Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Snap registre un modesto crecimiento de los ingresos del 9% en el segundo trimestre, en medio de vientos en contra macroeconómicos e incertidumbres sobre la política comercial que afectan al gasto de los anunciantes.
- La plataforma de medios sociales se acerca al hito de los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, al tiempo que muestra un fuerte impulso en la publicidad de respuesta directa y los ingresos por suscripciones.
- Nuestro modelo de valoración prevé que las acciones de SNAP podrían ofrecer una rentabilidad anualizada del 6,9% en los próximos 2,4 años.
Snap(SNAP) está preparada para presentar sus resultados del segundo trimestre tras un primer trimestre volátil que mostró avances en las mejoras de la plataforma publicitaria y el crecimiento de la participación de los usuarios.
Los analistas que cubren las acciones de SNAP esperan que los ingresos aumenten un 9% interanual, hasta los 1.350 millones de dólares, mientras la empresa sigue trabajando para lograr la rentabilidad, con una reducción significativa de las pérdidas previstas.
La plataforma de comunicación visual ha demostrado su resistencia ante las incertidumbres macroeconómicas, al tiempo que avanza hacia su objetivo estratégico de alcanzar los mil millones de usuarios activos mensuales y lograr una rentabilidad sostenible.
Snap ha mostrado una ejecución coherente en las principales prioridades estratégicas, como la mejora de la plataforma publicitaria, el crecimiento de la comunidad y la innovación en realidad aumentada.
Las acciones de SNAP han superado las estimaciones de ingresos y beneficios en cuatro de los cinco últimos trimestres. A pesar de su constante rendimiento superior, las acciones de SNAP han caído tras sus resultados en tres de los últimos cinco trimestres.
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La evolución de la plataforma de Snap en el punto de mira
Snap siguió registrando un fuerte crecimiento de usuarios, con más de 850 millones de usuarios activos mensuales, al tiempo que mantenía un crecimiento constante hacia su objetivo de 1.000 millones de usuarios, impulsado por la continua adopción de la comunicación visual en los mercados emergentes.
El negocio de publicidad de respuesta directa de SNAP representó por primera vez el 75% de los ingresos publicitarios totales, lo que refleja el éxito de las mejoras de la plataforma y la creciente capacidad de optimización del rendimiento de los anunciantes.
Las mejoras en los modelos de aprendizaje automático aportaron mejoras sustanciales con tasas de aprendizaje 6 veces más rápidas y un volumen de datos de entrenamiento 5 veces mayor, lo que contribuyó a mejorar los sistemas de personalización de anuncios y recomendación de contenidos.
Los ingresos por suscripción de Snapchat+ alcanzaron una tasa de ejecución anualizada de más de 500 millones de dólares, con más de 13 millones de suscriptores, lo que demuestra el éxito de la diversificación de los ingresos más allá de los modelos publicitarios tradicionales.
La quinta generación de la plataforma Spectacles sigue avanzando en las capacidades de realidad aumentada con funciones como el seguimiento avanzado de las manos y herramientas de desarrollo mejoradas para la creación de contenidos de RA.
El crecimiento de anunciantes de pequeñas y medianas empresas sigue siendo fuerte, con un aumento total de anunciantes activos de más del 60% interanual, apoyado por la expansión de la plataforma Snap Promote y la simplificación de las herramientas publicitarias.
Las mejoras en la interacción con los contenidos gracias a modelos de aprendizaje automático más frescos duplicaron las visitas a las publicaciones de Spotlight de menos de 24 horas de antigüedad, acelerando la rueda volante de publicación de los creadores y mejorando la retención de usuarios.
La incertidumbre de la política comercial y los cambios en la exención de minimis han creado vientos en contra a corto plazo para algunos segmentos de anunciantes, aunque la dirección mantiene la confianza en los fundamentos de las plataformas a largo plazo.
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¿Es SNAP una acción de compra antes de sus ganancias Q2?
Nuestro modelo de valoración estima que Snap se beneficiará del crecimiento continuado de usuarios y de las mejoras en la plataforma publicitaria, al tiempo que sorteará con éxito los retos macroeconómicos durante el periodo de previsión.
El modelo prevé que las acciones de SNAP se revaloricen desde su precio actual de 9,43 $ hasta un precio objetivo de 11,09 $, lo que representa una rentabilidad total potencial del 17,6% en los próximos 2,4 años.
Esto se traduce en una expectativa de rentabilidad anualizada del 6,9%, lo que sugiere que las acciones de SNAP ofrecen un potencial alcista moderado para los inversores que buscan exposición a plataformas de comunicación visual y tendencias de innovación en realidad aumentada.
El enfoque disciplinado de la dirección en la gestión de costes, evidenciado por la reducción de las previsiones de gastos para todo el año, al tiempo que se mantienen las inversiones estratégicas, posiciona a Snap para lograr una mayor rentabilidad a medida que se acelera el crecimiento de los ingresos.
El enfoque de Snap en la publicidad de respuesta directa y la diversificación de los ingresos a través de las suscripciones a Snapchat+ crea múltiples vías para la mejora sostenible del modelo de negocio y la creación de valor a largo plazo.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es una acción SNAP para comprar, mantener o vender ahora?
De los 44 analistas que cubren las acciones de SNAP, ocho recomiendan “Comprar”, 33 recomiendan “Mantener” y tres recomiendan “Vender”.
2. ¿Quién es el mayor accionista de SNAP?
Tencent es el mayor accionista de SNAP y posee más del 16% del total de acciones en circulación.
3. ¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de SNAP?
Nuestro modelo de valoración sugiere un precio objetivo a 2,4 años de 11,09 dólares, lo que representa un potencial alcista del 18% desde los niveles actuales de cotización.
4. Cuánto valdrá Snapchat en 2025?
A día de hoy, las acciones de SNAP tienen una capitalización bursátil de casi 16.000 millones de dólares.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
