Net Lease (BNL) es un REIT de arrendamiento neto diversificado que posee una cartera de propiedades principalmente industriales, comerciales y de oficinas en los Estados Unidos y Canadá. La compañía ha estado ejecutando una estrategia de simplificación de la cartera de salud, cambiando su enfoque a sus principales tipos de propiedad. BNL se centra en propiedades de misión crítica con un único inquilino y contratos de arrendamiento a largo plazo con incrementos de alquiler incorporados, lo que proporciona flujos de caja predecibles y estables.
En los últimos cinco años, BNL ha logrado un crecimiento de ingresos a largo plazo generalmente al alza, apoyado por adquisiciones disciplinadas, aunque los ingresos experimentaron un ligero descenso en 2024 debido a sus esfuerzos de reposicionamiento de la cartera. Su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) en los últimos doce meses es de aproximadamente el 5,4% (a finales de 2024), lo que refleja un rendimiento constante de los beneficios típico del sector del arrendamiento neto.
La empresa mantiene un ratio de reparto de dividendos de alrededor del 80% de los fondos de explotación ajustados (AFFO) y actualmente ofrece una rentabilidad por dividendo de alrededor del 6,3% (a finales de 2025). Con su base diversificada de propiedades, que ahora se centra cada vez más en la industria, y su estructura de arrendamiento de larga duración, Broadstone Net Lease ofrece a los inversores una combinación de ingresos fiables y estabilidad en condiciones económicas variables.
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NNN REIT (NNN)
NNN REIT (NNN), anteriormente conocido como National Retail Properties, es uno de los mayores y más consolidados REIT de arrendamiento neto de Estados Unidos. La empresa es propietaria de más de 3.650 locales comerciales en 50 estados, arrendados principalmente a inquilinos de los sectores de autoservicios y restaurantes de servicio rápido.
NNN REIT ha demostrado unos resultados financieros constantes, con una tasa de crecimiento medio anual de los ingresos en cinco años cercana al 6,5% y una rentabilidad media de los fondos propios (ROE) en tres años de aproximadamente el 9,0% (a finales de 2024/principios de 2025). La empresa mantiene un ratio de reparto de dividendos de alrededor del 67% de los fondos de operaciones ajustados (AFFO) y ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 5,5%.
Con 36 años consecutivos de aumentos anuales de dividendos, una base de inquilinos diversificada y una gestión financiera prudente, NNN REIT sigue destacando como una inversión estable y orientada a los ingresos en el mercado inmobiliario estadounidense.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estos 5 valores infravalorados con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas compuestas que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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