Introducing Valuation Models! 
Las acciones con dividendos son las favoritas de los inversores a largo plazo porque pagan dividendos en efectivo a los inversores sólo por mantener las acciones.
Tanto si está construyendo una cartera para la jubilación como si busca valores con ingresos constantes, los valores que pagan dividendos pueden ofrecer tanto ingresos como rendimientos constantes de la cartera.
En este artículo, repasaremos tres de los mejores filtros de valores que los inversores en dividendos pueden utilizar en TIKR. Cada uno de ellos se adapta a una estrategia de inversión en dividendos específica para ayudarte a encontrar los mejores valores para tu estilo de inversión.
Sumerjámonos.
¿Qué son los filtros de dividendos?
Un cribador de valores de dividendos bien construido puede ayudarle a filtrar el mercado para encontrar los valores de dividendos que más le convienen. Los filtros le permiten filtrar todo el mercado en función de parámetros clave como la rentabilidad por dividendo, el ratio de reparto, la previsión de crecimiento de los dividendos, etc.
Por lo general, un buen valor con dividendos ofrece algo más que una alta rentabilidad por dividendo. También hay que buscar valores con un ratio de pago sostenible, un flujo de caja constante e, idealmente, cierto nivel de crecimiento de los dividendos. Por eso es importante combinar varios filtros al utilizar un filtro de valores.
Empiece por identificar su objetivo principal. Si quiere ingresos inmediatos por dividendos, céntrese en una alta rentabilidad por dividendos con seguridad de pago. Si desea una capitalización a largo plazo, dé prioridad al crecimiento de los beneficios y los dividendos, así como al rendimiento del capital invertido. Algunos inversores prefieren una mezcla de ambos, con empresas que devuelven efectivo mediante dividendos y recompras al tiempo que aumentan los beneficios.
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Filtro 1: Acciones con dividendos de alto rendimiento
Este screener se centra en empresas que ofrecen fuertes ingresos por dividendos sin un riesgo excesivo. Muchos valores de alto rendimiento pueden parecer atractivos a primera vista, pero pueden estar sobreextendidos o ser débiles desde el punto de vista financiero.
Esta criba se centra en empresas que ofrecen un equilibrio entre una fuerte rentabilidad por dividendo y estabilidad financiera, lo que las hace más adecuadas para los inversores en rentas a largo plazo.
Buscamos valores con una rentabilidad por dividendo superior al 5%, un ratio de reparto manejable inferior al 70%, una sólida rentabilidad de los recursos propios y una capitalización bursátil superior a 2.000 millones de dólares para evitar cualquier empresa de pequeña capitalización poco negociada.
Por qué funciona esta estrategia
- Ingresos constantes: La alta rentabilidad de los dividendos proporciona un flujo de caja fiable, incluso en mercados estancados.
- Disciplina depago: La búsqueda de ratios de pago más bajos ayuda a evitar empresas que se esfuerzan por mantener sus dividendos.
- Salud financiera: Un fuerte ROE y una mayor capitalización de mercado apuntan a negocios estables y maduros con beneficios constantes.
- Reducción del riesgo: Evita perseguir valores arriesgados de altísima rentabilidad que suelen conllevar recortes de dividendos.
- Base de ingresos: Ideal para anclar una cartera de dividendos con nombres más seguros y de altos ingresos.
Ejemplos de acciones: Verizon (VZ), T. Rowe Price Group (TROW), OneMain Holdings (OMF)
Filtros clave:
- Ratio de reparto de dividendos inferior al 75% (pero superior al 0%)
- Rendimiento de los dividendos superior al 5%.
- ROE superior al 12
- Capitalización bursátil superior a 2.000 millones de dólares
- Sólo empresas estadounidenses
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Filtro 2: Campeones en crecimiento de dividendos
Este screener está pensado para inversores a largo plazo que desean ver crecer sus ingresos por dividendos a lo largo del tiempo. En lugar de centrarse en valores con una alta rentabilidad por dividendo en la actualidad, esta estrategia se centra en empresas con un historial demostrado de aumento anual de sus dividendos, al tiempo que mantienen una situación financiera saneada y reinvierten en su negocio.
