Para los inversores estadounidenses, mirar fuera del mercado nacional puede abrirles las puertas a empresas y oportunidades que sencillamente no pueden encontrar en casa. Ya se trate de marcas de lujo europeas, gigantes tecnológicos asiáticos o empresas de alto crecimiento en mercados emergentes, la renta variable internacional ofrece una forma de diversificar y ampliar su cartera.
La exposición internacional también puede ayudar a equilibrar el riesgo. Si la economía estadounidense se ralentiza, otras regiones pueden obtener mejores resultados, lo que contribuye a suavizar los rendimientos. Además, la inversión internacional permite aprovechar las fluctuaciones de las divisas y entrar en sectores en los que dominan empresas no estadounidenses.
¿Y lo mejor? Negociar valores internacionales es más fácil que nunca. Entre los ADR, los ETF e incluso el acceso directo a las bolsas extranjeras a través de brokers modernos, tienes múltiples formas de participar. He aquí cinco pasos que le ayudarán a comprender los conceptos básicos, explorar sus opciones y seguir el TIKR.
Paso 1: Conozca sus opciones de inversión internacional
Hay varias formas de comprar valores internacionales, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes en cuanto a sencillez, coste y acceso.
- American Depositary Receipts (ADR): Los ADR son valores cotizados en EE.UU. que representan acciones de una empresa extranjera, lo que facilita la compra de marcas mundiales como Toyota, Nestlé o Alibaba. Se negocian en dólares estadounidenses, se liquidan en sistemas estadounidenses y suelen llevar la misma información que las acciones estadounidenses, lo que simplifica la investigación y la elaboración de informes. Para muchos inversores, los ADR son el primer y más cómodo paso hacia la inversión global.
Consejo de TIKR: busque los tickers de ADR en TIKR para ver las valoraciones y las previsiones de los analistas en dólares estadounidenses. - ETF yfondos de inversión globales: ETF como iShares MSCI EAFE (Europa, Australia y Extremo Oriente) o fondos de mercados emergentes ofrecen una exposición agrupada a docenas de empresas internacionales. Permiten distribuir el riesgo entre un gran número de valores, lo que resulta útil si desea exponerse a una región concreta pero no está seguro de qué empresa elegir. Los fondos de inversión cuentan con una gestión profesional, pero sus comisiones suelen ser más elevadas que las de los ETF.
- Negociación directa en bolsas extranjeras: algunos intermediarios permiten la negociación directa en bolsas como la Bolsa de Londres o la Bolsa de Tokio. Esto le da acceso a empresas que no emiten ADR, pero requiere conversión de divisas y a veces papeleo adicional. La propiedad directa también significa que tendrá que entender los horarios de negociación y los procesos de liquidación en el extranjero.
- Cotizaciones extrabursátiles (OTC): muchas empresas internacionales cotizan en EE.UU. a través de mercados OTC. Estos mercados dan acceso a empresas menos conocidas, pero la liquidez suele ser menor y los diferenciales entre precios de compra y venta pueden ser mayores, lo que encarece las transacciones. Estos mercados también pueden ir acompañados de informes menos frecuentes, por lo que es esencial investigar antes de comprar.
Evaluando estas opciones, puede decidir si empezar simplemente con ADR o ETF, o pasar a la negociación internacional directa. Una vez que conozca los instrumentos disponibles, el siguiente paso es comprender por qué añadir renta variable internacional puede reforzar su cartera.
Paso 2: ¿Por qué merece la pena considerar la acción internacional?
Añadir exposición internacional no es sólo una cuestión de variedad; puede hacer que su cartera sea más sólida y equilibrada.
- Ciclos económicos diferentes: las economías no crecen y se hunden al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se ralentiza, Asia o Latinoamérica pueden seguir creciendo, compensando así los rendimientos. Este comportamiento desincronizado contribuye a suavizar el rendimiento mundial.
- Diversificación: Los mercados estadounidenses son potentes pero cíclicos. Al invertir en renta variable de otras regiones, se distribuye el riesgo entre varias economías y se reduce la dependencia de los resultados estadounidenses. Esto puede ayudar a proteger su cartera si los mercados nacionales obtienen peores resultados.
