Las empresas públicas controladas por familias suelen pasar desapercibidas para Wall Street, aunque silenciosamente encierran algunos de los mayores atractivos de inversión a largo plazo.
A diferencia de las sociedades anónimas, estas empresas mantienen la influencia del fundador o de la familia a través de acciones de supervoto, participaciones mayoritarias o participaciones cruzadas dentro de grupos familiares.
Esa propiedad generacional les da la capacidad de dar prioridad a la estabilidad, la asignación prudente de capital y el crecimiento sostenible frente a las presiones del mercado a corto plazo.
Con una sólida cobertura institucional y un creciente interés internacional, estas empresas familiares atraen cada vez más la atención de los inversores que buscan tanto resistencia como rentabilidad.
He aquí 9 de las principales empresas públicas infravaloradas controladas por una familia a las que merece la pena echar un vistazo. Descubra por qué la propiedad generacional y las estrategias disciplinadas las convierten en atractivas inversiones a largo plazo.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Ratio PER |
| Brown-Forman (BF.B) | 14% | 16 |
| Comcast (CMCSA) | 21% | 8 |
| Walmart (WMT) | 25% | 38 |
| Alphabet (GOOGL) | 39% | 24 |
| News Corporation (NWSA) | 28% | 30 |
| Wilmar International Limited (F34) | 8% | 11 |
| Quad/Gráficos (QUAD) | 41% | 6 |
| Constellation Brands (STZ) | 29% | 12 |
| Samsung C&T (A028260) | 17% | 13 |
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He aquí 3 de los valores que podrían estar más infravalorados según las estimaciones de los analistas:
News Corp(NWSA)
News Corp es un caso de libro de texto de empresa pública controlada por una familia. La familia Murdoch, encabezada por Rupert Murdoch y cada vez más por su hijo Lachlan, mantiene un control decisivo a través de una estructura de acciones de doble clase que les da un poder de voto muy superior a su participación económica. Esta estructura garantiza que la familia siga determinando las decisiones estratégicas de la amplia cartera de activos mediáticos de la empresa, desde Dow Jones y The Wall Street Journal hasta HarperCollins y Foxtel. A pesar de las críticas sobre la gobernanza, esta continuidad ha permitido a News Corp perseguir iniciativas a largo plazo en las suscripciones digitales y la distribución mundial de noticias sin las presiones a corto plazo que pesan sobre muchos competidores.
Desde el punto de vista de la valoración, News Corp se considera infravalorada en relación con el valor intrínseco de sus componentes. Los analistas señalan con frecuencia un “descuento de conglomerado”, ya que la empresa cotiza a un múltiplo inferior a la suma de sus valiosos negocios subyacentes. Con ingresos recurrentes procedentes de suscripciones y fuertes flujos de caja de servicios inmobiliarios digitales como REA Group, el mercado parece estar pasando por alto la resistencia de su base de beneficios. Para los inversores, esta combinación de dirección familiar, valiosas franquicias globales y un precio de las acciones con descuento hace de News Corp un candidato convincente en la categoría de valor controlado por una familia.
Walmart(WMT)
La historia de Walmart es inseparable de la familia Walton, que sigue siendo propietaria de casi la mitad de las acciones de la empresa a través de Walton Enterprises y fideicomisos relacionados. Este nivel de propiedad convierte a Walmart en una de las empresas familiares más emblemáticas del mundo, incluso cuando opera a escala mundial con más de 600.000 millones de dólares de ingresos anuales. La influencia de la familia no es sólo simbólica. Garantiza que las decisiones estratégicas permanezcan alineadas con una visión a largo plazo, especialmente en torno al mantenimiento del liderazgo en costes y la ampliación de la transformación digital. La capacidad de Walmart para navegar por el cambio generacional preservando la supervisión familiar subraya su durabilidad como empresa controlada.
En cuanto a la valoración, Walmart ha cotizado históricamente a múltiplos de beneficios modestos en comparación con los minoristas de alto crecimiento y las plataformas de comercio impulsadas por la tecnología, a pesar de su escala y su constante generación de efectivo. Como los inversores suelen centrarse en los estrechos márgenes minoristas, a veces pasan por alto la creciente rentabilidad de Walmart en el comercio electrónico, la publicidad y los mercados internacionales. Las iniciativas digitales de la empresa, como Walmart+ y su red de distribución, están empezando a remodelar su perfil de crecimiento. Para los inversores a largo plazo, Walmart representa el raro caso de una empresa dominante, controlada por una familia, que sigue ofreciendo alzas a través de motores de crecimiento estructural, al tiempo que mantiene cualidades defensivas en entornos económicos inciertos.
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Alphabet(GOOGL)
Alphabet, la empresa matriz de Google, puede ser una de las mayores compañías del mundo, pero sigue encajando perfectamente en la categoría de empresas controladas por una familia gracias a su estructura accionarial de doble clase. Sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, conservan el control efectivo de la empresa al poseer acciones de clase B, que dan 10 votos por acción, frente al voto único de las acciones de clase A que cotizan en bolsa. Este acuerdo garantiza que, a pesar de poseer una minoría de los intereses económicos, los fundadores puedan dirigir la dirección estratégica, un elemento crítico en la voluntad de Alphabet de hacer apuestas a largo plazo en inteligencia artificial, computación en la nube y proyectos moonshot. Este control centrado en los fundadores ha dado a Alphabet la libertad de priorizar la innovación sin sucumbir a las presiones trimestrales.
La valoración de Alphabet resulta especialmente interesante. Si bien las acciones no son “baratas” según los estándares tradicionales del comercio minorista, a menudo cotizan por debajo de lo que muchos analistas consideran justificado si se tiene en cuenta su principal máquina generadora de efectivo en Search y YouTube, junto con su negocio en la nube de rápido crecimiento. Los excesos regulatorios y el escepticismo del mercado sobre el gasto en “Otras apuestas” han contribuido a evitar que los múltiplos se extiendan demasiado, creando un descuento relativo en comparación con el potencial de crecimiento de la empresa.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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