El SPDR S&P Biotechnology ETF (XBI) ofrece a los inversores una exposición pura al sector de la biotecnología. A diferencia de los ETF de asistencia sanitaria más amplios, que incluyen empresas farmacéuticas y aseguradoras, el XBI se centra en las empresas de biotecnología, desde las innovadoras en fase inicial hasta los gigantes farmacéuticos consolidados. Este enfoque hace del XBI uno de los ETF más volátiles, pero también uno de los más prometedores del sector sanitario.
| categorización | tick (tock) | Quiénes somos | Parte proporcional |
|---|---|---|---|
| 1 | cssp | CRISPR Therapeutics AG | 2.22 |
| 2 | MRNA | Modenasa | 2.04 |
| 3 | Ronald Reagan (1911-2004), presidente de Estados Unidos (1981-1989) | Regeneron | 2.00 |
| 4 | NTRA | Neterazar | 1.97 |
| 5 | ABBV | Avisa | 1.96 |
| 6 | En Excel | Exelixis | 1.96 |
| 7 | UTHR | terapia combinada | 1.95 |
| 8 | EnviX | Neurocrine Biosciences | 1.93 |
| 9 | anillo de luz | Terapias basadas en enzimas halogenadas | 1.92 |
| 10 | AMGN | Amgen | 1.91 |
| 11 | MDGL | Madrigalsa | 1.91 |
| 12 | INSM | Insmed Incorporated | 1.85 |
| 13 | Sistema de gestión de precios para el sector de la construcción | Medicina revolucionaria | 1.85 |
| 14 | BMRN | océano biológico | 1.84 |
| 15 | BIIB | todo tipo de asistencia sanitaria | 1.84 |
| 16 | Bualtix | Vertex Pharmaceuticals | 1.84 |
| 17 | horario laboral | Perfil de la empresa | 1.83 |
| 18 | Alney | Al Nairamsa | 1.82 |
| 19 | Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea | Corporación Exact Sciences | 1.82 |
| 20 | gremio | Ciencia Gilead | 1.82 |
| 21 | BBIO | Bridge Biopharmaceuticals, Inc. | 1.81 |
| 22 | iónico | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 1.79 |
| 23 | TGTX | TG Therapeutics | 1.72 |
| 24 | ácido ribonucleico (ARN) | Abiditi Biosciences Ltd. | 1.70 |
| 25 | Roive | La ciencia lovaina | 1.62 |
XBI es único en su estructura de ponderación uniformemente distribuida. En lugar de estar dominado por un puñado de empresas farmacéuticas de gran capitalización, el fondo tiene ponderaciones más o menos iguales en cada valor, lo que significa que los valores de pequeña y mediana capitalización pueden tener un impacto no menor en el rendimiento que los valores de gran capitalización, y pueden moverse con fuerza en ambas direcciones.
XBI ofrece a los inversores la oportunidad de beneficiarse de los avances en edición genética, tratamientos de enfermedades raras y terapias de nueva generación. Sin embargo, existen riesgos, ya que muchos valores dependen de los proyectos de fármacos, los ensayos clínicos y las decisiones normativas. Echemos un vistazo a los principales valores para comprender qué está impulsando el rendimiento actual.
1. Terapia CRISPR (CRSP)
CRISPR Therapeutics lidera XBI con una ponderación del 2,2%, y por una buena razón. La empresa es pionera en la tecnología de edición genética CRISPR/Cas9, con potencial para tratar enfermedades hereditarias. Sus principales proyectos se centran en la anemia falciforme y la beta-talasemia, ambas con necesidades médicas no cubiertas.
El método CRISPR consiste en reescribir el propio código genético, en lugar de controlar los síntomas. Pero estas ventajas conllevan riesgos. Los ensayos clínicos y las autorizaciones reglamentarias siguen siendo los mayores obstáculos, y un fracaso podría ser devastador para los inversores.
Si las terapias CRISPR demuestran ser seguras y eficaces, redefinirán la medicina como nunca antes. Este es un ejemplo perfecto.
2. Moderno (ARN)
Puede que Moderna quede asociada para siempre a la vacuna COVID-19, pero la empresa está decidida a ser algo más que un éxito en la era de las pandemias. La plataforma de ARNm de la empresa también puede utilizarse en ámbitos distintos de las enfermedades infecciosas, como la oncología, las enfermedades raras y las vacunas personalizadas. Los ensayos clínicos en curso sobre la gripe y el VRS constituyen una importante base de datos.