- Historias de crecimiento únicas: los mercados internacionales albergan empresas líderes en sectores que Estados Unidos no domina. Entre ellas figuran Samsung en semiconductores, ASML en equipos de fabricación de chips y MercadoLibre en comercio electrónico. Estos valores ofrecen a los inversores exposición a distintos centros de innovación de todo el mundo.
- Exposición a divisas: mientras que un dólar fuerte puede reducir la rentabilidad, un dólar débil puede aumentarla. Para los inversores, esto añade un nivel adicional de diversificación, ya que las divisas mundiales no se mueven todas al mismo tiempo.
Consejo TIKR: compare los ETF regionales de TIKR con el S&P 500 para ver cómo los mercados mundiales se mueven de forma diferente.
Estos puntos fuertes convierten a los mercados internacionales en un complemento atractivo de las inversiones estadounidenses. Conocer las ventajas es una cosa, pero el siguiente paso es saber en qué fijarse a la hora de elegir empresas internacionales.
Paso 3: Qué buscar en la renta variable internacional
Los criterios para seleccionar empresas fuertes en el extranjero son similares a los de Estados Unidos, pero hay algunos factores adicionales que deben tenerse en cuenta.
- Liquidez: las grandes empresas internacionales suelen negociar con facilidad, lo que no siempre ocurre con las empresas más pequeñas que cotizan en mercados OTC. La escasa liquidez puede dificultar la entrada o salida de una posición a un precio justo, por lo que este factor es importante a la hora de elegir dónde invertir.
- Transparencia empresarial: no todos los mercados tienen normas estrictas de divulgación, por lo que la gobernanza es esencial. Busque empresas que comuniquen con coherencia, tengan estados financieros auditados y se comuniquen bien con los inversores. Esto reduce las sorpresas y mejora la confianza en los resultados presentados.
- Riesgo país y riesgo divisa: los cambios políticos, los picos de inflación o la inestabilidad gubernamental pueden generar volatilidad en determinadas regiones. Las fluctuaciones monetarias pueden añadir otra capa de imprevisibilidad. Comprender el contexto económico y político ayuda a los inversores a evaluar los riesgos reales asociados a la renta variable.
- Liderazgo industrial: empresas como TSMC en semiconductores o LVMH en artículos de lujo dominan sus sectores. Los líderes del mercado suelen tener poder de fijación de precios, alcance mundial y adaptabilidad, lo que los convierte en apuestas más seguras para la inversión internacional.
Consejo de TIKR: Utilice la herramienta de evaluación comparativa de TIKR para comparar a los líderes mundiales con sus competidores estadounidenses. - Dividendos: muchas empresas extranjeras, sobre todo en Europa, tienen un sólido historial de pago de dividendos. Estos pagos pueden compensar la volatilidad de las divisas y proporcionar unos ingresos regulares, lo que los hace atractivos para los inversores a largo plazo.
Si presta atención a estos factores, podrá adaptar las inversiones internacionales a su tolerancia al riesgo y a su estrategia a largo plazo. Una vez definidos sus criterios, el siguiente paso es decidir cómo ponerlos en práctica.
Etapa 4: Introducción al comercio internacional
Una vez que esté listo para dar el paso, aquí tiene algunos consejos prácticos para empezar.
- Elija un corredor con acceso global: algunos corredores, como Interactive Brokers, ofrecen acceso directo a los mercados extranjeros. Esto da acceso a una gama completa de empresas que no están disponibles a través de ADR o ETF. Prepárese para recibir documentación fiscal adicional y controle los horarios de negociación en el extranjero.
Consejo TIKR: Siga los perfiles de los fondos en TIKR para revisar las participaciones y la exposición regional antes de comprar. - Empiece con posiciones pequeñas: la inversión internacional tiene variables únicas, como las fluctuaciones de las divisas y las diferentes normas de liquidación. Si empieza con posiciones pequeñas, podrá familiarizarse con el funcionamiento de los costes, los plazos y la volatilidad antes de aumentar la escala. Este enfoque reduce el riesgo mientras aprendes los mecanismos.
