La “fiebre del oro” de la IA está impulsando una de las mayores construcciones de infraestructuras de la historia de la tecnología.
Desde chips hasta servidores y centros de datos, una nueva generación de empresas está construyendo la columna vertebral de la inteligencia artificial. A medida que más empresas adoptan la IA y crece la demanda de sistemas de alto rendimiento, estas empresas podrían estar preparadas para obtener importantes beneficios a largo plazo.
He aquí 10 valores que podrían beneficiarse de la creciente necesidad de infraestructuras para la IA, incluyendo potencia de cálculo, redes y hardware de vanguardia.
He aquí 3 de los principales valores de esta lista que, según los analistas, están más infravalorados:
Supermicroordenador(SMCI)
- Capitalización bursátil: 19.000 millones de dólares
- Industria: Hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos
- Analistas: 46
- Ratio PER: 12x
Visión general de la empresa: Supermicro es un líder mundial en tecnología de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, que ofrece una gama completa de soluciones de TI para infraestructuras empresariales, en la nube, de IA y 5G.
Estrategia empresarial: La empresa se centra en ofrecer innovaciones pioneras en el mercado diseñando y fabricando sistemas avanzados de servidores y almacenamiento, con el objetivo de satisfacer las necesidades cambiantes de las aplicaciones intensivas de datos.
Por qué las PYME pueden beneficiarse del auge de la inteligencia artificial:
- Diseña servidores personalizados optimizados para IA, directamente adaptados para albergar GPU NVIDIA, que escasean y tienen una gran demanda.
- Ciclos de producto y flexibilidad más rápidos que los OEM de servidores heredados, lo que ayuda a Supermicro a ganar negocio de los centros de datos que amplían los clústeres de IA.
- El crecimiento masivo de los ingresos está ligado a la creación de infraestructuras de IA, y la dirección de la empresa ha aumentado repetidamente sus previsiones debido a la demanda sin precedentes de servidores de IA.
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NVIDIA(NVDA)
- Capitalización bursátil: 2,8 billones de dólares
- Industria: Semiconductores y equipos semiconductores
- Aumento de los analistas: 39
- Ratio PER: 27x
Presentación de la compañía: NVIDIA es una empresa pionera en el campo de la aceleración computacional, conocida por sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), que impulsan los mercados del videojuego, la visualización profesional, los centros de datos y la automoción.
Estrategia empresarial: La compañía aprovecha su tecnología de GPU para impulsar los avances en IA, aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento, ampliando su ecosistema a través de la integración de hardware, software y servicios.
Por qué NVIDIA puede beneficiarse del auge de la IA:
- Domina el mercado de chips de IA, con sus GPU (como la H100 y la próxima serie Blackwell) que impulsan la mayoría de las cargas de trabajo de entrenamiento de IA en todo el mundo.
- Foso de software a través de CUDA, lo que dificulta a desarrolladores y empresas el cambio a arquitecturas de chip de la competencia.
- Lademanda de hiperescaladores se dispara, a medida que los gigantes de la nube y las startups de IA compiten por desplegar más capacidad de formación e inferencia.
Advanced Micro Devices(AMD)
- Capitalización bursátil: 160.000 millones de dólares
- Industria: Semiconductores y equipos semiconductores
- Analistas: 28%
- Ratio PER: 24x
Visión general de la empresa: AMD es una compañía global de semiconductores especializada en tecnologías de computación, gráficos y visualización de alto rendimiento para juegos, centros de datos y aplicaciones integradas.
Estrategia empresarial: La empresa pretende ofrecer productos líderes a través de la innovación en arquitecturas de CPU y GPU, apuntando al crecimiento en los sectores de IA, juegos y computación en la nube.
Por qué AMD puede beneficiarse del auge de la IA:
- Su acelerador MI300X ya ha sido adoptado por Microsoft, Meta y otras empresas como alternativa a NVIDIA.
- Sólida cartera de CPU + GPU, que permite a AMD ofrecer soluciones de IA integradas para entrenamiento, inferencia y cargas de trabajo de uso general en centros de datos.
- El ecosistema de software abierto (ROCm ) está madurando, reduciendo la fricción de los desarrolladores y haciendo que el hardware de AMD sea más accesible para el desarrollo de IA.
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Super Micro Computer, NVIDIA y AMD están a la vanguardia del auge de la infraestructura de IA, suministrando el hardware y la potencia de cálculo críticos que impulsan el desarrollo de la IA.
Con la creciente demanda de soluciones de computación acelerada y centros de datos, estas empresas están bien posicionadas para capitalizar las tendencias a largo plazo en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
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