Desde el punto de vista financiero, Moderna es una de las pocas pequeñas empresas biotecnológicas con escala y recursos de gestión suficientes. Con miles de millones de euros en efectivo, la empresa es capaz de financiar agresivamente su cartera de I+D ante los inevitables contratiempos. Este equilibrio entre capital e innovación la convierte en un ancla más estable en el volátil mercado de las ETF.
Para los inversores en XBI, Moderna ofrece credibilidad y posibilidades de elección. No olvidemos que el fondo incluye empresas con modelos de negocio probados, no sólo empresas especulativas en fase clínica. Si la tecnología del ARNm cumple lo que promete, Moderna seguirá siendo líder durante décadas.
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3. Corporación de Elementos Renovables(REGN)
Regeneron es uno de los valores más rentables del ETF, con un 2% de la cartera. Con productos emblemáticos como el fármaco para enfermedades oculares Eylea y el medicamento para el asma y la dermatitis Dupixent, la empresa tiene una base de ingresos estable, una rareza en el mercado biotecnológico XBI. Esto la convierte en una de las participaciones más defensivas del fondo.
Pero Regeneron no se contenta con el statu quo. Su cartera de I+D abarca el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la inmunología de nueva generación, y se apoya en una estrecha colaboración con Sanofi y Bayer. El doble interés por el flujo de caja de los éxitos de taquilla existentes y la inversión en futuros fármacos hace de Regeneron una importante inversión biotecnológica.
Para los titulares de XBI, Regeneron actúa como lastre. En un momento en el que muchos valores de pequeña capitalización fluctúan debido a los resultados de pruebas binarias, el modelo probado de Regeneron proporciona consistencia. La combinación de fiabilidad e innovación hace de Regeneron uno de los ETF más valiosos que existen.
Lo que los inversores deben saber sobre XBI
XBI es una de las formas más puras de inversión en biotecnología porque equilibra las empresas establecidas con las innovadoras, de alto riesgo y alto rendimiento. Su estructura uniformemente diversificada significa que invierte en más de 150 empresas sin favorecer a gigantes como Amgen o Gilead. Como resultado, el fondo es más volátil que otros fondos sanitarios, pero es representativo de la innovación biotecnológica en su conjunto.
Para los inversores, XBI se centra más en la innovación que en el valor añadido sostenido. Cuando la biotecnología se recupera, XBI suele obtener mejores resultados. Pero cuando cambia el sentimiento, XBI también cae. Estas compensaciones forman parte de la naturaleza de la inversión en biotecnología.
Hitos
- Ponderación uniforme: de CRISPR a Amgen, ningún gigante domina y todas las participaciones tienen influencia.
- Se ha tenido en cuenta la volatilidad: los resultados de la investigación, las aprobaciones de la FDA y los rumores de fusiones y adquisiciones pueden afectar rápidamente al ETF, ya que los valores biotecnológicos de pequeña y mediana capitalización impulsan el rendimiento.
- La ventaja de la innovación: los inversores pueden participar en terapias innovadoras, edición de genes, enfermedades raras y tratamientos oncológicos sin tener que invertir en una sola empresa.
- A diferencia de XLV y otros fondos cotizados de salud, XBI invierte activamente en innovación y ciencia en fase inicial.
Los avances significativos en biotecnología deben tener el mismo peso.
El SPDR S&P Biotechnology ETF está diseñado para inversores que creen en el crecimiento a largo plazo de la innovación en el sector de la tecnología médica, pero no quieren apostar por ganadores individuales. Al mantener una cartera diversificada de valores biotecnológicos, es posible captar tanto el futuro como los riesgos del sector.
Como resultado de la igualdad de representación, las empresas innovadoras con una capitalización de mercado pequeña y mediana tienen la misma ponderación que las empresas establecidas. Esto refleja la noción de que “los gigantes del futuro pueden venir de cualquier parte”. Como resultado, el XBI es dinámico y está orientado al futuro.
En la mayoría de las carteras, XBI debería considerarse una posición táctica o satélite más que un valor básico. Sin embargo, para los inversores dispuestos a aceptar la volatilidad, este valor podría ser una oportunidad para estar a la vanguardia de la configuración del futuro de la atención sanitaria.
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