Esta criba ayuda a encontrar valores de crecimiento de dividendos con una fuerte rentabilidad del capital invertido, que se espera que aumenten sus beneficios y dividendos en más de un 5% anual durante los próximos 3 años.
Por qué funciona esta estrategia
- Crecimiento de los ingresos: Las empresas que aumentan los dividendos ayudan a los inversores a seguir el ritmo de la inflación y a incrementar los ingresos pasivos año tras año.
- Calidad empresarial: Las largas rachas de crecimiento de los dividendos indican una asignación disciplinada del capital y unos beneficios sólidos.
- Oportunidad de reinversión: Un ROIC elevado indica que la dirección está invirtiendo en oportunidades que generan fuertes rendimientos.
- Solidez financiera: Un bajo coeficiente de reparto deja margen para aumentar el dividendo y absorber las recesiones temporales.
- Efecto multiplicador: El crecimiento de los dividendos puede aumentar significativamente la rentabilidad total a largo plazo.
Ejemplos de valores: ¡Dell Technologies (DELL), MSCI (MSCI), Yum! Brands (YUM), Otis Worldwide (OTIS)
Filtros clave:
- Se espera que el BPA crezca más de un 5% anual en los próximos 3 años
- Se espera que los dividendos crezcan más de un 5% anual en los próximos 3 años
- Ratio de reparto de dividendos inferior al 60
- Rentabilidad por dividendo superior al 1%.
- Deuda/Patrimonio neto inferior a 3x
- Sólo empresas estadounidenses
- Rentabilidad del capital superior al 10% en los últimos 12 meses
Filtro 3: Acciones de dividendos infravaloradas con recompras
Este filtro está diseñado para inversores orientados al valor que buscan empresas favorables a los accionistas. El filtro se centra en empresas que cotizan a valoraciones atractivas y devuelven capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Esta combinación de ingresos y valor puede ofrecer una mayor rentabilidad total a lo largo del tiempo.
Este filtro busca empresas con una rentabilidad por dividendo superior al 2%, más de 250 millones de dólares en recompras de acciones el año pasado, un PER a plazo inferior a 15 y bajos niveles de deuda. Estos filtros destacan valores con una fuerte rentabilidad para el accionista y sólidos fundamentos financieros.
Por qué funciona esta estrategia
- Rendimiento total para el accionista: Combina dividendos y recompras para ofrecer una imagen más completa del capital devuelto a los inversores.
- Apoyo a la valoración: Un PER más bajo puede reducir el riesgo a la baja y aumentar el potencial alcista a medida que el mercado revaloriza la acción.
- Balances sólidos: El bajo endeudamiento ayuda a garantizar que los dividendos y las recompras sean sostenibles en el tiempo.
- Compositores silenciosos: Las empresas que reducen sistemáticamente su número de acciones suelen aumentar sus beneficios por acción más rápido de lo esperado.
- Valor infravalorado: Estos valores suelen pasar desapercibidos, ya que ofrecen alzas sin depender del impulso del mercado.
Ejemplos de valores: British American Tobacco (BATS), Kroger (KR), Tesco (TSCO), Stellantis (STLAM)
Filtros clave:
- Rentabilidad por dividendo superior al 2%.
- El año pasado gastó más de 250 millones de dólares en recompra de acciones
- PER previsto inferior a 15x
- Deuda neta a plazo/EBITDA inferior a 3x
- Capitalización bursátil superior a 1.000 millones de dólares
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Filtros de criba adicionales:
Para refinar aún más los resultados que obtiene de cualquiera de estos filtros de valores, puede probar a añadir estos tipos de filtros:
- Excluir sectores específicos (por ejemplo, energía, minería, finanzas, biotecnología).
