El rendimiento del capital invertido es una de las medidas más claras de la eficacia con que una empresa convierte sus recursos en beneficios.
Mantener un ROIC elevado durante un periodo prolongado es poco frecuente, y suele indicar la existencia de fuertes ventajas competitivas y una gestión disciplinada.
Para los inversores, las empresas que han obtenido sistemáticamente un ROIC del 15% o más durante más de una década destacan como creadoras de valor probadas con modelos de negocio duraderos.
He aquí 7 empresas públicas con 10 o más años de ROIC superior al 15% que siguen demostrando una eficiencia excepcional y fortaleza a largo plazo.
| Nombre de la empresa (Ticker) | ROIC LTM | Analyst Upside |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 17% |
| Texas Instruments (TXN) | 19% | 13% |
| Visa (V) | 38% | 12% |
| Home Depot (HD) | 29% | 12% |
| UnitedHealth Group (UNH) | 16% | -5% |
| Apple (AAPL) | 78% | -4% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 17% | -2% |
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Estos son los 3 valores que los analistas consideran más infravalorados en la actualidad:
Microsoft(MSFT)
Microsoft Corporation (MSFT) es una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, que opera en software, computación en la nube, hardware y servicios digitales. Su negocio principal gira en torno al sistema operativo Windows, la suite de productividad Office y la plataforma en la nube Azure, que se ha convertido en un importante motor de crecimiento en los últimos años.
El ecosistema de la empresa se extiende a LinkedIn, GitHub y sus productos de IA en rápida expansión, incluidas las integraciones de Copilot en Office y Windows. Microsoft ha mantenido una sólida rentabilidad, respaldada por su modelo de ingresos recurrentes por suscripción y su fuerte poder de fijación de precios.
La rentabilidad del capital invertido (ROIC) de la empresa en los últimos doce meses (LTM) se sitúa en torno al 28% (a finales del ejercicio fiscal 2025), lo que refleja una asignación eficiente del capital y unos márgenes elevados. El consenso de los analistas apunta a un potencial alcista de alrededor del 17% (basado en los precios objetivo recientes), impulsado por la adopción continuada de la nube, la demanda de IA empresarial y el arraigo a largo plazo de su ecosistema de software. Microsoft sigue siendo uno de los valores tecnológicos de gran capitalización más resistentes y rentables del mundo.
Texas Instruments(TXN)
Texas Instruments (TXN) es un fabricante líder de semiconductores más conocido por sus chips analógicos y de procesamiento embebido, que se utilizan en equipos industriales, sistemas de automoción y electrónica de consumo. A diferencia de muchos competidores que persiguen chips de gama alta para teléfonos inteligentes y centros de datos, Texas Instruments se centra en ciclos de productos largos y mercados finales estables, lo que le permite mantener márgenes sólidos incluso durante las recesiones de los semiconductores.
La empresa ha construido un envidiable foso de fabricación con una amplia capacidad de fabricación interna, lo que garantiza la fiabilidad del suministro y el control de costes. Su ROIC LTM se sitúa en torno al 19%, lo que refleja la recesión del sector y la fuerte inversión de capital, pero sigue siendo una cifra sólida en la industria de los semiconductores, lo que subraya su eficiencia operativa y su disciplinada gestión del capital.
La empresa tiene un largo historial de aumento de su dividendo, con 22 años consecutivos de incrementos. Los analistas ven un potencial alcista respaldado por una recuperación gradual de la demanda y las inversiones en curso de la empresa en fábricas de obleas de 300 mm, que se espera mejoren la rentabilidad con el tiempo.
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Visa(V)
Visa Inc. (V) es líder mundial en pagos digitales, conectando a consumidores, comerciantes, instituciones financieras y gobiernos en más de 200 países y territorios. Su modelo de negocio gira en torno al procesamiento de transacciones en lugar de los préstamos, lo que le permite generar altos rendimientos con un riesgo crediticio mínimo.
Visa sigue beneficiándose del cambio a largo plazo del efectivo a los pagos electrónicos, así como del crecimiento del comercio electrónico y las transacciones transfronterizas. Los efectos de red de la empresa y su marca de confianza la convierten en uno de los actores más dominantes de las finanzas mundiales.
El ROIC LTM de Visa es de aproximadamente el 38% (las cifras pueden variar según el cálculo), lo que pone de relieve su excepcional eficiencia y escalabilidad. Los analistas prevén un potencial alcista de entre el 11% y el 12% (sobre la base de los objetivos de precios de consenso recientes), citando los vientos de cola de la penetración de los pagos digitales y la expansión en nuevas áreas como los pagos en tiempo real y la banca abierta. Los sólidos fundamentos de Visa y su constante generación de flujo de caja la convierten en una empresa de alta calidad bien posicionada para un crecimiento sostenido a largo plazo.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de capital riesgo que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si sólo busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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