- Comience con los ADR: Los ADR son el punto de entrada más sencillo. Se negocian en dólares estadounidenses en bolsas de EE.UU. y se rigen por normas de divulgación conocidas. Para los principiantes, eliminan la mayoría de las complicaciones de invertir en el extranjero, al tiempo que ofrecen una exposición global.
- Utilizar ETF globales: Los ETF son una forma barata de obtener exposición internacional a través de regiones o temas. Son rentables, están ampliamente disponibles y reducen el riesgo de una sola empresa. Si no está familiarizado con la inversión internacional, puede utilizarlos como base para explorar valores concretos.
Cada uno de estos enfoques ofrece un acceso diferente a los mercados mundiales, desde los simples ADR hasta la negociación directa más avanzada. Con estas herramientas en mente, el último paso es aprender a utilizar TIKR para tenerlo todo organizado y utilizable.
Paso 5: Utilizar TIKR para seguir e investigar la renta variable mundial
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Investigar y hacer un seguimiento de los valores internacionales puede resultar abrumador, pero TIKR ayuda a hacerlo manejable.
- Siga la actualidad mundial: utilice la pestaña Noticias de TIKR para seguir en tiempo real las actualizaciones normativas, los acontecimientos geopolíticos y los anuncios de las empresas. Mantenerse informado le permitirá reaccionar más rápidamente cuando los titulares mundiales afecten a sus posiciones.
- ADR y búsqueda directa de acciones: tanto si desea analizar el ADR de Alibaba en Nueva York como su cotización principal en Hong Kong, TIKR proporciona datos para ambos. Esta flexibilidad le ayuda a elegir la versión que mejor se adapte a su cartera.
- Cree listas de seguimiento por región o sector: organice su cartera por zona geográfica o tema. Por ejemplo, crea una lista de “empresas industriales europeas” o “tecnológicas asiáticas” para comparar el rendimiento y el crecimiento de las distintas categorías.
- Seguimiento de los efectos de las divisas: los gráficos superpuestos de TIKR permiten vincular el rendimiento de las acciones a los movimientos de las divisas. Esto le permite determinar si es el rendimiento de la empresa o los movimientos de los tipos de cambio los que están impulsando el rendimiento.
- Examinar las previsiones de los analistas: las estimaciones consensuadas de ingresos y beneficios por acción en TIKR facilitan la comprensión de las expectativas empresariales globales. Esto es especialmente útil en mercados donde la cobertura de los analistas puede ser escasa.
- Consejo TIKR: Cree una lista de vigilancia “internacional” en TIKR para supervisar conjuntamente sus participaciones mundiales.
El uso de las funciones de TIKR para seguir el rendimiento, las valoraciones y las noticias mundiales le proporciona una ventaja a la hora de navegar por los mercados internacionales. Con esta estructura, estará mejor preparado para construir y gestionar una cartera que se extienda más allá de Estados Unidos.
Facilitar la negociación internacional de acciones
La renta variable internacional es más accesible que nunca para los inversores estadounidenses. Tanto si empieza con ADR como si añade un ETF para ampliar su exposición o acaba negociando directamente en bolsas extranjeras, la inversión internacional puede ayudarle a diversificar su cartera y ofrecerle oportunidades únicas.
No es necesario lanzarse a por todas; empezar poco a poco y aprender los mecanismos es una forma inteligente de avanzar. Con TIKR, puede centralizar su investigación, comparar sus homólogos en distintos mercados y mantenerse al día de los datos y titulares financieros. Si lo hace bien, la inversión internacional puede convertirse en una extensión natural de su estrategia global.
Los analistas de Wall Street eligen estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre cinco empresas compuestas que parecen infravaloradas, han superado al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en los próximos 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con :
- Fuerte crecimiento de las ventas y ventajas competitivas sostenibles
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración TIKR.
Este es el tipo de acciones que pueden ofrecer rendimientos considerables a largo plazo, especialmente si se compran en un momento en que aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Descargo de responsabilidad :
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no son consejos financieros o de inversión de TIKR o de su equipo de contenidos, ni recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis puede no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no mantiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