- Filtrar por región (Ej: sólo EE.UU. o existencias internacionales)
- Establezca una horquilla de capitalización bursátil (por ejemplo, <2.000 millones de dólares para las pequeñas empresas, <250 millones de dólares para las microempresas).
- Limitación a empresas rentables (Ej: margen neto superior al 0%)
Por lo general, lo mejor es tratar de obtener entre 10 y 50 resultados con cada pantalla de valores que ejecute.
Si recibe menos de 10 ideas de valores por pantalla, es posible que no encuentre suficientes valores que le gusten para seguir investigando, mientras que si recibe más de 50 ideas, es posible que no tenga tiempo para examinarlas todas.
TIKR Comida para llevar
Los filtros de dividendos que compartimos en este artículo están pensados para ayudarle a filtrar el ruido, de modo que pueda encontrar valores con dividendos de alta calidad para seguir investigando.
El terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en el sector sobre más de 100.000 valores, por lo que si desea encontrar los mejores valores para su cartera, ¡le conviene utilizar TIKR!
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¿Quiere invertir como Warren Buffett, Joel Greenblatt o Peter Lynch?
TIKR acaba de publicar un informe especial en el que desglosa 5 potentes filtros de valores inspirados en las estrategias exactas utilizadas por los mayores inversores del mundo.
En este informe, descubrirá:
- Un cribador al estilo de Buffett para encontrar compuestas de lomo ancho a precios justos
- La fórmula de Joel Greenblatt para conseguir acciones de alto rendimiento y bajo riesgo
- Una herramienta inspirada en Peter Lynch para descubrir las pequeñas capitalizaciones de rápido crecimiento antes de que Wall Street las descubra
Cada filtro es totalmente personalizable en TIKR, para que pueda aplicar estrategias de inversión legendarias al instante. Tanto si busca valores que compitan a largo plazo como si prefiere invertir en valores que han pasado desapercibidos, estos filtros le ahorrarán horas y mejorarán su ventaja.
Este es su atajo a los marcos de inversión probados, respaldados por datos reales de rendimiento.
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Sección FAQ:
1. ¿Cuál es el mejor cribador de valores para los inversores en dividendos?
El mejor evaluador de valores para inversores en dividendos permite a los inversores añadir filtros personalizables para evaluar la rentabilidad por dividendo, el ratio de reparto, el crecimiento de los dividendos y la valoración. Plataformas como TIKR ofrecen estos filtros de forma gratuita y están muy bien valoradas entre los inversores a largo plazo.
2. ¿Cómo busco valores con dividendos seguros?
Para buscar valores con dividendos seguros, hay que centrarse en empresas con ratios de pago bajos (inferiores al 70%), un flujo de caja libre constante y una buena rentabilidad de los recursos propios. Evite los valores de alto rendimiento con beneficios volátiles o endeudamiento excesivo.
3. ¿Cómo encuentro valores con dividendos infravalorados?
Utilice filtros de valoración como el PER a plazo inferior a 15, la elevada rentabilidad por dividendo y el precio objetivo de los analistas para identificar valores con dividendos infravalorados. Estos parámetros ayudan a identificar valores que devuelven capital a los accionistas a precios razonables.
4. ¿Cuál es una buena ratio de reparto de dividendos?
Un buen ratio de reparto de dividendos suele ser inferior al 70%. Esto garantiza que la empresa tenga margen para mantener o aumentar los dividendos incluso durante los ciclos bajistas.
5. ¿Puedo crear una cartera de dividendos utilizando filtros de valores gratuitos?
Sí, puede construir una cartera de dividendos utilizando filtros gratuitos como TIKR, que ofrecen datos financieros detallados y herramientas de filtrado para la rentabilidad por dividendo, el crecimiento, los ratios de pago y las métricas de valoración.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores mantienen posiciones en los valores mencionados en este artículo. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
